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- 09:05【今年一季度全国社会物流总额达91万亿元，工业品物流总额比重超八成】钛媒体App 4月29日消息，中国物流与采购联合会今天（29日）公布今年一季度物流运行数据。一季度，我国宏观经济延续温和复苏态势，供应链上下游恢复基础进一步巩固，物流运行开局稳中向好，需求结构持续优化。今年一季度，全国社会物流总额，即物流运行中的实物价值量总和为91万亿元，同比增长5.7%，比1—2月份加快0.4个百分点。从结构看，随着新发展理念扎实推进、新发展格局加快构建，物流需求结构整体改善，新引擎拉动作用逐步显现。一季度工业品物流总额同比增长5.9%，占社会物流总额的比重超过八成，仍是物流需求增长的主要动力。（央视新闻）
收藏 - 09:03【国内期货主力合约涨跌不一，集运指数欧线跌超6%】钛媒体App 4月29日消息，国内期货主力合约涨跌不一，集运指数（欧线）跌超6%，多晶硅、焦煤、合成橡胶、燃油、菜粕跌超1%，纸浆、棕榈油、白糖、豆一跌近1%；涨幅方面，短纤、沥青、沪金涨超1%，铁矿石、低硫燃料油（LU）涨近1%。收藏
- 09:01【富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收涨0.03%的基础上高开，现涨0.15%】钛媒体App 4月29日消息，富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收涨0.03%的基础上高开，现涨0.15%。收藏21
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欧洲大停电波及超5000万人、持续近10小时，暴露电网 “电力海绵”缺位、储能设施配套滞后危机丨大事件必读西班牙、葡萄牙作为欧洲新能源装机占比最高的区域之一，此次暴露出的问题之一是，风电、光伏的间歇性导致电网调节能力不足，而国家储能设施配套滞后，电网缺乏 “电力海绵”，无法应对突发供需波动。 - 收藏21
- 08:49【两市融资余额增加12.46亿元】钛媒体App 4月29日消息，截至4月28日，上交所融资余额报9106.22亿元，较前一交易日增加6.7亿元；深交所融资余额报8768.39亿元，较前一交易日增加5.76亿元；两市合计17874.61亿元，较前一交易日增加12.46亿元。收藏115
- 08:48【中信证券：预计2025年是中国钢铁行业的拐点年份】钛媒体App 4月29日消息，中信证券研报称，预计2025年是中国钢铁行业的拐点年份。2025年Q1有望成为钢铁行业长期业绩拐点。随着行业改革的深入，产能产量的持续性削减将势在必行。供应端有望带来产量超预期收缩。同时随着钢铁行业“推进整合重组，推动落后低效产能退出”的持续推进，预计产业链利润将持续进行再分配，而钢铁行业将在再分配中受益。认为当前在估值底部和产业即将持续利润再分配的阶段是钢铁行业的黄金配置时期。维持钢铁行业“强于大市”评级。收藏114宏观HK中信证券
- 08:37【阿布扎比主权财富基金ADQ等三大机构计划合作推出迪拉姆稳定币】钛媒体App 4月29日消息，4月28日，阿联酋国际控股公司（IHC）、主权财富基金阿布扎比发展控股公司（ADQ）和阿布扎比第一银行（FAB）宣布计划推出由阿联酋迪拉姆支持的新稳定币，该稳定币将完全由阿联酋央行监管，并由阿联酋最大银行FAB发行。该稳定币需经监管部门批准。声明称，该稳定币将成为公民、消费者、企业和机构在各种日常场景中应用的可靠数字货币。收藏114
- 08:22【华西证券：光模块行业具备业绩支撑与中长期成长逻辑】钛媒体App 4月29日消息，华西证券指出，算力需求在过去两年受益于算力芯片催生一波跳跃式需求增长，而短期供应紧缺、大厂大模型“军备”竞赛加剧供需紧缺。中长期看AI应用仍处于极早期，包括具身智能在内的众多AI+应用场景仍有巨大空间。作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。短期内，考虑全球地缘政治冲突、关税贸易冲突等一系列不确定性影响下，国产算力建设加速对国内市场需求有望提振。当前时点，我们认为行业具备业绩支撑与中长期成长逻辑，短期市场超跌估值已进入较低区间有望回升，关注相关受益标的。收藏218互联网华西证券
- 08:21【伍德赛德能源就175亿美元美国LNG项目做出最终投资决定，目标2029年投产】钛媒体App 4月29日消息，伍德赛德能源4月28日宣布，已就开发拥有三条生产线、年产1650万吨的美国路易斯安那州液化天然气项目做出最终投资决定，目标2029年投产首批LNG。预计液化天然气项目、管道和管理储备的总资本支出为175亿美元。声明称，该项目将使伍德赛德能源到2030年代占据全球液化天然气供应量的5%以上。收藏229
- 08:21【中信建投：关注高增速、低估值AI算力标的】钛媒体App 4月29日消息，中信建投研报称，中国移动“超万卡国产化智算中心工程项目”“长三角智算中心项目”，中国联通“吴江算力中心项目”分别获得备案，总投资超过141亿元。4月24日，谷歌发布2025Q1财报，2025Q1资本开支为172亿美元，同比增长43%，并维持全年750亿美元资本开支指引不变，公司表示谷歌AI工具的用户量大幅增长。此外，近期上市公司密集披露2024年报和2025年一季报，从已经披露的财报情况来看，AI算力产业相关公司业绩显示出较好表现，印证行业维持高景气状态，建议持续关注增速高、估值低的标的。收藏308新消费中国联通
- 08:16【4月29日A股盘前要闻】钛媒体App 4月29日消息，A股盘前要闻： 1.我国将出台实施稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。在支持就业方面，主要包括鼓励企业积极稳定就业、加大职业技能培训力度、扩大以工代赈等支持、加强就业公共服务等举措；在稳定外贸发展方面，主要包括“一业一策”“一企一策”加大支持力度、帮助出口企业规避风险、扩大服务产品出海、鼓励外资企业境内再投资等；在促进消费方面，主要包括扩大服务消费、强化失能老年人照护、推动汽车消费扩容、构建技能导向的薪酬分配制度等；在积极扩大有效投资方面，主要包括完善消费基础设施、大力提振民间投资积极性、设立新型政策性金融工具等；在营造稳定发展的良好环境方面，主要包括持续稳定和活跃资本市场、持续巩固房地产市场稳定态势、加大对实体经济的金融支持等。这些若干举措将成熟一项、出台一项。 2.中证协正就《证券公司董事、监事、高级管理人员及证券从业人员投资行为管理指引（试行）（征求意见稿）》向行业征求意见。据悉，此举主要是为防范从业人员违规买卖股票、内幕交易、利用未公开信息交易、市场操纵、利益冲突和利益输送等违法违规投资行为，保护投资者合法权益，维护证券市场秩序。 3.据玉渊谭天，国新办4月28日举行的新闻发布会，清晰地传递了两条信息，对于经济运行中面临的困难与问题，我们的政策工具箱很丰富。一些既定政策和根据外部形势变化而推出的新政策，将在二季度推出。此外，做好自己的事，不只是眼下，也是长远。各方都在努力。 4.央行行长潘功胜会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。潘功胜强调，基金组织是以份额为基础的机构，份额占比调整是治理改革最重要的组成部分，考虑到份额占比调整的必要性和紧迫性，基金组织应加快推动并尽快实现份额占比调整，使其反映成员国在全球经济中的相对地位，增加新兴市场和发展中国家的代表性。 5.国新办举行新闻发布会，介绍稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况。央行副行长邹澜表示，适时降准降息，保持流动性充裕；将发挥好货币政策工具箱总量和结构双重功能，适时推出增量政策。国家发改委副主任赵辰昕表示，将加力推动既定政策落地见效，包括提振消费专项行动、用好今年国家层面5万亿元投资资金、加快设立国家创业投资引导基金等，这些政策大部分将在二季度落地。商务部副部长盛秋平表示，将设立大型成套设备出口专项信贷等支持工具，让外贸企业更有底气接单。人社部副部长俞家栋表示，我国就业政策工具箱充足，将根据形势变化及时推出。 6.国家能源局发布关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知提出，支持民营企业参股投资核电项目，建立健全长效工作机制。支持民营企业投资建设水电、油气储备设施、液化天然气接收站等基础设施项目，支持民营企业参与油气管网主干线或支线项目。支持民营企业参与“沙戈荒”大基地投资建设，鼓励民营企业建设光热发电、生物质能多元化利用和可再生能源供暖等项目。 7.国家数据局印发2025年工作要点，包括建立保障权益、合规使用的数据产权制度，建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度，建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度，建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度。 8.周一，上证指数报3288.41点，下跌0.2%，成交额4419.16亿。深证成指报9855.20点，下跌0.62%，成交额6144.90亿。创业板指报1934.46点，下跌0.65%，成交额2631.16亿。 9.周一，恒生指数跌0.04%，报21971.96点。恒生科技指数涨0.12%，报4988.94点。国企指数涨0%，报8080.19点。 10.上交所修订发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票（2025年4月修订）》，并自发布之日起施行。 11.多家基金公司收到指数公司调降指数授权费的通知。调降方案分为三部分：一是下调年化基点费率。下调后，股票指数ETF、场外基金基点费率为0.024%、0.016%，债券指数ETF、场外基金基点费率均为0.008%。增强型产品基点费率为对应产品类型的八折。二是下调季度收取下限，季度收取下限超过2万元者，统一调降至2万元。三是其他类别指数产品以及季度日均资产净值小于1亿元的股票指数产品，不设季度收取下限，仅根据基点费率计提的实际金额收取。此次调降前，指数使用费普遍为3个BP，调降后，指数使用费普遍打八折。 12.美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.28%报40227.59点，标普500指数涨0.06%报5528.75点，纳指跌0.1%报17366.13点。 13.欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.13%报22271.67点，法国CAC40指数涨0.5%报7573.76点，英国富时100指数涨0.02%报8417.34点。 14.亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨0.38%报35839.99点，韩国综合指数涨0.1%报2548.86点，澳洲标普200指数涨0.5%报8007.7点，新西兰标普50指数涨0.67%报12098.89点，富时马来西亚综指涨0.82%报1521.59点，富时新加坡海峡指数跌0.31%报3811.8点，印度SENSEX30指数涨1.27%报80218.37点。 15.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.71%报3354.80美元/盎司，COMEX白银期货涨0.20%报33.40美元/盎司。 16.国际油价走弱，美油主力合约收跌1.79%，报61.89美元/桶；布伦特原油主力合约跌1.87%，报64.57美元/桶。巴克莱预计2025年石油市场将出现100万桶/日的供应过剩，加剧市场对供需失衡的担忧。 17.国家发改委表示，将建立和实施育儿补贴制度，创设专项再贷款工具、加大对服务消费重点领域和养老产业发展的支持；指导限购城市，针对长期摇号家庭和无车家庭等重点群体，定向增发购车指标；力争6月底前要下达2025年“两重”建设和中央预算内投资全部项目清单。 18.工信部发布2025年汽车标准化工作要点，其中提出，强化智能网联汽车标准供给。推动自动驾驶设计运行条件、自动泊车、自动驾驶仿真测试等标准批准发布及实施，加快自动驾驶系统安全要求强制性国家标准研制，构建自动驾驶系统安全基线。 19.央行副行长邹澜表示，今年一季度末，个人住房贷款余额38万亿，增加约2200亿元，与去年一季度相比同比多增超过2000亿元。 20.上海发布住房公积金新政，明确上海市灵活就业人员可自愿缴存住房公积金，不设户籍条件限制，符合条件的可申请提取账户公积金用于购房、租房、偿还购房贷款等。新政自2025年6月1日起施行。 21.国际数据公司（IDC）报告显示，2024 下半年中国汽车云市场整体规模达 65.1 亿元，同比增长 27.4%。未来，自动驾驶与生成式 AI 将推动汽车云发展。 22.河南省加强房地产“白名单”项目贷款投放，6月底前基本完成保交房项目交付。对购买居家适老化改造产品的老年人家庭，按照适老化改造产品总费用的30%给予补贴，每房补贴上限为1.2万元。 23.外交部回应长江和记出售港口：中方一贯坚决反对利用经济胁迫、霸道霸凌侵犯损害他国正当权益的行为，希望有关各方审慎行事，与中方有关部门充分沟通；与此同时，再次强调中国坚持改革开放，欢迎外资企业来华投资。 24.阿里巴巴通义千问发布新版Qwen3系列模型，包括2个MoE模型和6个dense模型，参数量从0.6B到235B。 25.赛力斯：申请港股主板上市，中金公司和中国银河国际证券为联席保荐人。 26.金力泰：无法在预约日期及预计无法在法定期限内披露定期报告。如公司在股票停牌后两个月内仍未披露2024年年度报告，公司股票交易将被实施退市风险警示。 27.玉龙股份：上交所受理公司股票主动终止上市申请。该申请已于4月7日经2025年第二次临时股东大会审议通过。收藏537宏观HK中金公司
- 08:03【韩国综合指数开盘涨0.1%，现代汽车、起亚汽车涨超2%】钛媒体App 4月29日消息，韩国综合指数开盘涨0.1%，现代汽车、起亚汽车涨超2%，特朗普拟调整汽车关税措施以防止关税叠加；日股因节假日休市。收藏126
- 07:51【券商发力银行间债市承销】钛媒体App 4月29日消息，今年以来，券商开始发力银行间债券市场的承销业务。记者了解到，多家券商已陆续获批非金融企业债务融资工具独立主承销资格，有的券商还在获批相关业务资格后完成了首单业务落地，斩获颇丰。“公司精准把握发行窗口，通过多渠道投资者路演、精细化定价策略，吸引多家优质金融机构积极参与认购。”浙商证券称。最新数据显示，非金融企业债务融资工具一般主承销商有92家，其中25家为券商；承销商有69家，其中21家来自券商。（证券时报）收藏389宏观浙商证券
- 07:50【IPO市场现暖意：发审节奏加快，消费类企业受宠】钛媒体App 4月29日消息，4月单月上会数量超过一季度总数、部分企业十天内注册生效、多家“消费类”企业IPO迎来实质性进展……从投行及会计师事务所了解到，当前新股发审节奏明显提速，传递出A股IPO市场逐渐回暖的迹象，但谈“全面回暖”还为时尚早，有待进一步观察。在业界看来，这样常态化、可预期的IPO节奏对增强资本市场内在稳定性具有积极意义。多位资本市场人士认为，2025年A股IPO市场有望实现小幅增长。（上海证券报）收藏349
- 07:49【王海河任国海证券新董事长】钛媒体App 4月29日消息，国海证券4月28日晚发布公告，董事会选举王海河为公司第十届董事会董事长、法定代表人。本月早前，何春梅因工作调动辞去董事长及相关职务。根据履历，王海河1979年2月出生，曾在国家开发银行广西分行、国家开发银行办公厅及风险管理局任职，在广投集团风控、法律、巡察、协同等多部门担任管理人员，先后任广西金控资产管理有限公司董事长、国富人寿保险股份有限公司董事长。2025年4月至今担任国海证券党委书记。收藏125互联网国海证券
- 07:48【中信建投： Low-Dk电子纱供不应求，国产化加速破局】钛媒体App 4月29日消息，中信建投研报指出，2024-2025年传统电子布市场迎来价格修复，2025Q1多家企业提价成功，电子纱价格同比涨幅超17%，这得益于市场供需结构好转及产能变动有限。同时，AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，2023年全球5G低介电电子纱和电子布市场规模约1.35亿美元，预计2030年达5.28亿美元，年复合增长率21.4%。目前低介电电子布市场日系、台系企业占据较大份额，但国内企业自2024Q4起大力扩产，预计2025年下半年国内新建产能投产后，将扩大市场份额并兑现业绩。收藏114宏观中信建投
- 07:46【索尼集团据悉考虑分拆半导体业务，或最快今年完成】钛媒体App 4月29日消息，据知情人士透露，索尼集团正在考虑分拆其半导体部门，此举将标志着这家PlayStation制造商精简业务并专注于娱乐领域的最新举措。因讨论未公开信息而要求匿名的知情人士表示，索尼半导体解决方案集团的分拆和上市可能最快于今年进行。其中一位知情人士称，索尼考虑将所持的半导体业务的大部分股份分配给股东，并可能在分拆后保留少数股权。收藏124新科技US索尼
- 07:46【天茂集团：预计无法按期披露2024年年报和2025年一季报】钛媒体App 4月29日消息，天茂集团公告称，原定于2025年4月29日披露的2024年年度报告和2025年第一季度报告，因定期报告涉及的部分信息需要进一步补充提供，公司无法在2025年4月29日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告，也可能无法在法定期限内（2025年4月30日）披露上述定期报告。根据规定，上市公司未在法定期限内披露年度报告的，深交所于相关定期报告披露期限届满后次一交易日，对该公司股票及其衍生品种实施停牌，停牌期限不超过两个月。上市公司未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露，将被实施退市风险警示。收藏116天茂集团
- 07:45【巴克莱将2025年布伦特原油价格预测下调4美元至每桶70美元】钛媒体App 4月29日消息，巴克莱将2025年布伦特原油价格预测下调4美元至每桶70美元，预计2026年布伦特原油平均价格将达到每桶62美元。预计2025年油市将出现每日100万桶的供应过剩，2026年则将出现每日150万桶的供应过剩。收藏125宏观US巴克莱
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