必读要闻一：6G新技术首次在全球范围内的大型赛事中规模应用亮相

杭州亚运会开幕，东南大学联合杭州钱塘信息高等研究院、中国移动通信有限公司研究院承担的杭州市智能亚运重点项目“基于智能超表面（RIS）的新型移动通信技术”在亚运场馆的示范应用，已经在杭州亚运会主场馆大莲花、小莲花场馆及亚运村、击剑馆、手球馆和轮滑馆完成了多种形态的智能超表面RIS正式部署，将在亚运赛事期间为场馆赛事提供全天候实时通信保障。

智能超表面（RIS）的物理原理源于信息超材料，部署方式非常灵活，可随场地需要任意移动位置调整角度，可谓是易部署易隐藏，且RIS的成本只有基站的十分之一。今年6月份发表的《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》明确RIS技术是6G关键核心技术之一。全球移动通信标准化组织3GPP正在考虑将RIS指定为“标准6G技术”。

必读要闻二：行业步入传统旺季，业绩或将迎来大幅改善

2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知来得比去年更晚一些。今年第二批稀土生产指标的通知有望国庆前下发。

自去年三季度以来持续调整，近期稀土价格已逐步企稳，价格围绕45万-50万元/吨波动。中国稀土行业协会发布的稀土价格指数显示，在经历了今年上半年的震荡下挫后，七月以来氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等主要稀土产品价格均有不同程度上涨。华泰证券认为，受十一节前备货影响，往往9月起下游逐渐进入旺季，供给扰动叠加需求有望复苏，预计短期稀土价格有望震荡走强。考虑到2023年第二批配额尚未下达，且配额对国内供需格局影响较大，后续需关注第二批配额制定情况。长期看，以人形机器人为代表的新领域有望持续拉动稀土下游需求增长。

必读要闻三：该部件在特斯拉最新机器人演示中起到重要作用

特斯拉通过X发布Optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级。其中最超预期的点是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现精准抓取。

伺服系统是指以位置、速度、转矩为控制量，能够动态跟踪目标变化从而实现自动化控制的系统，由伺服驱动器、伺服电机、反馈装置(编码器)三部分组成，是工业机器人主要的动力来源。编码器作为伺服系统的一个组成部分，通常嵌入于伺服电机。其作为伺服系统的反馈装置，很大程度上决定伺服系统精度。伺服驱动器驱动电机转动，编码器将反馈信号输入控制器，这样便能得到电机的转速、位置等状况。控制器根据编码器的反馈信号计算偏差，再次控制电机，纠正偏差。根据华创证券的测算，编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手上，特斯拉Optimus编码器价值量约为7500元。

必读要闻四：华为盘古大模型AI生态加速营开营，为创业公司加速赋能

据媒体报道，日前，华为云加速器——盘古大模型AI生态加速营在上海开营。32家AI创业公司的创始人与华为云高管、盘古大模型及昇腾云的核心团队、行业顶尖专家面对面交流，探讨在数据、模型开发和场景应用等方面的合作共创。

万和证券认为，ChatGPT引领的AI技术升级，使得AI能显著赋能下游应用端带来应用端价值量提升，不仅能为B、C端带来更丰富的功能，也能助力B端企业降本增效、C端效率提升。应用端产品量价有望迎来共振，对应用端企业带来业绩提升，量上AI技术赋能的功能全方位提升有望吸引更多用户，价上产品显著价值量提升有望提高产品单价。

2023.09.26

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