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海外需求疲软,“订单荒”蔓延,海运价格深度回调|钛媒体焦点

钟广莲

钟广莲

· 2022.09.28 08:30

海运价格正在回调

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海外需求疲软,“订单荒”蔓延,海运价格深度回调|钛媒体焦点

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近期,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2072.04点,较上期(上周)下跌10.4%。据波罗的海海运交易所的数据显示,今年1月,中国至美国西海岸航线40英尺集装箱的价格约1万美元,8月价格约为4000美元,暴跌60%,相较于去年最高点的2万美元均价,跌幅超过80%。

上海国际航运研究中心首席经济师、航运发展研究所所长周德全认为,近期运价下跌主要有两方面原因,一是海外市场需求低迷,二是海外港口拥堵的情况好转,船舶周转率有所上升,释放了一定的有效运力,所以运价出现回调。

此外,有航运专家表示,今年以来的运价下跌是集运市场“回归正常水平”的过程,换言之,过去两年的运价高涨是特殊情况下非正常的市场,不要将其看做是市场长期保持高位运行的象征或者信号。

从1万美元跌到2000多美元只用了三个月

钛媒体APP在采访中了解到,上周,深圳至美国西海岸航线40英尺集装箱的报价为2600美元。今年6月底,该航线的价格还在1万美元左右的高位,从1万跌至两千多美元,只用了三个月时间。

从上周来看,上海港口出口的12条主要航线运价均有不同程度的下滑。其中,上海港出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为3163美元/TEU,较上期下跌10.8%。地中海航线,市场行情与欧洲航线保持基本同步,供需基本面不佳,即期市场订舱价格继续走低。同期,上海港出口至美西和美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为2684美元/FEU和6538美元/FEU,分别较上期下跌12.0%和8.9%。上海港出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)为988美元/TEU,较上期下跌19.8%。上海港出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为1956美元/TEU,较上期下跌13.5%。

随着运价的下跌,各大航司也调整了运输节奏。深圳某国际物流公司相关负责人告诉钛媒体APP,目前海外需求低迷,航运价格持续走低,航司只能通过减少班次来稳定价格下滑的速度。

据悉,全球船公司三大联盟(2M联盟、Ocean联盟、THE联盟)在今年第27-31周里全球三大航运联盟陆续合计取消了61个航次。在第37周(9.15-18日)至41周(10.10-16日)之间取消了94个航次,取消率为13%。

值得关注的是,运价下跌的同时,油价却一直在上涨。某货运公司负责人向钛媒体APP表示,自俄乌战争以来,油价不断上涨,跟去年相比价格已经翻了一倍,这也导致运输成本增加,获利空间减小。

“订单荒”趋势下海运旺季不旺

按照以往的规律,三季度是传统航运业的旺季,今年却出现了旺季不旺的情形。其具体表现为运价持续下跌以及出口货物量减少。

作为海运市场重要的参与者,货车司机对行情的变化有更为敏锐的感知。以往中秋、国庆“双节”前,由于货主抓紧时间出货,经常需要排长队进港,今年情况却大有不同。深圳某货车司机告诉钛媒体APP,最近港口的货车少了很多,进港不需要排队。“我们生意很惨淡,十天内只接了两个小单。”

深圳某拖车行老板李元(化名)告诉钛媒体APP,现在港口放宽了货物堆放额度和日期,但也没堆满。根据盐田港9月26日发布的消息,国庆前,盐田港将ETB-7放宽到ETB-10(即船舶预计靠泊日期前十天),将每天的出口重箱预约额度全线上调至14000柜,以保障客户在国庆节前的出口需求。

海运行业持续下行的背后,是我国出口订单的下降。亚马逊负责物流业务的工作人员告诉钛媒体APP,与往年相比,今年出口订单明显少了很多。中国海关总署官方数据显示,今年8月,我国出口商品总值为人民币21241亿元,环比下滑5.3%。

近期中国贸促会针对500多家企业开展的一项问卷调查显示,企业当前面临的主要困难是物流慢、成本高、订单少。56%的企业表示,原材料价格和物流费用高。62.5%的企业表示,订单不稳定,短单小单多、长单大单少。一些企业期待恢复国内办展和放开境外参展,以获取更多订单。

出口订单减少的根源在于海外需求的下降。以美国市场为例,今年第一季度,美国多家零售商发布的数据显示,沃尔玛、塔吉特、梅西百货等在内的多家平台库存水平均出现了不同程度的上涨。其中,梅西百货的库存周转率同比增长了9%,库存同比增长17%,家得宝今年5月的库存同比增长31.91%。沃尔玛的库存水平也较2021年同期上涨了33%。塔吉特的库存水平同比增长更是超过了40%。数据显示,从2021年10月开始,美国零售商品库存就在持续升高。

基于此,美国各大零售商纷纷表示库存过高,接下来要取消或减少订单,并重点开始“去库存”。8月,沃尔玛公司表示取消数十亿美元订单;此后不久,又一零售商塔吉特表示取消了超15亿美元订单。另外,美国科尔士百货公司(Kohl's)也减少了订单接收量,增加了促销活动,以解决库存过剩的问题。

欧洲市场的形势更不容乐观。据欧盟委员会公布的数据,欧元区9月消费者信心指数初值降至-28.8,低于市场预期,该数据甚至低于2020年春季新冠疫情爆发初期的低点,为历史新低。运输市场也因此表现继续疲软,市场运价持续下跌。

对于今年市场的趋势,航运分析师王海认为,目前进入传统集装箱运输旺季的三季度,然而市场需求依然低迷,尚未表现出反弹迹象,预计本年度市场情况不会发生太大变动。此外,之前班轮公司下单订造的新船自2023年开始交付,意味着运力供给要进一步扩大,这些都会给价格上涨带来压力。

量价下跌影响几何?

海运量价齐跌的行情下,航司和跨境物流企业的感受最为直接。前述深圳跨境物流公司人员表示,今年上半年,公司单量和收入同比下降25%以上,上半年员工离职率超过30%。

关于运价下跌对相关企业的影响,周德全表示,由于2020年8月以来以及2021年集装箱海运行情的高涨,相关企业尤其是船公司的现金流比较充裕,短期内的行业下行不会对公司造成太大的冲击。根据专业机构克拉克森的研究数据,2021年克拉克森海运指数平均值达到28,700美金/天,为2008年以来的最高年度均值(近10年均值为13,697美金/天)。

钛媒体APP梳理了部分A股海运相关企业的业绩显示,2021年,航运相关企业的业绩大多有较大幅度的上涨。

公开数据显示,2021年全球十大船公司的净利润暴涨,增幅在3.7-42倍不等。

从集装箱市场来看,在前两年海运行情较旺之时,集装箱市场曾出现“一箱难求”的局面。中集集团(000039.SZ)相关负责人告诉钛媒体APP,从2020年8月开始,海外市场需求回暖,公司集装箱的订单开始快速增加,公司原本一个月15万的产能已经满足不了市场需求,交付周期从两周延长两至三个月左右,集装箱的价格也从原来的2000美元提高至2021年9月的4000美元,彼时,海运的价格已经上涨了将近十倍约2万美元。

2020年10月,中集集团的集装箱订单已经排到第二年一季度以后。对比之下,今年7月末,中集集团在深交所互动易上回复投资者公告时称,公司目前的集装箱订单排到今年三季度。相比于2021年,有明显回调。

不过,对于海外需求较为旺盛的外贸企业来说,运价下跌更利于出口。宋玲在深圳从事LED显示屏的生产和销售,其客户群体主要在美洲南部地区。今年8月,由于海外开始逐步解封,LED显示屏租赁需求大增,其公司的业务量相比于往年上涨30%以上。宋玲表示,近期运价确实有所下跌,相应地公司出口成本也有所下降。

对于此轮行情,航运分析师王海认为,影响集装箱海运价格涨跌的因素有很多,从根本上来说,是全球经济贸易发展是否企稳向好。假设未来随着欧美国家成功抑制通胀,个别地区从动荡的紧张关系趋于平缓,疫情的阴霾逐渐消散,那么生产、贸易和消费就自然就会恢复,这也将有助于海运市场的健康稳定。

(本文首发钛媒体APP丨作者 钟广莲)

本文系作者钟广莲授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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  • 企业当前面临的主要困难是物流慢、成本高、订单少

    2022.09.28 15:04 via pc
  • 海运行业持续下行的背后,是我国出口订单的下降

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  • 海运量价齐跌的行情下,航司和跨境物流企业的感受最为直接

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  • 目前海外需求低迷,航运价格持续走低,航司只能通过减少班次来稳定价格下滑的速度

    2022.09.28 14:19 via android
  • 现在我国的出口贸易下降了很多吗

    2022.09.28 13:47 via pc
  • 为什么海运价格正在回调

    2022.09.28 13:32 via iphone
  • 从根本上来说,是全球经济贸易发展是否企稳向好

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