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钛媒体科股早知道:该产品供给将开启强约束,市场2024年或出现供需缺口

早上好,今天是9月20日,看得懂的财经新闻,每天知道多一点,离财富更近一点。

必读要闻一:该产品供给将开启强约束,市场2024年或出现供需缺口

日前,国家生态环境部大气环境司组织召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会,根据《基加利修正案》,我国三代制冷剂(HFCs)配额将于23年底冻结,届时企业HFCs配额将由生态环境部参考20-22年的产量水平分配和调控,供给迎来有序化。

制冷剂是氟化工产业链的关键一环,也是市场体量最大的细分领域,应用范围最广泛,在产业链中发挥着最为重要的作用。第二代HCFCs类氟致冷剂因破坏臭氧层且温室效应值较高,根据《蒙特利尔议定书》规定,在我国目前其生产配额正处于削减进程中。国海证券分析指出,供给侧,二代制冷剂到2025年市场配额将缩减为当前的50%,让出8.7万吨市场份额,同时三代制冷剂产能在2022年抢占市场份额阶段结束后将不再增长,各厂商预期维持现有出货量。需求侧,随着下游空调、冰箱领域需求增长,制冷剂整体需求量不断上涨,预计至2025年将达50.1万吨。制冷剂市场在2024年或将出现供需缺口。

必读要闻二:谋划长远的重头戏

“2023第二届世界元宇宙大会”将于9月20日至22日在嘉定安亭举行。

近期元宇宙相关政策接连不断。工信部等五部门此前还印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,构建先进元宇宙技术和产业体系,丰富元宇宙产品供给。另外工信部办公厅13日发布关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知,其中4个重点方向中也包括元宇宙。据国家信息中心统计,全国有超过20个省市围绕前沿领域推进未来产业。北京、上海、浙江、江西、山西、深圳等地陆续出台相关意见规划,绘制未来产业发展新蓝图。招商证券认为,政府提前制定元宇宙产业规划具有高度的前瞻性,显示政府对于元宇宙产业极其重视,意在提前发力前沿科技,并努力在元宇宙领域处于领先地位。

必读要闻三:商超普遍看好双节假期销售,节庆主题相关消费或将受益

中国连锁经营协会日前对全国59家商超企业,开展了2023年中秋节、国庆节期间各商品品类的销售数据预测调查。调查显示,商超企业普遍预计户外出游、走亲访友、宅家休闲将成为节日销售重点。由于恰逢中秋节、国庆节双节合一,消费集中度将会提高,超市销售预期整体情况好于去年同期。

今年上半年,随着消费日渐活跃,线下零售百货迎来复苏。光大证券认为,2023年8月社消增速表现略超市场预期,尤其是金银珠宝和化妆品类零售额增速环比7月提升显著。中秋和国庆假期即将来临,节庆主题相关消费或将受益,建议投资者关注低估值的百货龙头。

必读要闻四:金壮龙会见沙特工业和矿产资源部部长班达尔·胡莱夫

9月18日,工业和信息化部部长金壮龙在北京会见沙特工业和矿产资源部部长班达尔·胡莱夫。双方就加强中沙两国工矿领域合作进行交流。金壮龙表示,中沙在汽车、光伏、原材料、装备制造等领域合作基础良好,具有广阔的发展空间。中方愿同沙方加强战略对接,增进彼此了解,推动务实合作,为中沙全面战略伙伴关系发展注入新动力。

沙特是中东重要成员国之一,从GDP来看,中东国家整体处于快速发展状态,但由于地区之间基建水平各异,基建布局与产业升级需求并存。分析师认为,我国与中东之间的投资近年来不断发展,考虑到国际业务的开展所面临的政治、经济、文化等环境与国内均有显著不同,“先行出海”的企业在施工经验和国际标准上往往有更多的积累。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.09.20

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