AI滤镜下的百度智能云

光子星球

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· 2022.09.29 11:11

虽然百度智能云仍旧延续着增长态势,但增速同样也在放缓,就像是在复刻着阿里、腾讯走过的路。

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AI滤镜下的百度智能云

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图片来源@视觉中国

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文 | 光子星球,作者 | 文烨豪,编辑 | 吴先之

随着阿里云、腾讯云增速的放缓乃至收缩,这些年高速奔跑着的云计算巨头,当下已显露出疲态。

而论增速,活在三大云之外的百度智能云,反而靠着AI+云,在这批互联网“矮子”里成为了高个。今年第二季度,百度智能云营收同比增长31%,环比增长10%,增速跑赢了一众互联网玩家。

不过,短期的胜利并不能决定全盘的格局,可以看到,虽然百度智能云仍旧延续着增长态势,但增速同样也在放缓,就像是在复刻着阿里、腾讯走过的路。

而当下,阿里、腾讯都在跳出过往的舒适圈,谋求新的增量,百度智能云似乎亦未雨绸缪般,逐渐走出了熟悉的AI故事。

夹缝中的第四朵云

虽然在互联网语境中声量平平,但就份额来看,现阶段百度智能云的表现并不差。

Canalys数据显示,2022年第二季度,国内云计算市场前四位玩家分别为阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云,其分别占据了34%、19%、17%、9%的市场份额。

尽管百度牢牢占据着“第四朵云”的称号,不至于被归类于“其他”,但是客观来说,百度智能云同前三强仍有着较大的差距——不至于滑坡,但很难和腾讯云、华为云争夺老三席位。而这背后,主要基于两个方面的原因。

首先,百度没能抓住最好的进场时机,错过了先发优势。

基于李彦宏过去对云计算“新瓶装旧酒”的认知,以及对AI的偏好,十年前的百度将未来的飞轮押注在了人工智能上面,进军云计算赛道的脚步明显慢于BAT的另外两家。

但就后面的故事来看,李彦宏似乎押错了筹码,当企业上云已成趋势时,AI却仍在商业化变现领域挣扎。因此,2019年,百度云计算业务被整合升级为百度智能云,战略地位提高之时,AI亦被整合了进来。

彼时,企业之所以存在上云需求,其核心在于以去硬件的方式获取所需“算力”。而云计算厂商作为算力的提供方,想要抓住行业最宽泛的需求,自身显然需要在服务器、数据中心等方面具备较强的“硬实力”。在此方面,相较于电商起家的阿里、根植于游戏的腾讯,百度核心业务对服务器的需求有限,服务能力自然有所折扣。

其次,面对泛互联网市场,百度的业务生态并不具备拉力优势。

很长一段时间内,背靠电商体系的阿里云,客户面都以电商、零售行业的企业居多,腾讯云则是凭借腾讯在泛娱乐社交赛道的优势地位牢牢圈住了游戏、音视频战场,相比之下,百度缺少一个立足的根据地。

基于此,在“上云”需求最普遍的泛互联网蛋糕被瓜分的局面下,百度智能云的处境略显尴尬:补短板极为烧钱,且容易陷入硬件“空转”的重资产漩涡,需要提升市场份额来摊薄成本、降低风险。而提升份额,无非卷入行业的价格战来抢夺客户,可想要卷过成熟度更高的阿里云、腾讯云,势必会面临极高的成本压力,违背了靠扩大规模降低成本的补血初衷。

自觉错过关键时期的百度,不得不避免与巨头在IaaS层的直接竞争。然而云计算这块肥肉又不能放,为此, 百度开始寻求差异化市场,这一点从百度智能云本身的命名逻辑即可看出。

AI面具的利与弊

百度智能云诞生以来,百度一直在弱化对传统云计算产业的表达——直接跳过基础的IaaS层,谈PaaS、SaaS以及AI应用。显然,百度智能云已然将AI当作了一副面具,遮住了其作为传统云厂商脆弱的一面,进而更好地讲述新故事。

尽管尚未摆脱商业化掣肘,但不可否认百度的AI能力确实跑在行业前列。IDC报告显示,AI软件及应用领域,百度智能云曾多次位列第一。

而相较于切入产业,同腰尾部云计算厂商共同竞争的京东云,将AI作为差异化路线的出口无疑能够规避很多竞争对手。这正是其能与二线云厂商拉开差距的关键所在。

具体而言,基于AI展开的PaaS与SaaS层业务通常能达到50%-80%的毛利率,这不仅比传统IaaS业务高出一截,亦能有效规避前述云厂商的恶性竞争。

一位云代理商曾告诉光子星球,某客户在达成合作前,同时有几家云代理商都在与之接触,其中腾讯云代理商给完折扣后,阿里云代理商又给折扣,接着华为云代理商再参一手,而腾讯云布局政务云初期时,就曾以0.01元中标某地政务外网专有云平台项目。

此外,得益于AI所讲述的故事,百度智能云客户面以科技公司与产业用户居多,受互联网寒冬波及较小,这也使之在各互联网云厂商业绩波动的局面下表现出了韧性。

不过,表面上起到遮瑕、美化作用的AI面具,背地里也束缚着百度智能云。这主要基于以下两点。

首先,即便将AI嵌套入百度智能云的技术框架内,也换不来无穷的市场增量,相反,随着行业的内卷加剧,百度智能云终究会迎来更加激烈的竞争维度。

百度方面介绍,透过百度智能云“开物”平台,某生产化工化纤的企业生产线,一改过去由肉眼在强光下检测丝锭瑕疵的局面,效率提升高达70%。实现该方案的核心,正是百度的视觉系AI。而在理想化视角里,AI应用绝不止于工厂流水线,单工位人机协同场景、自动驾驶等领域终将逐渐落地。

殊不知,在当下的大环境下,技术、效率并非企业所考虑的第一要素,如何穿越生死线活下去,才是立业之本。相比靠所谓的前沿技术保护员工,如何花小钱办大事才是一众中小老板的操持逻辑。

一位服务商告诉光子星球,很多企业宁愿靠裁员将业务停滞,也不愿投入成本进行数字化改造。以服装生产线为例,多数企业与其花大价钱引入视觉系AI筛选瑕疵品,不如多请几名员工守在产线上,二者成本并不属同一量级。“即便我们承诺初期可以免去成本,很多客户也会嫌太过麻烦而拒绝方案。”

另一方面,AI在成为百度智能云的特色与亮点的同时,也将其困在了里面。

一位云代理商层告诉光子星球:“这行太卷了,都在打价格战,公有云市场认可度较高的就这前三强,其他云在公有云市场基本没有存在感,卖不出去。”可见,过于强调AI融合的百度智能云,在更广泛的市场,实际上并没有太多存在感。

而当下百度智能云虽仍旧维持着增长态势,但增速较一年前已有了较大的回落。可以预见,随着百度智能云客户规模愈发庞大,叠加未来愈发激烈的市场竞争环境,百度智能云或许将复写阿里云、腾讯云共同划过的轨道,进入乏力期。

因此,纵使百度智能云靠着AI路线取得了阶段性的胜利,但倘若想要谋求更长远的增长动能,AI面具必须得拿掉。

寻找“存在感”

或许是为了迎接今后可能的乏力期,今年5月,百度启动了新一轮的干部轮岗。其中,除了沈抖由MEG去往ACG担任负责人外,原本属于MEG的百度网盘亦被划归ACG。

而这一举动,或许正是百度智能云跳出AI,寻找存在感的体现。

由于百度智能云的切入点偏向垂直产业,重点强调自身AI能力的应用,导致其在碎片化的SaaS层布局较浅。尽管百度智能云在去年7月发布梧桐计划,试图以此引入第三方SaaS厂商补足自身生态,但其始终缺乏一个带动SaaS生态的流量入口。

对SaaS厂商而言,选择加入云厂商生态的目的无非借助客户资源提升销售规模,而客户资源多少如何判定,B端办公软件无疑指引出了方向。

环顾当下的主流云厂商,阿里云有钉钉,腾讯云有企业微信,华为云有Welink,就连新入局者字节跳动,亦有火山引擎和飞书。相比之下, 百度确实缺乏一个吸引第三方厂商的门面。正因如此,百度网盘作为百度现阶段最合适的棋子,终究还是落了下来。

不过,这步棋并非“将军”,而是负隅顽抗。所谓的合适,也仅仅是针对百度的业务面而言,并不意味着百度智能云就就此补足短板,一飞冲天。

具体而言,纵使百度网盘一直在扩容,强化应用与服务,但其很大程度上仍属于一款以数据储存为核心的工具应用——用户客群主要面向C端,B端所需的沟通交流、组织架构、业务流程等能力尚不完善,很难平替主流办公应用。

好在,百度网盘作为国内网盘赛道的头号玩家,积累有足够的用户规模,无需经历最难熬的扩张期。现阶段,百度只需思索如何将其更好地改造,释放对合作伙伴的拉力即可。

另一方面,百度亦复刻了曾经的逻辑,企图站在熟悉的赛道寻求市场。今年9月,百度智能云发布了集集团云、网联云、供应链协同云为一体的汽车云,试图借助自身在造车领域的技术、资源优势接下这块滚烫的蛋糕。

为谋求增量,百度智能云本身需引入更多SaaS伙伴建立合作生态;而汽车赛道内的客户数远少于AI所针对的“百业”,单一客户的重要程度将显著提升。这两大出口,对于百度的对接、销售能力无疑是很大的考验。而这,或许正是沈抖执掌ACG的一大原因所在。

一位接近沈抖的人士提到,作为百度核心管理团队才能参加的“周末牌局”,沈抖会说话,能办事,酒量也好的属性,或许会让ACG有一些“出奇”的突破。

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