一、走势回顾

三大股指4月10日集体下跌，创业板指跌超2%，各成分股指数也全线飘墨，仅北证50收红上涨1.63%。

4月10日，惠誉国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由“稳定”调整为“负面”。受相关消息影响，北上资金出现了较大幅度的流出，不过两市成交额并未出现明显放量，市场跌超5%个股也未出现明显增加，仍存在板块轮动机会。另外今晚美国3月CPI将发布，虽然美联储口风摇摆不定，但是相对于非农数据的异动，CPI数据可参考性还是要更强一些，可以重点关注。

沪深两市今日成交额8300亿，较上个交易日放量337亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。北向资金全天净卖出41.14亿，其中沪股通净卖出10.05亿元，深股通净卖出31.09亿元。

图：近7个交易日两市成交额变化

图：近一月北向资金净流入情况 数据来源：Wind数据

二、板块表现

今日领涨的行业板块是贵金属、酒店及餐饮板块，领涨的概念板块是送转填权、核准制次新股板块。

主力资金净流入最多的行业板块是电力、通用设备、家用轻工，流入最多的概念板块是两轮车、黄金概念、农机概念板块。

三、个股先锋

截至4月10日收盘，连板股有7只。

主力资金净流入最高的个股为长江电力，流入金额5.18亿元，三一重工、深中华A和宗申动力主力资金流入额也均超过2亿元。

沪股通、深股通涨幅前五个股如下。

四、市场情绪

1、打板高度：莱绅通灵7连板。

2、今日两市个股上涨938家，下跌4374家，下跌区间主要集中在-5%-0之间，上涨区间主要集中在0-3%。涨超5%公司家数：跌超5%公司家数为128:326，上个交易日为316:54。

3、今日涨停板29家，上个交易日60家，涨停封板率从73%下降到63%。上个交易日涨停个股今日平均收益0.05%。

4、创历史新高个股：

今日有兴业银锡、神火股份、银泰黄金、川投能源、国投电力、紫金矿业、三祥新材、金诚信8只个股股价创历史新高（上个交易日4只）。

五、前线机会

1、工业母机

4月9日，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，《方案》提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

相关个股：创世纪、中钨高新、日发精机、亚威股份

2、固态电池

4月8日晚，智己汽车正式发布智己L6智能轿车，智己L6车型率先搭载了行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”，这是一块容量达到133kWh的超大容量电池，能够让智己L6实现超1000公里的CLTC续航里程。另外，广汽埃安旗下昊铂品牌宣布，昊铂“全固态”电池将于4月12日发布。

相关个股：翔丰华、硅宝科技、胜华新材、三祥新材

3、P70

市场预期华为P70将在近日初发布。

相关个股：光弘科技、水晶光电、欧菲光、维信诺、华力创通

4、旅游

根据文旅部数据，清明假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次，较2019年同期增长11.5%，国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。清明假期旅游消费火爆情绪下，预计五一假期旅游消费需求会进一步释放。

相关个股：中国中免、宋城演艺、张家界、曲江文旅

5、大模型

据报道，OpenAI和Meta即将发布新的人工智能模型，据称这些模型将能够进行推理和规划，这是在机器中实现超人认知的关键步骤。Meta表示，将在未来几周内开始推出Llama 3，而微软支持的OpenAI表示，它的下一个型号，预计将被称为GPT-5，将“很快”推出。

相关个股：常山北明、昆仑万维、掌阅科技、三六零

六、观点前瞻

平安证券认为，展望2024年二季度，A股市场整体机会仍大于风险，主要指数估值水平仍处于历史均值水位以下。随着年报和一季报披露，二季度基本面和景气变化对投资的指引性将进一步加强，建议沿着景气变化和改革政策方向把握投资机会：一是红利策略，关注分红改革之下分红水平占优或分红有提升空间的板块和企业；二是新质生产力，受益于可期成长性发展的数字经济TMT、先进制造以及生物医药；三是景气度有望改善的上游资源板块。

国盛证券表示，宏观层面上，管理层强调要继续固本培元，激发经营主体活力，增强发展内生动力等提升宏观政策向微观传导落地实效。积极信号不断出现，市场环境也在持续转暖。进入4月财报季，市场或以财报业绩为导向，重视基本面逻辑。近期顺周期资源股存在较强的兑现压力，短线或出现退潮迹象，市场风格进行切换，重视低空经济、AI应用等短期热点修复机会。中期持续跟踪新质生产力主题，成长类的新能源锂电方向也存在较高的配置性价比。