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腾讯音乐回港二次上市已获原则性批准,将于9月21日挂牌|钛快讯

李程程

李程程

· 9月15日

腾讯音乐本次采用介绍上市方式,不涉及新股发行与资金募集,计划于2022年9月21日开始挂牌交易。

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腾讯音乐回港二次上市已获原则性批准,将于9月21日挂牌|钛快讯

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图片来源:视觉中国

图片来源:视觉中国

中概股音乐娱乐企业腾讯音乐娱乐集团(NYSE:TME)回港二次上市有了重要进展。

9月15日早间,钛媒体APP从港交所最新发布的文件获悉,腾讯音乐娱乐集团已获得在港交所主板二次上市的原则性批准,并已发布了招股书等相关上市文件。

文件显示,本次腾讯音乐采用介绍上市方式,不涉及新股发行与资金募集。其计划于2022年9月21日开始挂牌交易,股票代码为“1698”。

今年3月22日,钛媒体APP披露,在发布截至2021年12月31日的第四季度及全年未经审计财务报告时,腾讯音乐称,计划在获得监管批准的情况下,以介绍形式于香港联合交易所主板二次上市

腾讯音乐的美国存托股份自2018年12月12日起在纽约证券交易所成功上市。随着局势不断变化,面对潜在的美国退市威胁,在纽约上市的中资公司纷纷寻求赴香港上市,腾讯音乐也开启了回港上市的步伐。

对于二次上市的理由,当时,腾讯音乐娱乐集团执行董事长彭迦信在财报中表示,“这为了在不断变化的监管环境中为股东提供更大流动性与更多保护”。

此次,最新文件显示,腾讯音乐以介绍上市(way of introduction)的方式登陆港股,不需要在上市时再发行新股,或出售现有股东所持股份,不涉及IPO融资环节。

腾讯音乐也是今年上半年,继知乎、贝壳、蔚来汽车等中概股企业之后,又一家采用以介绍上市的方法回归港股二次上市的公司。

根据港股现行上市规则,以介绍形式上市,不涉及新股发行及相应资金募集,且上市后六个月内亦不得进行增发再融资,除非获监管豁免。

有业内人士向钛媒体APP表示,腾讯音乐在资金储备及现金流等方面相对稳健,此次通过介绍上市登陆港股,可以为投资者提供更多的交易地点选择和更灵活的交易时间,也不稀释现有股东利益,有利于引入更多的投资者,对其长远发展有利。

港交所于今日(9月15日)披露的腾讯音乐招股书文件显示,腾讯音乐收入由2019年的人民币254亿元增至2020年的人民币292亿元,并进一步增至2021年的人民币312亿元。2019年、2020年、2021年分别实现净利润人民币40亿元、人民币42亿元及人民币32亿元。

而受到宏观环境变动等诸多不利等因素影响,今年第二季度,腾讯音乐总营收为69.1亿元,同比下降13.8%;非国际财务报告准则下公司净利润为10.7亿元,同比下降8.3%。
腾讯音乐二季度收入及其占总收入的百分比

腾讯音乐二季度收入及其占总收入的百分比

不过,腾讯音乐整体资金较为充裕。截至2022年6月30日,该公司持有现金、现金等价物、定期存款、短期投资为258亿元。

截至2022年第二季度,腾讯音乐宣布,已完成2021年宣布的10亿美元股票回购计划中超7亿美元的回购,公司预计2022年底前完成剩余部分。

在招股书中,腾讯音乐援引艾瑞咨询报告称,按照月活跃用户数计算,腾讯音乐是中国最大的在线音乐娱乐平台。2022年第一季度,腾讯音乐的在线音乐移动端月活跃用户数为6.04亿,社交娱乐移动端月活跃用户数为1.62亿。同时,截至2022年3月31日,按曲目数量计算,腾讯音乐还拥有中国最大的音乐内容库。
招股书披露的腾讯音乐的主要经营数据(截至2022年一季度)

腾讯音乐的主要经营指标数据(截至2022年二季度)

招股书称,腾讯音乐是最早向中国用户推出在线音乐服务的公司之一,且率先引入在线音乐订阅模式,也是中国在线音乐和音频娱乐行业最早提供在线K歌服务的公司之一。同时,腾讯音乐能够在许多主要产品线上比主要竞争对手更早地推出新产品,并在许多经营及财务指标方面表现得更具优势。

值得关注的是,在披露运营及上市涉及的若干风险因素时,腾讯音乐提及了,中国的互联网、音乐娱乐、长音频行业受到高度监管的状况。

腾讯音乐表示,如果未取得及维持必要的牌照或许可证,或者未能应对监管政策、法律或法规的任何变动,则可能会对其业务、财务状况以及经营业绩产生重大不利影响。此外,其业务运营可能会受到对直播平台及直播主播的监管监督及审查力度加强的不利影响。

与此同时,招股书还重点披露了《外国公司问责法案》以及COVID-19疫情之于腾讯音乐的影响。

其中,在谈到《外国公司问责法案》时,腾讯音乐称,如果PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)无法审查或者全面调查中国境内审计师,腾讯音乐的美国存托股份可能退市,且其美国存托股份及股份可能被禁止在场外交易市场进行交易。

2021年12月16日,PCAOB发布《外国公司问责法案》认定报告,腾讯音乐的审计师面临PCAOB无法完全审查或调查的认定。根据现行法律,其美国存托股份可能于2024年在美国被退市并禁止在场外交易。

此外,招股书还重点提及了近期中国监管发展之于腾讯音乐的影响。这其中主要涉及到了网络安全及数据隐私,中国监管部门就拟上市要求的备案及批准,近期通过的直播法规,《反垄断法》的执行,上市,过度及市场流动性安排等部分的内容。

对于腾讯音乐的股价,当前中金公司维持“买入”评级,维持目标价6.8美元;国信证券维持“增持”评级,目标价为5.1-5.4美元;中信证券和光大证券维持“增持”评级;安信证券维持买入-B评级。

截至美东时间9月14日收盘,腾讯音乐报4.78美元/股,当前总市值81.02亿美元。

(本文首发钛媒体APP,作者|李程程)

本文系作者李程程授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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