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钛媒体科股早知道:智能算力已成为稀缺资源,厂商投入大幅增加之下这类产品需求激增

早上好,今天是2月19日,看得懂的财经新闻,每天知道多一点,离财富更近一点。

1、智能算力已成为稀缺资源,厂商投入大幅增加之下这类产品需求激增

根据华为GIV预测,2030年人类将迎来YB数据时代,全球算力总规模达到56ZFlops,其中智能算力达到52.5ZFlops,在算力需求中占绝对主导地位,2022-2030年CAGR达81%。

智能算力即人工智能算力,由 GPU(图形处理器)、ASIC(专用集成电路)、FPGA(现场可编程逻辑门阵列)、NPU(神经网络处理器)等各类专用芯片承担人工智能场景应用的计算,在专门应用下具有性能更优、能耗更低等优点。AI大模型迭代速度越来越快,厂商对智能算力投入大幅增加,支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增。不少AI服务器厂商去年订单都集中在高端AI服务器上。业内人士表示,随着AI大模型加速迭代,智能算力已成为稀缺资源。未来较长一段时间内,我国AI服务器市场维持供不应求状态,国产AI芯片市场规模增长迎来关键窗口期。

2、Vision Pro产品中长期有望达到数千万台量级

华尔街知名投资机构Wedbush预测,Vision Pro在2024年的销量将达到60万台,随着更便宜版本和太阳镜式外形的推出,2025年的销量有望超过100万台。

苹果布局头显类产品是其未来五到十年的核心战略之一,Vision Pro带领苹果从个人计算、移动计算跨越到空间计算时代,用户从移动计算时代的人机交互升级为人+机+环境的多维度交互,参考苹果手机、Mac发布早期的出货量水平,中信证券预计,Vision Pro产品2024-2025年出货量分别约60/300万台,中长期有望达到数千万台量级。中信证券表示,持续看好苹果头显产品的迭代以及对VR(虚拟现实)/AR(增强现实)/MR(混合现实)行业的引领作用,建议关注产业链核心零部件、设备以及内容端的投资机会。

3、2024年订单和业绩增速有望企稳回升,军工行业或将开启第二轮产能扩张周期

2023年四季度开始,企业订单逐步恢复,部分国防军工上市公司披露收到订单,军工行业景气度逐步上行。机构指出,2024年进入到“十四五”后半程,部分扰动因素逐步消除,军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。

1月29日,在中央企业、地方国资委考核分配工作会议上,国务院国资委表示,在前期试点探索、积累经验的基础上,将全面推开上市公司市值管理考核。这是1月24日,国资委宣布进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核后,再次向外界传递强烈信号。浙商证券指出,该事件长期利好多家军工央企,军工央企作为资产质量高,技术壁垒高,研发能力强的多条现代产业链“链长”,后期有望随政策落地持续提质增效,实现业绩估值双提升,看好军工央国企价值重估。中信建投表示,目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。“十四五”后期订单有望逐步下发,积压叠加新增需求,2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升,或将开启第二轮产能扩张周期(24-27年)。

4、三星订单翻倍!LGD广州8.5代线CA-1已复产

据行业媒体,三星电子和LGDisplay今年将扩大LCD和OLED领域的合作。据DSCC、WitDisplay等调研机构消息,三星电子与LGDisplay两家公司近期同意签订长期供应合同,供应LCD和OLED面板。DSCC估计,LGDisplay去年向三星电子供应了约300万片液晶面板,今年预计将供应500万片-600万片。DSCC指出,由于LCD供应增加,LGDisplay已于1月重启位于广州8.5代LCD面板(CA-1)工厂。

近年以来,LCD行业集中度持续提高,供给格局改善,行业内企业有效控产,实际供需趋于平衡,2023年LCD价格持续上涨,TV类产品价格明显上涨,行业呈现量价齐升的态势。国信证券认为,伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导转向需求端主导,行业周期属性将淡化,成长属性显现,LCD面板企业的盈利稳定性有望逐步强化。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.02.19

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