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半呆君

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守正用奇，终成不凡。

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母猪少了，猪价却创八年新低：猪周期"见底"的三个错位

母猪少了，猪价却创八年新低：猪周期"见底"的三个错位能繁母猪三季度末降至3602万头、跌破3750万基准，猪肉股集体暴涨；但去化确认不等于周期见底——净去化率、传导时滞、需求走弱三层错位叠加，供给实质收缩的窗口在2027年上半年。

3D 芯片堆得上去，未必堆得划算：量产卡在良率与成本

3D 芯片堆得上去，未必堆得划算：量产卡在良率与成本芯片越堆越高，性能未必越好，利润也未必越多。决定 3D 集成能否规模商业化的，不只是键合精度，而是每颗合格芯片最终要花多少钱。

最难调的负荷，才是算电协同的钥匙

最难调的负荷，才是算电协同的钥匙算电协同到底怎么落地？国网浙江电力的运行数据先泼了盆冷水：算力是「双层难调」的负荷——日尺度几乎全天候满负荷、秒尺度又有短时功率波动。真正的问题不是配多少储能，是它到底能不能被调。

曾毓群说固态电池没戏，宁德时代反手 300 亿买矿

曾毓群说固态电池没戏，宁德时代反手 300 亿买矿 2026全行业喊2027固态量产，他却说技术成熟度只到4级、百万辆装车可能性很小。他用“事件驱动”拆穿时间表叙事；而300亿布局矿产的动作，又与他“焦虑都不合理”的话拧成张力。

对话阿里云王朝阳：中国不缺电，AI卡在电与算力的协同

对话阿里云王朝阳：中国不缺电，AI卡在电与算力的协同围绕总量、柔性、成本、协同四本账拆解中国AI的能源约束，并提出"能源在沉淀"判断：单位算力的能源账单长期只会越来越重。文末给出三个可核查的跟踪信号。

6912颗光模块与一台"修芯片的机器"：算力竞争的账，正在算向制造装备

6912颗光模块与一台"修芯片的机器"：算力竞争的账，正在算向制造装备英伟达 40 亿美元锁定的不是芯片厂，是两家激光器厂；红杉 8 月连下两注，买的也是装备——修光芯片良率的机器，和验证国产设备的封装平台。算力的下一个瓶颈，正在从芯片设计移向制造装备。

钢管厂每多做一块钱营收，曾留下三毛，现在只剩七厘

钢管厂每多做一块钱营收，曾留下三毛，现在只剩七厘一家工业不锈钢管厂的十年账：2015—2022 年，它每多做一块钱营收能留下三毛；2022—2025 年，同样一块钱只剩七厘。而那三毛里，有一半不是卖钢管赚的。

进口砍掉四成、油价却在破百：炼厂“买得起、炼不起”

进口砍掉四成、油价却在破百：炼厂“买得起、炼不起”中国原油进口 6 月掉到 2927 万吨、创 2016 年来最低，较 3 月砍掉四成；布伦特却 9 月 9 日破百。同一时间，中国炼厂在往外退——油买得起，炼不起。

不良率全行业最低的成都银行，贷存比五年涨了 15.6 个点

不良率全行业最低的成都银行，贷存比五年涨了 15.6 个点拆成都银行五年财报与同业对照：0.68% 的不良率里，平台类贷款占对公六成却只贡献一成不良。而撑住不良率五年下降的，是贷款五年涨 123% 带来的分母稀释——资本一旦给速度封顶，这根柱子自己就会倒。

疆煤不是来抢的，是来填空的一场被"政策力场"精密框定的可控释放——2025年铁路出疆9533万吨，增速从+50.2%摔到+5.2%

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