中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长 张永伟

当前，新能源汽车正处于高速发展的阶段，而新能源汽车对传统汽车行业无疑是颠覆性的 ，对整个的汽车零部件与供应链体系也产生了深切的革命性影响。

10月31日，在2023全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，从大的供应链格局来讲，汽车供应链的“新三角”格局已经开始形成。

有预测表明，到2030年中国、欧洲和美国的新能源汽车销量在全球的占比分别是33%、27%、20%。围绕这三个核心区域将会形成本地化或者近地化的新能源汽车供应链。

其中，中国经过十几年的发展，已经形成了比较完备的电动化供应链，目前全球约70%的电池产能在中国。欧洲正在加快构建本土电动化供应链，一方面，努力培育本土企业的成长；另一方面，吸引包括中国在内的企业到欧洲去投资，构建本地化的供应链。

北美也看到这个新的趋势，由于《美墨加三国协议》等形成联动的汽车产业链或者供应链，特别是在墨西哥，随着特斯拉工厂的建设，很多全球供应链开始向北美尤其向墨西哥区域集中。

新能源汽车对产业链的革命影响，不只表现在电动化上，自动驾驶、电子化和软件也正在成为重构汽车业的核心要素。

关于智能化部分，张永伟分析说，对美国来讲，美国的优势主要集中在大算力的芯片和软件，欧洲一直在深耕传统的汽车控制类芯片，中国则是软件硬件特别是组件一体化的发展方式。

在大算力汽车芯片领域，美国处于领先地位，中国在加速追赶，特别是国内地平线、华为、黑芝麻这些企业开始不断推出产品，而且很多产品也在不断提升在国内上车的市场占有率。

另外，在感知和零部件领域，他认为，中国发展速度非常快，过去没有激光雷达的概念，现在中国的企业已经开始占据全球主要的激光雷达市场。在一些底盘传统的创新领域，欧洲特别是德国企业仍然占据主导。

不过，张永伟也坦言，材料、电池、芯片和软件是汽车新供应链核心领域，也是容易出现断链、脱链的高风险领域。

在材料部分，全球锂、钴、镍资源的分布过于集中，特别是随着市场的高速发展，上游资源的供应缺口可能会一直存在。另外，回收技术虽然在不断进步，但是未来几年，材料的回收占供给的比例相对偏小，还在依赖新材料的供给。

电池领域的风险不是缺电池，而是与电池相关的布局等会产生影响供应链稳定性和可持续性的风险。围绕着电池的贸易和投资，会形成一定的国家和国家之间的竞争，甚至会产生很多的贸易纠纷。同时，价格波动、投资风险，特别是海外投资所带来的风险，以及重大技术的突破，都会影响到电池供应链的可持续性。

在张永伟看来，汽车芯片和半导体行业是一致的，高度分工、高度集中，分工很清晰，而这些特点也让汽车芯片市场这个链条面临着“三高”风险。

 一是高风险性，一旦需求发生了变化，每个国家都构筑自己的芯片战略，所以围绕着这个领域，很容易出现脱链、断链。

 二是高不确定性，一个小的事件会影响到一个小工厂的产能，比如日本瑞萨一次火灾，汽车减产160万辆，马来西亚意法半导体由于疫情，导致全球汽车的紧张。灰犀牛和黑天鹅的事件仍然是高不确定性的，这也很难预料，但是一旦发生，冲击巨大。

 三是高脆弱性，芯片制造环节太过集中，导致即使拥有汽车芯片设计能力，但是如果生产环节受制于人，设计能力将很难发挥出来。

因此，供应链的核心关系正在发生重大变化，从宏观上看，张永伟认为，国与国之间围绕着汽车的供应链正在重构相互之间的竞争关系和合作关系。一方面是在极端环境下国与国之间的脱钩断链，另一方面是彼此制约的耦合关系。

还有一种关系，是基于新的投资贸易规则形成的关系。也就是一些区域和企业很可能要求相关企业去当地投资，去当地投资以后还得让渡股权。

从微观上看，张永伟认为，过去整车和零部件的关系是塔状的，是从上到下的整零关系。现在的供应链关系，越来越趋向于一种网状共生的关系，开放的合作关系。

在这样的背景下，无论是整车企业还是零部件企业，各环节都在寻找用一个什么样的关系让汽车的供应链更加健康可持续。

从企业自身发展的维度，张永伟认为，跨界企业是推动汽车供应链变革的核心力量，数据链是汽车供应链数字化发展的重要基础设施。为此，要发挥好跨界主体在供应链产业链及汽车生态中的作用，而且，从研发、生产、供应、销售，一直到服务的全生命周期，数据一旦能够贯通，将形成强大的支撑作用，成为“价值金矿”。

变革之下，供应链不仅决定企业的生死，也将成为一个地方发展汽车产业的杀手锏，弥补不足只有招商引资这一条路。

对于中国各个地方如何做好供应链带动产业链，张永伟也给出了三个建议：

第一个方式，依托头部企业，支持头部企业的供应链本地化，实现当地的产业链发展。例如，特斯拉到了上海，带动上游约360家供应商快速发展；比亚迪助力西安打造“中国新能源汽车第一城”。

第二种方式，建立供应链服务体系，生产性服务业能够有效提升供应链。包含从物流、贸易、信息、金融、数据、到大型基础设施等生产性服务业，建立多元化的供应链服务体系。把供应链服务体系建立起来，就能吸引企业。

第三种方式，建立供应链的平台以带动产业链，帮助企业线上对接，解决上游和下游供需对接问题。供需对接可以靠平台，而不能只依靠线下一对一、会议活动的撮合，一定要线上线下相辅相成。通过供应链平台，实现产业之间的协同，实际上就是产业互联网。

在演讲的最后，张永伟预测，在中美欧新三角汽车供应链格局中，中国很可能会成为全球汽车供应链中心。当前，中国已形成较完备的电动化供应链，在全球占重要位置，现阶段全球约70%电池产能在中国，而且，大市场驱动中国未来将成为重要的发展区域。

（本文首发钛媒体App，作者｜韩敬娴，编辑｜张敏）