今日收盘，沪指报2942.56点，跌0.56%；深成指报9385.33点，跌0.35%；创业板指报1848.50点，跌0.65%。两市成交额7332亿元，与上一交易日基本持平，超3400只个股下跌。今日，北上资金净流出13.92亿元、净卖出41.66亿元。

今日市场还是存在一些利好信息刺激的：

首先，央行终于有流动性释放措施，今日央行公开市场增量续做了14500亿1年期MLF，结合今日有6500亿1年期MLF到期，此次操作后MLF净投放量8000亿元，超额续作净投放量再创今年新高。

另外，宏观数据方面，11月份，全社会用电量同比增长11.6%；11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0个百分点。11月宏观数据有所分化，可以继续关注万亿国债落地过程中，12月宏观数据的拐点迹象。

第三，全球主要经济体都步入加息拐点，流动性拐点有利于更多资金流向权益资产市场。

早盘，大金融、白酒、房地产等权重板块确实也出现了企稳，三大指数均出现红盘拉升，北上资金上午一度流入近60亿。但是午后市场突然掉头加速下跌，权重板块集体下挫，北上资金一个小时流出超65亿。有媒体报道称，午后下跌或是因为有传闻称2024年赤字率水平低于预期，不过这种小作文近期频频传播，市场已经具备一定的免疫能力，核心反应的还是市场信心极度脆弱，目前深成指和创业板指已经破位，成交额不打开的情况下，很可能再次下探W底左肩低点。不过盘面上，市场已经无视消息面利好走出了三根连续阴线，指数筑底正在加速。

板块方面，受昨日北京、上海房贷利率调整政策影响，今日地产板块表现相对强势，但是最新的70城房屋交易数据显示，二手房交易目前仍主要是以价换量的阶段。

白酒板块破位后，今日收出了倒锤线，呈现一定企稳态势，虽然高端白酒消费受到地产周期影响，但是中端和地方白酒还是存在增长机会。

另外，短剧、文化传媒概念强势，AI应用端和国企改革作为年底双主线，应该还会有反复表现，可以重点关注。

下周关注：

1、 周末最新的政策面消息。

2、 证券板块下周表现。

3、 央行年末降准的机会。

4、 AI应用端和国企改革双主线的轮动机会。

大盘综述

12月15日，A股三大指数集体收跌。截至收盘，沪指报2942.56点，跌0.56%，成交额为3221亿元；深成指报9385.33点，跌0.35%，成交额为4111亿元；创业板指报1848.50点，跌0.65%，成交额为1724亿元。两市成交额7332亿元，与上一交易日基本持平，超3400股下跌。

资金流方面，北上资金净流出13.92亿元、净卖出41.66亿元，其中沪股通净流出18.37亿元、净卖出33.73亿元；深股通净流入4.45亿元、净卖出7.93亿元。

沪深两市主力资金净流出108.46亿元，超大单净流出22.98亿元，大单净流出85.48亿元，中单净流入3.54亿元，小单净流入104.92亿元。

板块方面：

文化传媒、房地产开发、游戏、家用轻工板块，以及短剧互动游戏、拼多多概念、供销社概念、跨境电商概念涨幅居前。

短剧互动游戏概念强势，因赛集团20cm涨停，中广天择、引力传媒涨停；盛天网络涨5.79%，天娱数科、蓝色光标、海看股份涨超4%。

文化传媒板块中，奥飞娱乐、内蒙新华、国旅联合涨停，出版传媒涨9.95%。

地产股全天走高，科新发展、上实发展、京能置业、大龙地产涨停，新黄浦、京投发展涨超7%。

跨境电商概念股涨幅居前，跨境通、南极电商涨停，三态股份涨超6%。

供销社概念股表现活跃，中农联合涨停，湖南发展涨超6%。

下跌方面，中药、化学制药、生物制品、医药商业、通信设备、燃气等板块跌幅居前。

医药股全线回调，阿兹海默、新冠药方向跌幅居前，拓新药业、君实生物跌超5%，广生堂、森萱医药、美诺华跌超4%。

燃气股回调，凯添燃气跌超6%，ST金鸿跌超5%，天壕能源、新天然气跌超3%。

通信设备板块中，博信股份跌停，瑞斯康达跌超7%，*ST新海、新易盛跌超5%。

行情分析

整体来看：中信建投证券研报认为，12月是业绩“真空期”，股价走势与业绩相关性较低，市场更多关注预期，而多个重要会议召开，市场迎来政策密集发布的窗口期，政策定调对跨年行情有着指引作用。在年末市场信心波动下行情况下，预计短期内哑铃型配置仍是最优解，看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势，同时随着数据入表、Vision pro量产在即等事件催化，数据要素、 XR有望受益。

方正证券表示，现阶段需求不足导致的资金活力偏弱限制了A股短期内的走强空间，接下来的货币政策有望发力于派生端而非投放端。

川财证券分析称，近日公布的社融数据有所回暖，叠加中央经济工作会议指出财政政策将适度发力，预计明年国内经济有望进一步回暖。方向上，建议关注机器人、数字经济、无人驾驶等方向。

高盛研究部的宏观经济团队预计中国2024年GDP增速为4.8%。虽然全球大多数发达市场和新兴市场均面临经济增长放缓的局面，但中国国内通胀压力的绝对水平温和且偏低，且伴随政府强有力的政策托底，经济增长将有一定的支撑。在此背景下，高盛研究部的首席中国股票策略师刘劲津（Kinger Lau）及团队对中国股市保持谨慎乐观，认为经济情势改善有望推动企业盈利回升，且因A股估值处于历史低位，维持对A股的“高配”立场。

从代表板块走势来看：

▍文化传媒、短剧互动游戏：

消息面上，新闻出版巨头施普林格出版集团与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议，成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与AI技术进行更深入整合的出版机构。

另外，据媒体报道洛杉矶的华人影视团队中，超过九成拍过短剧，导演档期普遍都排到了明年3月以后。短剧演员价格已经涨到了约400美元一天。

浙商证券指出，出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集，辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势，或将成为AI模型研发的关键基石。

▍房地产开发：

消息面上，北京、上海两大一线城市调整优化了购房相关政策。12月15日，国家统计局新闻发言人刘爱华在新闻发布会上表示，随着经济整体恢复，同时在房地产领域一系列优化调整政策的作用下，近期房地产市场的一些指标继续呈现了边际改善的迹象。未来随着各地区各部门进一步深化落实房地产领域有关政策，政策效应将持续显现，房地产市场形势有望进一步趋于改善。

国金证券表示，京沪房贷政策齐调整，新政出台有望促进成交，助力房价企稳，稳定市场预期。一线城市的保障房体系或有配套完善措施落地，建设有望提速。继广深先行放松后，京沪出台需求端支持政策，当前四大一线城市宽松政策均已落地，有望改善市场的观望情绪，对于房企的销售去化有边际改善效应。在限制性政策逐步放松的同时，保障房的配套措施或将落地，建设有望提速，进而加速行业K型分化。

▍跨境电商：

消息上，国家外汇局在上海市、江苏省、广东省、北京市、浙江省、海南省全域扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点。

中信建投证券研报认为，中国出口跨境电商生态逐渐繁荣，如今已经成为全产业链融合的跨越式发展。凭借中国极强的制造优势，叠加全产业链生态逐渐完善，未来中国出口跨境电商将大有可为。

消息方面

1、北京、上海两大一线城市在同一日调整优化了购房相关政策。北京首套住房个人住房贷款最低首付款比例统一下调为30%；二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调为城六区50%、非城六区40%。上海首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减10个基点，最低首付款比例调整为不低于30%。（利好房地产板块）

2、据报道，2023年底将至，出海短剧已然成为今年最火爆的内容风口。多位从业者透露，目前在洛杉矶的华人影视团队中，超过九成拍过短剧，导演档期普遍都排到了明年3月以后。北美制片人贝利透露，目前短剧演员价格已经涨到了约400美元一天，接近于美国影视行业的中流水平。（利好短剧概念）

3、国家外汇管理局决定在上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点，便利更多经营主体合规办理跨境贸易投资业务，以高水平开放促进高质量发展。（利好跨境电商）

4、12月15日，国家能源局发布11月份全社会用电量等数据。11月份，全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长11.6%。同日，国新办举行11月份国民经济运行情况新闻发布会，据国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍，11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0个百分点。（利好市场情绪）

5、央行今日开展14500亿元1年期MLF和500亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.5%、1.8%，此前分别为2.5%、1.80%。值得注意的是，因本月有6500亿元MLF到期，此次操作后MLF净投放量达8000亿元，超额续作净投放量再创今年新高。本月MLF大幅超额续作，延续了近几个月的加码投放趋势，就在上个月，人民银行同样开展了1年期14500亿元MLF操作，实现净投放6000亿元，规模创当时年内新高。（利好市场情绪）

6、据国家发改委消息，国家发改委发布关于向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见的公告。意见提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，产品和服务质量效益实现明显提升，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。（利好数据要素概念）

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