消费电子需求疲软,上游半导体厂商持续受冲击

饶翔宇

饶翔宇

· 2022.10.02 08:07

芯片从供不应求,到供过于剩。

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消费电子需求疲软,上游半导体厂商持续受冲击

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消费电子行业的下行态势,正在持续影响上游半导体厂商的业绩表现。

美东时间9月29日,美国存储芯片企业美光科技公布截至9月1日的2022财年第四财季业绩。本季度,美光科技营收66.43亿美元,同比下降19.71%,为2021财年第二财季以来最低营收;净利润14.92亿美元,同比下降45.15%。

此前在6月30日,美光科技曾给出业绩指引,预计第四财季的营收为68—76亿美元,远低于此前华尔街分析师平均预期的91.4亿美元。8月9日,美光科技再次发布公告称,受客户进一步降库存影响,预计2022年第四财季营收将少于或持平之前给出的指引下限68亿美元。

美光科技是存储芯片三巨头之一,其内存、闪存等产品应用在手机、电脑、服务器等领域。

集邦咨询数据显示,2022年第一季度,在全球DRAM市场,三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名,市占率分别为43.5%、27.3%和23.8%;在NAND市场,美光科技排名第五,市占率为10.9%;三星电子、SK海力士分列第一、第三,市占率分别为35.3%、18%。

美光科技将砍掉30%资本开支

在第四财季财报中,美光科技表示,当季业绩下滑主要是由于手机、PC的个人消费端市场迅速萎缩,导致下游厂商调整库存。

根据美光科技的财务数据,智能手机、PC的消费端存储芯片营收,占到美光科技2022财年总体营收的48%。相比2021财年,本财年这一比例下降了7%,预计2025财年将下降至38%。

“如果说我们在6月底的时候还没确认这一趋势,现在(下行周期)已经十分清楚了。”美光科技CFO马克.墨菲此前曾表示,已经确认存储芯片进入下行周期。

在本次财报财报后的电话会上,美光科技CEO梅赫.罗特拉预计,2022年全球PC市场出货量将同比下降15%左右,而智能手机出货量将下滑7-9%。同时,梅赫罗特拉还表示随着2023年一季度下游客户库存回到正常水平,明年二季度储存芯片的需求将开始反弹。

美光科技高管在财报会上表示,正在迅速采取行动应对外部需求的下降,包括放缓现有工厂的生产节奏和削减设备预算。梅赫.罗特拉在与分析师的电话会议上表示,2023财年公司的资本支出将缩减30%。

而在此之前,美光科技曾宣布未来十年在美国投资400亿美元制造存储芯片,预计相关产线2025年之后投产。去年10月,美光科技宣布将在未来十年投入至少1500亿美元,用于先进存储芯片的生产和研发,包括考虑在美国扩产。

韩国芯片产量,4年来首次降低

芯片行业受到冲击的不止的是美光科技,韩国芯片企业同样遭遇了来自消费电子行业的“寒气”。

韩国统计局周五(30日)公布的数据显示,韩国半导体产量出现四年多来的首次下降,表明芯片制造商正在逐步适应全球需求放缓的情况。统计局数据显示,韩国8月份半导体产量同比下降1.7%,与7月份17.3%的增幅相比出现了大幅逆转。为2018年1月以来首次削减。

在出货量方面,韩国8月份半导体工厂同比下降了20.4%,7月下降了16.8%,为连续第二个月下降。

市场调研机构集邦咨询的数据显示,第三季度用于个人电脑的DRAM产品价格同比下跌13%-20%,服务器、手机、显卡的DRAM产品价格跌幅也在10%-15%;NAND产品价格第三季度同比下跌13%-18%。集邦咨询预计存储器产品价格跌幅在第四季度还会扩大。

三星电子此前预计,今年下半年,消费电子市场将持续疲软,并表示将更灵活地利用存储器库存满足市场需求。SK海力士则称,考虑到年底时可能的库存水平,正在谨慎地审视产量和资本开支,以应对2023年的市场需求。

此前,由于疫情期间芯片需求旺盛,三星在过去连续三个季度实现了创纪录的营收增长。但由于之后全球消费电子市场转入下行空间,三星在今年第二季度结束了这一增长态势。

根据三星2022年第二季度财报,三星实现营收77.2万亿韩元(约合人民币4014亿元),同比增长21%,环比下降1%。

 三大主营业务中,三星一直保持快速增长的半导体业务,二季度实现营收28.5万亿韩元(约合人民币1500亿元),同比增长24%、环比增长6%。不过,这一营收远低于彭博分析师给出的36.7万亿韩元的预期。

其中,三星的NAND(动态随机存储)和DRAM(闪存)等存储业务,二季度实现营收21.08万亿韩元(约合人民币1100亿元),同比增18%,环比增5%。

三星表示,出于地缘政治及对全球通胀的担心,手机、个人电脑等消费电子陷入萎缩,导致存储器业务不及预期。

在出口导向型的韩国经济中,半导体行业是最大的工业部门。根据韩国统计局的数据,今年9月1日-20日,韩国的出口额为329.58亿美元,同比减少8.7%,而进口额则为370.63亿美元,同比增加6.1%,韩国该段时间内贸易逆差达到41亿美元。

(本文首发钛媒体App,作者 | 饶翔宇,编辑 | 钟毅)

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    受到大环境的影响,消费端需求减少,电子行业陷入衰退

    2022.10.03 14:30 via h5
  • 消费电子需求疲软,

    2022.10.02 19:04 via netease
  • 为啥疲软?

    2022.10.02 15:44 via netease
  • 现在钱越来越难挣,人民都很理性消费了

    2022.10.02 14:02 via h5

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