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钛媒体科股早知道:数字经济又一重要发展方向,工业互联网产业规模超万亿;碳化硅未来3至5年或都呈供不应求态势

早上好,今天是1月20日,看得懂的财经新闻,每天知道多一点,离财富更近一点。

必读要闻一:碳化硅未来3至5年或都呈供不应求态势

对于碳化硅的“火热”,多位业内人士表示,近期国内在碳化硅产业链上密集投资、全方位布局,但鉴于“有效产能”远低于宣布的产能,未来3至5年内各环节都呈供不应求态势。

根据Yole Development,SiC功率器件市场规模将从2019年的5.41亿美元增至2025年的25.62亿美元,复合年均增长率达30%。其中,新能源汽车市场预计从2019年的2.25亿美元上升到2025年的15.53亿美元,占比达 60%。光伏和储能位居第二,市场规模为3.14亿美元。充电基础设施将成为下游增长最快的应用,所用SiC功率器件规模也将从2019年的0.05亿美元大幅上涨至2025年的2.25亿美元,复合年均增长率达到90%。

上市公司中,天岳先进(688234)自主研发出2-6英寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。三安光电(600703)子公司湖南三安电力电子碳化硅产能6000片/月、电力电子硅基氮化镓产能1000片/月。

必读要闻二:数据中心提升能源效率成为必然要求

工信部副部长辛国斌表示,国家将制定出台加快推动制造业绿色高质量发展的指导意见,以及工业和信息化领域绿色低碳标准化指导意见,发挥各行业标准化技术组织作用,加快相关标准的制修订。

算力作为数字经济时代的关键生产力要素,已经成为推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。从“双碳”环保角度看,数据中心能耗总量预计2025年达到3952亿kW·h,占全社会用电总量的4.05%,降低能耗并提升数据中心能源效率成为ICT必然要求。传统风冷无法满足高性价比、低PUE的需求,因此液冷技术成为主要路径,从能耗来看,液冷比风冷节约40%-60%。银河证券指出,双碳背景下绿色节能温控产业链成为新增量弹性更大,具备节能关键技术的公司集中度有望提升。

上市公司中,高澜股份(300499)控股子公司高澜创新科技聚焦新能源汽车热管理和信息与通信(ICT)热管理领域。锐捷网络(301165)率先布局最新的数据中心交换机硅光与液冷技术,在国内实现领先并跻身国际第一梯队。

必读要闻三:数字经济又一重要发展方向,工业互联网产业规模超万亿

工业和信息化部新闻发言人赵志国表示,下一步,将重点从三个方面发力,加快工业互联网规模化发展,推动数字经济和实体经济深度融合,不断释放产业升级动力,助力工业经济稳步回升。

根据艾瑞咨询数据显示,我国工业互联网核心产业增加值规模未来将保持CAGR为20%的增速,且至2025年将达到16224亿元规模,产业规模巨大、增速较快。银河证券指出,产业数字化是数字经济发展的显著特征和重要内容,也是推动数字经济高质量发展的有效途径。在政策以及企业内需驱动下,工业互联网将迎来快速发展期,有望成为继东数西算后数字经济又一重要发展方向。

上市公司中,赛意信息(300687)是国内在工业互联网及智能制造、核心ERP及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商。东土科技(300353)Intewell工业实时操作系统项目获得“2022 金砖国家工业创新大赛”工业互联赛道二等奖。

必读要闻四:成本下降装机预期提升,这类光伏产品询价热情大幅增加

记者从安徽一家组件厂负责人处获悉,上游成本压力缓解后,下游装机的热情极大的增加,近期电站客户询价意愿相对热情,但主流厂商因库存等原因没有全部跟进,客户采购量年前稍有降低,预计年后市场需求放量。

兴业证券分析指出,较快的降价速度有助于缩短下游装机需求对组件价格的观望期,加速下游装机需求释放;继续坚定看好光伏行业需求向好的成长逻辑,参考2021年产业链博弈情况,尽管在发展过程也出现了短期波动,最终装机需求仍然达到175GW,在此背景下,看好2023年行业装机需求放量。在上游跌价幅度高于组件背景下,组件环节盈利向上修复,组件厂商或将受益。

上市公司中,东方日升(300118)截止2022年年中,公司有15GW的电池产能和22.1GW的组件产能。晶澳科技(002459)预计到2023年底组件产能将超过75GW,其中N型电池产能将达到约27GW。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.01.20

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