今日，沪指报3058.71点，跌0.80%；深成指报9816.68点，跌1.24%；创业板指报1938.44点，跌1.20%。两市全天成交额7666亿元，较前一日放量313亿。今日，北上资金净流入21.72亿元、净卖出11.60亿元，其中沪股通净流出7.23亿元、净卖出23.57亿元；深股通净流入28.95亿元、净买入11.97亿元。

整体来看，三大指数全天弱势，小时级分时线几乎无抵抗，MACD日线均出现死叉迹象，盘中黄白线分化加大，资金抱团明显，一方面超4700只个股下跌，一方面圣龙股份9天9板，好上好昨日地天板后今日再次封板，赛力斯尾盘封板，成交额近百亿，涨停家数从昨日28家增长至今日37家，局部赚钱效应仍然存在。

虽然深成指和创业板续创新低，但是深股通全天是净流入和净买入的，说明内资今日持续流出，结合成交量放量313亿，恐慌盘抛售可能有所增加。

板块方面，护盘资金全天主要依旧在拉银行和证券板块。

题材方面：拜登政府计划阻止英伟达等公司出口先进的AI芯片，英伟达17日跌近5%，今日受相关消息影响，a股英伟达概念跌幅居前，浪潮信息跌停，股价创9个月新低，中电港跌超9%。但国产算力替代概念午后异动，华胜天成涨停，中青宝盘中一度涨超15%，华鲲振宇概念强势，君逸数码20cm涨停，四川长虹涨停。

10月17日，农业农村部发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。转基因板块逆势走高，大北农、隆平高科、登海种业涨停。

汽车板块全天强势，消息面上10月17日比亚迪发布业绩预告，今年前三季度，公司预计实现归母净利润205亿元至225亿元，同比增长120.16%至141.64%；预计实现扣非后归母净利润183亿元至202亿元，同比增长118.78%至141.49%。

美国9月零售销售环比增长0.7%，预期0.30%。扣除汽车销售不计，美国9月核心零售销售环比增长0.6%，预期0.20%。受美国9月零售销售超预期消息影响，美联储年底前再次加息的预期升温，2年期国债收益率升至5.139%，5年期国债收益率上涨至4.88%，续创2007年以来新高。不过美股昨日收盘三大股指涨跌互现，北上今日并没有大幅流出，说明市场对美联储转鸽仍存在预期，人民币汇率今日也比较稳定，结合今日最新发布的三季度GDP等宏观数据好于预期，继续验证经济筑底拐点，可见今日A股下跌主要问题还是因为信心不足，需要真实流动性的支持，目前市场存量资金主要是游资，增量则要靠比如平准基金等增量资金，否则如果市场信心持续不足指数下穿3053点，走势可能快速下探寻底，振出恐慌盘后，重新洗牌确立新趋势。

明日关注：

1、3053点的支撑力度。

2、是否有真实流动性支持。

3、中长期市场需要利好信息与增量资金配合，形成共振，目前看持续的基本的利好，就是三季报上市公司能否迎来业绩拐点，重点关注汽车，前三季度GDP消费主要靠汽车，比亚迪开了个头，看后续其他车企能否跟得上。

大盘综述

10月18日，A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指报3058.71点，跌0.80%；深成指报9816.68点，跌1.24%；创业板指报1938.44点，跌1.20%。总体上个股跌多涨少，两市超4500只个股下跌，上涨个股不足500只。沪深两市今日成交额7666亿，较上个交易日放量313亿。

资金流方面，北上资金净流入21.72亿元、净卖出11.60亿元，其中沪股通净流出7.23亿元、净卖出23.57亿元；深股通净流入28.95亿元、净买入11.97亿元。沪深两市主力资金共流出305.04亿元。其中，超大单净流出110.04亿元，大单净流出195.00亿，中单净流入12.31亿元，小单净流入292.73亿元。

行业板块方面，汽车整车、汽车零部件、证券板块涨幅居前。题材方面，转基因、轮毂电机、华为欧拉、粮食概念、华为汽车等概念活跃。

汽车整车板块中，赛力斯、北汽蓝谷涨停，比亚迪、江淮汽车涨超4%；汽车零部件板块中，中捷精工、腾龙股份、铭科精技、西上海、圣龙股份、渤海汽车涨停，远东传动、瑞鹄模具涨超7%，万安科技、北方长龙涨超6%。

转基因板块中，大北农、隆平高科、登海种业涨停，荃银高科上涨6.24%；华为欧拉板块中，软通动力涨停，东方通上涨6.04%；华为汽车板块中，银宝山新、腾龙股份涨停，海泰科、川环科技涨超5%。

下跌方面，教育、公用事业、采掘行业、能源金属、船舶制造、化学制药等行业板块跌幅居前。概念板块中，数字哨兵、SPD概念、阿兹海默、重组蛋白、毛发医疗等跌幅居前。

教育板块中，传智教育、创业黑马、*ST豆神 跌超4%；公用事业板块中，国新B股下跌9.26%，*ST惠天下跌4.85%；采掘行业板块中，贝肯能源下跌7.14%，通源石油下跌5.14%。

数字哨兵板块中，云赛智联跌停，英飞拓下跌5.02%，德生科技下跌4.79%；SPD概念板块中，塞力医疗下跌6.82%，润达医疗下跌4.28%，开开实业、国科恒泰跌超3%；阿兹海默板块中，新华制药下跌6.36%，双成药业下跌4.08%，恩华药业、通化金马、广誉远跌近4%。

行情分析

整体来看：分析普遍认为，目前A股处于中长期底部区域，战略配置机会凸显。英大证券分析称，经过三季度调整后，目前的指数表现所隐含的估值水平已经对经济弱复苏、房地产市场下行及A股市场供需失衡等问题进行了充分的悲观定价。不出现超预期经济风险的前提下，A股在逐步看到经济复苏较强的确认信号后，四季度市场或将有较好的表现。

中信建投认为，综合来讲，当前市场在海外风险加剧的干扰下反复震荡，但国内系列积极举措加紧落实的背景下，后市有望凝聚共识，实现止跌企稳。

华安证券认为，外部环境方面，美联储官员鸽派表态后美债利率上行风险有所缓释，A股市场后续走势的关键在于围绕内部宏观经济基本面弱修复以及政策力度预期而定，预计短期内整体将呈震荡筑底格局。

巨丰投顾则指出，从盘面看，目前市场热点依旧围绕华为概念展开，华为汽车反弹，华为算力概念大幅拉高。成交量方面，上周市场成交量恢复至8000亿上方，而本周再度缩量至7000亿附近，极致缩量后，底部将在市场情绪极度低迷中确定。巨丰投顾认为，在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企。

中金公司建议，结合三季报业绩关注三条投资主线。当前高增长领域仍相对稀缺，把握基本面拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路。重点关注：（1）三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。（2）顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，例如通信、半导体、消费电子等，前期调整较多且产业政策有边际缓和预期的医药生物同样值得关注。（3）需求率先改善、库存和产能等供给格局改善，具备较强业绩弹性的领域值得关注，例如白酒、汽车零部件、上游资源行业等。

从代表板块走势来看：

▍汽车整车、汽车零部件、华为汽车：

消息面上，10月15日，AITO汽车在微博发布消息称，问界新M7上市首月累计大定突破60000辆。随着问界系列的走红，华为“智选车模式”得到了广泛认可。而10月11日，华为与长安合作的新车型阿维塔12在重庆量产下线，即将正式上市交付。此外，在华为秋季全场景新品发布会上，华为宣布将于11月发布首款轿车智界S7，在12月发布问界M9。

分析人士认为，考虑到华为在自动驾驶、智能座舱、智能安全等方面的产业引领效应，在整机厂竞争加剧环境下，华为合作生态有望提升产品力，产业链相关公司则有望依托生态优势，持续受益汽车智能化的发展红利。

招商证券研报称，华为新M7的热销可能预示着华为的智选模式正在“渐入佳境”。华为汽车业务的发展可能会为整车合作伙伴和上游零部件企业带来发展机会。2025年智能汽车销量将达到2490万辆，占汽车总销量的80%以上，复合增长率为16%，预示着智能汽车市场的巨大发展潜力。

▍转基因、粮食：

消息面上，10月17日，农业农村部发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，品种审定会议将初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息予以公示。37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。

中信证券研报指出，首批品种审定正式落地，我国种业将迎来崭新时期，行业开启规模扩容和格局优化。预计具备先发优势的性状公司即将进入业绩兑现期；率先获得转基因审定品种的龙头玉米种子公司，将迎市场份额和盈利水平的快速提升。当前种业板块估值低位，叠加转基因品种审定落地的强劲催化，建议积极配置种业与生物育种板块。

财通证券认为，优异性状合作优质品种，种业格局有望改善。在此背景下，短期关注转基因种子的价格以及明年的制种面积和区域，长期关注行业竞争格局的转变以及各公司业绩的量价齐升。

▍证券：

方正证券研报指出，展望2024是供给侧改革大年，需重视活跃市场政策带来的总量变化，但更应重视结构的改变，历史券业集中度呈现周期波动，供给侧改革或极大加速集中度的提升，加速提升的三大路径：1）降费带来中小机构的加速出清；2）并购重组的加速度；3）放宽头部券商资本约束，扶优限劣的再强化。

海通国际指出，目前券商行业估值处于较低水平。在逆周期调整下，资本市场有望回暖，券商作为资本市场的重要参与者或将迎来业绩和估值的同步改善。考虑到行业发展政策积极，一批优质特色券商有望脱颖而出。

消息方面

1、10月18日，国家统计局公布了今年前三季度国民经济运行相关数据。经初步核算，前三季度国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分产业看，第一产业增加值56374亿元，同比增长4.0%；第二产业增加值353659亿元，增长4.4%；第三产业增加值502993亿元，增长6.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.3%。（利好市场情绪）

2、10月18日，据新华社报道，国家主席习近 平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲。关于支持建设开放型世界经济，习近 平说，中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定；全面取消制造业领域外资准入限制措施。（利好制造业、外贸）

3、拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。此外，美股英伟达17日跌近5%。（利空英伟达概念）

4、10月17日，农业农村部发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。（利好种植业、转基因、粮食概念板块）

5、10月17日，比亚迪发布业绩预告，今年前三季度，公司预计实现归母净利润205亿元至225亿元，同比增长120.16%至141.64%；预计实现扣非后归母净利润183亿元至202亿元，同比增长118.78%至141.49%。（利好新能源汽车板块）

6、近期，由中国铁建等央企领衔，A股掀起了回购潮，券商股亦陆续加入回购大军。10月17日，东方证券公告，筹划以2.5亿元至5亿元回购A股股份。同日，安信证券控股股东国投资本亦宣布，筹划以2亿元至4亿元回购公司A股股份。此前，国金证券、东方财富、海通证券已动用“真金白银”进行回购，合计回购金额超过4.65亿元。（利好市场情绪、证券板块）

7、10月18日，2023全球工业互联网大会在辽宁沈阳开幕。本次大会的主题是“赋能新型工业化·打造新质生产力”。有约115家国内外工业互联网企业、制造业企业参展。2023全球工业互联网大会参会人数、参展企业数量、展览面积均创下历届之最。大会期间，将围绕工业软件、AI大模型+人工智能、“5G+工业互联网”、工业元宇宙等领域，举办18场专题论坛，探讨制造业转型升级路径和方向。（利好工业互联网、5G、人工智能板块）

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