9月28日新股速递

科股宝
9月28日,有三只新股登陆港股市场,分别为第四范式(06682)、东软熙康(09686)与中旭未来(09890)。

港股:

一、第四范式(股票代码:06682)

9月28日,第四范式登陆港交所。公司提供以平台为中心的人工智能解决方案,使企业实现人工智能快速规模化转型落地,发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。灼识谘询报告显示,以2022年收入计,公司在中国以平台为中心的决策类人工智能市场(人工智能市场中的一个细分领域)占据最大的市场份额。

募资情况:

本次IPO,第四范式拟全球发售1839.60万股股份,其中香港发售股份183.96万股,国际发售股份1655.64万股,发售价格拟为每股不高于61.16港元,不低于55.60港元,假设发售价格为每股58.38港元(即上述发售价格范围的中位数),预计公司募集资金净额(扣除全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)约为8.85亿港元,募集到的资金拟用于未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发;扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域;在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会;一般企业用途。本次实际全球发售1839.60万股,实际发行价为55.60港元,实际募集到的资金净额约为8.36亿港元,低于拟募集资金净额。

具体股价表现:

发行价:55.60港元

开盘价:63.10港元

最高价:65.00港元

最低价:56.45港元

收盘价:58.00港元

涨跌幅:+4.32%

换手率:0.37%

港股市值:269.16亿

9月28日,第四范式在港上市,高开13.49%报63.10港元。该股IPO价格为55.6港元,公开发售获11.4倍认购。

据招股书显示,2020年至2022年,第四范式的收入分别为9.42亿元、20.18亿元和30.83亿元人民币,2022年收入较2021年同比大幅增长52.7%,主要来源于用户数量尤其标杆用户数量的快速增加。

二、东软熙康(股票代码:09686)

9月28日,东软熙康登陆港交所。根据弗若斯特沙利文的资料,公司打造了中国首个以城市为入口的云医院平台,并建立了一个云医院网络,将地方政府、医疗机构、患者及保险公司联系起来,以实现公平地获取医疗资源并更有效及高效地交付医疗服务。

募资情况:

本次IPO,东软熙康拟全球发售1.34亿股股份,其中香港发售股份1338.10万股,国际发售股份1.20亿股,发售价格拟为每股不高于5.91港元,不低于4.76港元,假设发售价格为每股5.34港元(即上述发售价格范围的中位数),预计公司募集资金净额(扣除全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)约为6.29亿港元,募集到的资金拟用于拓展以城市为入口的云医院平台;丰富公司在整个行业价值链上的产品;技术基础设施及数据处理能力的研发;在未来3-5年用于潜在的并购机会;营运资金及其他一般公司用途。本次实际全球发售1.34亿股,实际发行价为4.76港元,实际募集到的资金净额约为5.55亿港元,低于拟募集资金净额。

具体股价表现:

发行价:4.76港元

开盘价:3.69港元

最高价:3.70港元

最低价:2.75港元

收盘价:2.68港元

涨跌幅:-43.70%

换手率:0.72%

港股市值:22.56亿

9月28日,东软熙康于港股上市,开盘价3.69港元,较发行价下跌22.48%。

据招股书显示,2020年至2022年,东软熙康营收分别为5.03亿元、6.14亿元、6.87亿元;净亏损分别为1.99亿元、2.95亿元、2.43亿元。

东软熙康称,亏损主要是因为营收无法补足各项成本和开支,尤其是大量的销售和市场推广开支、研发开支以及行政开支等。2020年至2022年,东软熙康的销售和市场推广开支分别为9672.8万元、1.36亿元、1.26亿元,研发开支分别为6676.1万元、8642.1万元、7895.9万元,行政开支分别为1.13亿元、2.13亿元、1.39亿元。

三、中旭未来(股票代码:09890)

9月28日,中旭未来登陆港交所。公司致力于在中国营销及运营网络游戏(尤其是手机游戏)。由客户开发并由公司营销及运营的网络游戏通过「贪玩游戏」品牌向玩家提供。根据弗若斯特沙利文的资料,按收入计,公司是中国第五大手机游戏产品发行平台,占2022年总市场份额的3.5%。于2022年,中国手机游戏市场的四大参与者占中国手机游戏市场总市场份额超过60%。

募资情况:

本次IPO,中旭未来拟全球发售1897.60万股股份,其中香港发售股份189.76万股,国际发售股份1707.84万股,发售价格拟为每股不高于14港元,不低于11港元,假设发售价格为每股12.50港元(即上述发售价格范围的中位数),预计公司募集资金净额(扣除全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)约为1.10亿港元,募集到的资金拟用于在未来四年加强及扩大公司的网络游戏发行业务及其他营销业务以及消费品业务;在未来四年扩大及深化与全生命周期价值链上主要市场参与者的合作;在未来四年改善技术基础设施及提高内部研发能力;在未来四年支持公司拓展国外的选定市场及发展海外业务的整体策略;用于自上市后第二年至第四年探索潜在战略收购机会;运营资金及一般企业用途。本次实际全球发售1897.60万股,实际发行价为14港元,实际募集到的资金净额约为1.38亿港元,高于拟募集资金净额。

具体股价表现:

发行价:14.00港元

开盘价:13.78港元

最高价:14.50港元

最低价:13.48港元

收盘价:14.00港元

涨跌幅:0.00%

换手率:1.00%

港股市值:74.82亿

9月28日,中旭未来于港股上市,开盘价13.78港元,较发行价下跌2.55%。

据招股书显示,于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年4月30日止四个月,中旭未来产生收入分别为28.727亿元、57.357亿元、88.172亿元、28.467亿元及24.483亿元。截至2022年及2023年4月30日止四个月,公司产生利润分别为1.246亿元及2.421亿元,经调整利润分别为1.314亿元及3.302亿元。

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