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【北交所周报】北证50上线首日开门红上涨2.55%;半数个股下跌,次新股海能技术大涨32.58%;上市军团再扩容,海能技术、雅葆轩等三家企业登录北交所;上周新股上会审6过5,新赣江被暂缓审议

章橙

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· 2022.11.21 19:32

北交所一周动态速览:上周北交所又迎来三只新股上市;其中曙光数创北交所上市首日涨9.3%;雅葆轩上市即破发;新股备战方面,北交所将迎来一大批优质新股,上周累计13家企业IPO注册获批;5家企业顺利过会,仅新赣江一家被暂缓审议;市场行情方面,北证50指数发布,首日开门红上涨2.55%;北交所半数个股下跌,海能技术逆势大涨32.58%;政策方面,两部门联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》支持专精特新中小企业高质量发展。

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【北交所周报】北证50上线首日开门红上涨2.55%;半数个股下跌,次新股海能技术大涨32.58%;上市军团再扩容,海能技术、雅葆轩等三家企业登录北交所;上周新股上会审6过5,新赣江被暂缓审议

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图片来源:视觉中国

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上周(11月14日-11月18日)北交所市场行情方面,北交所首只指数北证50(指数代码为899050)已于11月18日盘后发布历史行情,当日报收于1003.15点。11月21日,北证50指数正式上线,以1024.07点高开2.09%,截止21日收盘,涨幅2.25%,报1028.72点。

市值排名前十的个股,涨跌对半,整体涨跌幅都较小。其中,实现股价正增长的个股分别为:贝特瑞涨幅1.68%;颖泰生物涨幅0.18%;硅烷科技涨幅0.75%;森萱医药涨幅1.96%;同力股份涨幅1.01%;股价下跌的有:吉林碳谷跌幅1.56%;连城数控跌幅2.98%;海泰新能跌幅3.22%;诺思兰德跌幅1.37%;华岭股份跌幅1.99%。

图片来源:钛媒体

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整体来看,上周北交所个股超四成实现上涨,其中有四只个股涨幅超过10%,海能技术以32.58%的涨幅领涨北交所,总市值13.49亿元;新芝生物涨幅20.35%,总市值15.47亿元;生物谷涨幅17.20%,总市值12.54亿元;鹿得医疗涨幅13.32%,总市值12.14亿元;新股曙光数创涨幅9.31%;总市值24.19亿元;中科美菱涨幅6.88%,总市值 15.42亿元;广道数字涨幅5.14%,总市值9.31亿元;科达自控涨幅4.81%,总市值8.83亿元;众诚科技涨幅4.78%,总市值7.48亿元;路斯股份涨幅4.58%,总市值6.34亿元;凯德石英涨幅4.28%,总市值14.29亿元。

海能技术上周录得5日连涨行情,累计涨幅达32.58%,其中11月17日,海能技术股价创新高,达17.58元/股,较当日开盘价涨13.56%。海能技术是专业从事实验分析仪器的研发、生产、销售的高新技术企业,是为食品营养与安全检测、药物及代谢产物分离分析、农产品及加工制品质量与安全检测、环境污染物监测、大学及职业院校科研与教学提供分析仪器及方法的科学仪器服务商。

基本面上,海能技术前三季度归属于母公司所有者的净利润2209.04万元,同比增长43.65%;营业收入1.69亿元,同比增长22.71%。值得注意的是,11月18日晚间,海能技术发布了持股5%以上股东持股变动的公告。10月19日至11月17日,股东东证周德(上海)创业投资中心(有限合伙)减持92.82万股公司股份,占流通股总数的1.581%。

此外,上周五生物谷实现大幅拉升,盘中股价一度涨至9.33元,创出下半年新高,周累计涨幅17.2%。

消息面上,截至2022年10月31日,生物谷通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份52.48万股,占公司总股本0.41%,占预计回购总数量上限的41.00%,最高成交价为6.48元/股,最低成交价为6.19元/股,已支付的总金额为331.76万元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的28.80%。

北交所跌幅前十的个股分别为:慧为智能跌幅8.96%;昆工科技跌幅8.18%;五新隧装跌幅6.43%;骏创科技跌幅5.84%;远航精密跌幅4.74%;惠丰钻石跌幅4.35%;优机股份跌幅4.04%;雅葆轩跌幅4.00%;三友科技跌幅3.74%;天纺标跌幅3.36%。值得一提的是,次新股慧为智能上周录得三日连跌,11月18日其股价更是创上市以来新低至8元/股。

市盈率前十的个股分别为:大地电气市盈率达482.25倍;同辉信息市盈率为200.92倍;志晟信息市盈率135.89倍;三元基因市盈率75.17倍;殷图网联市盈率64.89倍;中设咨询市盈率58.45倍;创远信科市盈率46.37倍;昆工科技市盈率43.71倍;同心传动市盈率为40.30;硅烷科技市盈率37.11倍。

上周新股上市方面,北交所上市军团再扩容,又有三只新股登录北交所。

11月18日,曙光数创和雅葆轩顺利挂牌北交所,上市首日,曙光数创开盘价35元/股,较发行价涨21.53%。截止当日收盘,报收31.48元,涨幅9.31%。

资料显示,曙光数创为中科曙光子公司,实控人为中国科学院计算技术研究所。公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商,主营业务为:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售。

同日上市的雅葆轩未逃“破发“魔咒,截至当日收盘,雅葆轩报13.44元,跌幅4.00%,振幅5.57%,换手率25.92%,成交额6074.63万元,总市值8.28亿元。雅葆轩是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业,主要为客户提供专业的 PCBA 电子制造服务。公司产品涵盖消费电子、工业控制、汽车电子三大系列多个品种。

值得注意的是,业绩方面,雅葆轩存在单一客户占比过高的风险。据2019年-2022年上半年财报显示,报告期内,公司对前五大客户销售收入占比分别为 87.50%、90.65%、95.52% 和 98.18%, 其中,向第一大客户深天马及其下属企业的销售占比分别为 71.24%、77.86%、82.53% 和 80.80%,集中度较高。

另一家上市企业为专精特新企业“恒太照明”,于11月17日在北交所上市,为“北交所LED照明第一股”。上市当日,开盘价6.75元/股,较发行价涨7.48%。截至收盘,恒太照明报6.29元,涨幅0.16%,成交额9070.72万元,换手率22.93%,振幅11.15%,总市值13.85亿元。恒太照明是一家专注于绿色环保、智能照明灯具的高新技术企业,主要从事LED灯具产品研发、制造、销售及服务,是LED工矿灯出口“隐形冠军”。业绩方面,恒太照明营收从2019年的5.11亿元增长至去年7.67亿元,净利润接近8000万元。

新股备战方面,上周有新凌威、方盛股份、力佳科技和云里物里四家企业启动了发行上市程序,待这几只新股完成上市,届时,北交所上市企业将增至130家。另外,上周北交所审核再提速,一周四审,累计6家企业上会,上会结果为6过5,仅新赣江一家被暂缓审议。浙江大农、华光源海、美登科技、华信永道、三祥科技均顺利过会。

从业绩来看,上述5家过会企业,除了华信永道在2021年录得亏损以外,其他企业近三年,营业额和净利润均呈现双增长趋势。其中浙江农大,2019年-2021年营业收入实现复合增长,归母净利润分别为3634.51万元、3258.97万元、4413.05万元,近2年复合增长率为10.19%。

华光源海和三祥科技,近几年来毛利率持续下滑,其中,华光源海在上会过程中,因毛利率大幅下降遭质疑,2019年至今年上半年,,华光源海毛利率分别为 11.2%、9.07%、6.33% 和 6.63%,与同行业对比波动较大,2021年开始下降幅度较大,上市委要求阐明2021年以来毛利润下降且低于同行业的具体原因及商业合理性。说明毛利率是否存在持续降低风险,是否会对发行人盈利能力造成较大影响,维持或提升毛利率的主要措施;除地域性优势外,发行人相较同行业可比公司是否存在其他竞争优势。

三祥科技2019年至2022年上半年营业收入分别约5.26亿元、5.67亿元、6.12亿元、3.24亿元,对应的归母净利润为3629.78万元、4465.04万元、8100.95万元、3147.37万元,整体呈增长趋势。毛利率分别为32.95%、31.02%、30.93%、29.31%,呈逐年下滑趋势。另外值得注意的是,三祥科技公司产品主要销往美国、欧洲等国家和地区。报告期内,公司来源于境外的主营业务收入占公司主营业务收入比例均超58%,若未来主要出口地贸易环境发生改变,可能会影响公司的境外甚至整体收入。

华信永道是北京市专精特新企业,主要提供住房公积金及银行业数字化解决方案。2019年-2021年,华信永道分别实现营收2.37亿元、1.79亿元、2.33亿元;净利润2833.57万元、-2939.14万元、3517.05万元。2021年实现扭亏为盈的主要原因为:2020年签约的部分因疫情原因未能及时验收确认收入,2021年在保证以前年度签约项目交付外,同时也加快对当年度签约项目的验收交付执行进度。

上周唯一被暂缓审议的新赣江是一家从事原料药、化学药品制剂及中成药的研发、生产与销售的企业。上市委会议要求其补充说明其认定“明股实债”的确切依据,以及募投产能消化的可能性。

此外,北交所即将迎来一大批优质上市预备军,据北交所官网显示,上周累计有13家企业IPO注册获批,其中有超一半的企业属于专精特新,专精特新小巨人企业更是也多达半数。

图片来源:北交所官网

图片来源:北交所官网

对于近期专精特新密集冲击北交所上市现象,业内人士认为,北交所公司凸显“小而美”以及“专精特新”属性,同时吸引了更多专精特新企业上市,希望北交所可以持续落地一些新政策支持专精特新企业快速上市,促进企业去融资去发展。

相关政策方面,11月18日晚间,证监会、工信部两部门联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》。从推进高标准建设、推动高质量运行、提供高水平服务、加强市场有机联系、完善市场生态、加强组织保障等方面提出23条举措,支持专精特新中小企业高质量发展。

《指导意见》明确专板建设目标为支持中小企业专精特新发展,通过整合各方资源,逐步建立起符合场外市场特点和优质中小企业需求的基础服务体系、综合金融服务体系和上市规范培育体系,促进区域性股权市场功能作用发挥,提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。

《指导意见》规范了专板的设立条件,并强调聚焦服务对象、简化入板程序、明确建设方案。根据《指导意见》,设立专板的区域性股权市场应安全规范运营,业务、风控等管理制度健全,近3年内未发生风险事件或风险事件已处置完成,无违法违规行为,且有关监管要求和规范性事项均已落实或整改完毕。运营机构的控股股东或实际控制人无重大违法违规行为和严重失信行为。同时,设立专板的区域性股权市场还应在专板设立后一年内满足“运营机构净资产达到1.5亿元以上”等条件。

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