今日收盘，沪指报3058.41点，涨0.91%；深成指报10071.56点，涨2.21%；创业板指报2032.34点，涨3.26%。今日，上证指数放量回补3053-3057重要缺口，上攻30日线，创业板5日线金叉30日线，上攻60日线，两市成交额时隔四个交易日重返万亿大关，较上一交易日大幅放量2547亿元，超4600只个股上涨。今日，北上资金净流入82.94亿元、净买入52.73亿元，其中沪股通净流入8.05亿元、净卖出6.29亿元；深股通净流入74.89亿元、净买入59.02亿元。

上周五美国劳工部数据显示，美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，低于市场预期的18万人。另外，9月非农从33.6万人下修至29.7万人，8月非农从22.7万人下修至16.5万人，都降低了美联储继续加息的预期。周五美国国债收益率继续下跌，10年期美债收益率跌一度破4.5%，日内最低曾下跌至4.484%。人民币汇率则是持续拉升，近两个交易日上涨已近500点。美联储加息预期降低、美债收益率下行，都有利于北上资金的回流。同时外围股市也在企稳，美股三大股指上周涨幅均超过5%，禁止做空后韩国首尔综指今日上涨5.66%，日本也抛出了万亿经济刺激计划，资金风险偏好开始上升，权益市场获得更多流动性关注。

另外，证监会表示，将持续加强部门协同，出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度，提高各类中长期资金参与资本市场的积极性和稳定性，推动社保基金、基本养老保险基金、年金基金、保险资金等中长期资金与资本市场整体保持良性互动。要想给投资者带来长期回报，资本市场建设一定要强化投资市场的属性，《资本市场投资端改革行动方案》直指投资端市场改革，中长期来看，这将是一个十分重要的政策，政策细则对市场长期发展有望有重要指引，需要重点关注。

板块方面，今日最大亮点是券商板块集体上涨，指数拉升超4个点，上周证监会表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。

推动资本市场长期向上发展，需要优质资产和充分的流动性。

-资产端，需要投行把握好上市资产的质量，从源头把握资产质地，投行规模变大，也将更加重视声誉，收入模式也将规避灰色收入，在资产把关方面也将更负责任。

-流动性方面，一流投行也肩负起支持外资引进，这里的外资不只指美国投资者，很重要的一个增量资金是中东资金，中东与我们的合作机会包括：在传统能源面临瓶颈的背景下，对于新能源的押注，中国在光伏和新能源汽车方面都有优势；阿联酋等中东地区正在大力发展旅游业，中国人口基数在旅游方面市场巨大。而中国的资本市场的开放和投资市场的建立，有利于中东长期投资资金的保值增值。

券商合并有利于资源共享、降低竞争成本损耗，提升规模化收益水平，对于活跃市场情绪、完善资本市场投资和融资功能都有推动作用，可以持续关注。

房地产板块今日也有拉升，大龙地产涨停，万科A涨超6%。消息面上，11月6日，万科与境内外金融机构举行三季度业绩说明会，深圳市国资委主任王勇健，深圳地铁董事长辛杰等共同出席了会议。深圳国资委表示万科是深圳国资体系重要成员，必要时通过一切可能手段支持。本次会议参与人员规格较高、表态较为积极，作为地产板块权重股，万科的企稳，对于市场情绪有较大提振，板块修复拐点有望来临。

明日关注：

1、量能能否继续维持万亿规模。

2、券商板块的持续性。

3、11月15日APEC会议的相关消息。

大盘综述：

11月6日收盘，沪指报3058.41点，涨0.91%，成交额为4476亿元；深成指报10071.56点，涨2.21%，成交额为6166亿元；创业板指报2032.34点，涨3.26%，成交额为2831亿元。两市成交额重返万亿大关，较上一交易日大幅放量2547亿元，超4600股上涨。

资金流方面，北上资金净流入82.94亿元、净买入52.73亿元，其中沪股通净流入8.05亿元、净卖出6.29亿元；深股通净流入74.89亿元、净买入59.02亿元。沪深两市主力资金净流入109.30亿元，超大单净流入115.64亿元，大单净流出6.34亿元，中单净流出78.04亿元，小单净流入31.26亿元。

板块方面：

板块方面，游戏、文化传媒以及数字阅读概念股集体走强。中文在线、紫天科技20CM涨停，果麦文化涨超14%，龙韵股份、天威视讯3连板，掌阅科技3天2板，欢瑞世纪、中广天择、名臣健康、三七互娱、天地在线、上海电影、遥望科技、华闻集团涨停；姚记科技、恺英网络涨超8%，昆仑万维、吉比特、中文传媒涨超7%。

证券板块涨幅居前，太平洋、方正证券、 锦龙股份、国联证券涨停，中信建投涨超8%，华创云信、首创证券涨超7%；算力租赁概念股反复活跃，特发信息、恒润股份、龙宇股份涨停。

消费电子概念再度走强，昀冢科技20CM涨停，银邦股份、春秋电子、领益智造、新亚电子、易德龙、东睦股份等多股涨停。

CRO概念股普涨，美迪西涨超13%，药石科技涨超9%，康龙化成涨超8%，昭衍新药涨7.68%，昊帆生物、凯莱英、泰格医药涨超6%。

下跌方面，煤炭行业跌幅居前。潞安环能、开滦股份跌超3%，中国神华跌、晋控煤业、陕西煤业跌近3%，兖矿能源、恒源煤电、新集能源等也跌超2%；油气股陷入调整，海油工程跌4.17%，中国海油、广汇能源跌超3%，中曼石油跌2.95%；鸡肉概念股走低，巨星农牧、温氏股份跌超2%。

行情分析：

整体来看：粤开证券指出，从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看，随着全A净利润增速由负转正，本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力，分母端的压制大幅缓解，风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴，11月也是全年上涨概率的高点，我们认为随着多个指标出现改善，叠加年底即将召开的中央经济工作会议对经济增长的预热，静待跨年行情。

配置上，粤开证券建议关注三条主线：（1）受益于流动性边际改善的成长风格，包括TMT、医药以及电力设备行业；（2）从历史回溯来看，四季度占优概率较高的金融地产、设备制造、消费行业；（3）三季报业绩持续改善叠加提价预期的食品饮料、线下消费行业。

从技术面的角度来看，中信建投表示，今日创业板放量涨超3%，有效站上了30日均线的同时，也成功带动30日线呈现拐头向上的迹象，中期趋势逐步转入多头。在此背景下，今日量大低点便是短线关注的重要点位，当创业板指再度出现回调整理时不将其有效跌破的话，对于后续走势或依旧值得期待。回到主板来看，虽然受到了高股息权重股的拖累相对较弱，但今日也放出近期的最大量能，结合创业板指与深成指均已先行放量突破，沪指延续震荡走高的惯性仍是大概率事件，因此在5日线被有效跌破之前，短期的风险或相对可控，应对上仍可重点留意热点板块轮动分歧中的低吸机会。

从代表板块走势来看：

▍文化传媒：

消息面上，恋爱互动游戏《完蛋!我被美女包围了!》在网络上爆火，并登顶Steam国区销量榜；河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升，此外，根据Quest Mobile，23M8抖音小程序用户规模TOP30 中，站内人气最高的短剧小程序“九天剧场”排名第2，MAU 达3938万。

华创证券发布研究报告称，短剧市场异军突起，供需皆爆发式增长。短剧是具备门槛低、投资少回本快特点的快生意：1) 门槛低：剧本多为网文+演员以网红、小明星为主，比起专业剧集单片投资很低(一般而言，普通短剧成本约10-50W，拍摄时间1-2周)，进入门槛并不高；2) 回本快：当前承制方与平台主要采取保底+分账制度，即平台会给承制方保底收益+小部分流水分账收益，比起传统剧集更为复杂的回流方式，短剧一般上线后就可实现现金回流。

中信建投研报表示，近日真人互动游戏出圈，短剧关注度也提升，本质是拓宽了传媒的内容创新、产品供给，看好游戏和影视公司受益。其中包括非头部艺人参演，CG制作更便宜；产品和渠道增量：当前暂不需版号，除主机游戏平台外，还可上线流媒体；与新技术贴近，看好与AI、MR的结合。而从今日市场表现来看，短剧概念的发酵有望成为重要的题材风口，或推动炒作热点整个传媒娱乐板块乃至AIGC方向扩散，因此相关方向或仍存在着补涨空间。

▍证券：

消息面上，11月3日，中国证券报记者日前从接近监管人士处获悉，证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。围绕“促进长期资本形成”，证监会还将持续加强部门协同，出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度，提高各类中长期资金参与资本市场的积极性和稳定性，推动社保基金、基本养老保险基金、年金基金、保险资金等中长期资金与资本市场整体保持良性互动。

中信建投表示，政策“组合拳”密集落地，资本约束放宽提升券商经营，继续看好证券板块行情:

一、11月1日，中国证监会召开会议指出要加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金；二、11月3日晚，证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行；三、11月3日，证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见，引导证券公司优化业务结构和资产配置。投资端改革将有助于减少市场短期波动，促进居民储蓄向投资转化，利好券商财富管理、资产管理等业务；而证监会支持头部投行并购重组、放宽资本约束有助于其扩大自身的业务范围和经营规模，通过杠杆撬动盈利能力，进而提升行业ROE估值水平。

华泰证券表示，当前政策仍处良性周期，改革红利有望延续，关注三方面潜在政策利好：1）第三方导流规则有望进一步落地，畅通券商与互联网平台、集团内部其他金融牌照等合作渠道，为财富管理业务增量奠定基础。2）衍生品品种有望进一步扩容，为资本市场提供更多风险管理工具，促进市场平稳发展；各类机构投资者对衍生品使用限制有望放宽，提升衍生品市场交易活跃度和风险管理效率。3）监管持续提及并购重组改革、支持头部券商通过并购重组等方式做优做强，预计相关规定有望进一步落地，为投行业务增长带来新机遇，同时重塑竞争格局，助力头部市占率突破。

▍煤炭：

德邦证券认为，冬储采煤需求有望释放，动力煤价格回调后企稳在即。展望后市，看好宏观预期改善下的板块表现：

1）随着港口价格回调，发运倒挂问题再次凸显，短期看价格回调空间有限；

2）冬季供暖由北向南逐步展开，随着冷空气活跃，各地将迎来大范围降温，电厂日耗随之提升，冬储采煤需求有望进一步释放；

3）中办、国办发布《关于进一步加强安全生产工作的意见》，安监力度空前，供给弹性弱化；

4）由于电力需求激增以及国内煤炭供应不足，印度电力部要求设计使用进口煤发电电厂维持满负荷运行的期限由今年10月底再次延长至2024年6月份。印度买家需求旺盛，支撑外矿报价，叠加国际油气价格上涨、人民币汇率走弱等因素，进口煤难有价格优势；

5）印尼能源部启动E-RKAB工作计划系统导致产量计划批复周期延长，供应问题预计短期难以缓解，印尼煤炭发运骤减或将影响我国煤炭进口量；

6）宏观经济预期改善，经济修复有望加速耗煤需求释放。

消息方面

1、近日召开的中央金融工作会议重申了“活跃资本市场”的积极论调。证监会表示，将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。在促进证券公司发展方面，将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流投资银行。（利好市场情绪）

2、据国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳透露，国家医保局正在调整创新药的定价政策，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。（利好创新药板块）

3、国家发展改革委副主任丛亮11月5日表示，要坚持资金和要素跟着项目走、项目跟着规划走，尽快把国债资金落实到符合条件的项目。他还表示，增发国债在当前形势下具有特殊重要意义，有利于加快我国重点地区灾后恢复重建、提升防灾减灾救灾能力，缓解地方支出压力、支持地方项目建设。（利好市场情绪）

4、社保基金会召开党组会议传达学习中央金融工作会议精神。会议强调，要胸怀“国之大者”，始终坚持金融服务实体经济的根本宗旨，深刻认识社保基金鲜明的政治性、人民性，积极发挥社保基金作为长期资金、耐心资本的优势和作用，围绕经济社会发展战略目标和重点领域加大投资力度，为加快构建新发展格局、推动高质量发展贡献力量。（利好市场情绪）

5、11月5日消息，国家邮政局发布，快递业从11月开始迎来业务旺季，四天快递揽收量超20亿件。今年快递业务旺季从11月1日开始，到2024年春节前夕结束，时长102天。最新数据显示，11月1日至11月4日，全网累计揽收量20.27亿件，同比增长16.1%，环比增长31.0%。（利好物流运输板块）

6、11月5日消息，财政部部长蓝佛安表示，下一步，财政部将继续贯彻实施好积极的财政政策，着力在提效上下更大功夫，更好发挥财政政策效能。一是在支出上持续发力。加快推进新增国债的发行使用，用好新增地方政府专项债券资金，保持合理支出强度。同时，加强财政资金管理，严肃财经纪律，提高资金使用效能。二是在政策上强化落实。切实抓好前期出台各项政策特别是税费政策落地见效，确保惠民利民政策应享尽享，全力推动党中央关于做优实体经济、建设现代化产业体系、保障和改善民生等决策部署落地见效。三是在运行中严防风险。进一步强化各级政府责任，兜牢兜实基层“三保”底线。（利好市场情绪）

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