钛媒体科股早知道:光伏需求最短板,四季度缺口或更大,行业未来2-3年处于高景气周期;美国芯片法案正式落地,海外各国豪掷重金加码芯片制造

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· 8月11日

早上好,今天是8月11日,钛媒体财经早知道第231期,看得懂的财经新闻,每天知道多一点,离财富更近一点。

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钛媒体科股早知道:光伏需求最短板,四季度缺口或更大,行业未来2-3年处于高景气周期;美国芯片法案正式落地,海外各国豪掷重金加码芯片制造

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必读要闻一:光伏需求最短板,四季度缺口或更大,行业未来2-3年处于高景气周期

光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约8%,其中EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。随着四季度硅料新增产能释放推动组件需求增长,且线缆、发泡等领域逐步进入旺季,分析师预计EVA价格年内有望再创新高。

券商预计全年国内EVA产量153万吨,进口100万吨,全年国内供给量243万吨;按照全年光伏235GW装机预测,全年EVA需求量在258万吨左右,其中光伏级需求120万吨。全年缺口15万吨,预计Q4缺口更大,EVA价格有望超预期上涨。机构人士指出,2022-2024年按照235/300/360GW新增装机测算,对于EVA需求分别为120/150/180万吨,在全球能源短缺背景下,需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上,高端光伏料供需紧张格局进一步加剧,2年内EVA行业仍然处于高景气周期,看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

相关上市公司

东方盛虹(000301)EVA年产能30万吨,约占国内总产能的20.38%,其中光伏级EVA年产能超20万吨,约占全球光伏级EVA产量28%。
宝丰能源(600989)表示,公司三期项包含25万吨/年的EVA,目前该项目进展顺利,其中煤制甲醇项目计划于2022年末具备投料试车条件,烯烃和EVA将于2023年投产。

必读要闻二:美国芯片法案正式落地,海外各国豪掷重金加码芯片制造

美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》。该项立法包括对美国芯片行业给予超过520亿美元(约合3512亿元人民币)的补贴,用于鼓励在半导体芯片制造,其中还包括价值约24亿美元的芯片工厂的投资税收抵免,以及支持对芯片领域的持续研究。

根据Boston Consulting数据,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而对比之下,2020年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,较1990年的37%下降了25%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力。美国半导体协会(SIA)会长John Neuffer认为,这种下降主要是全球竞争对手的政府提供了大量制造激励措施,使美国在吸引新的半导体制造设施或晶圆厂建设方面处于竞争劣势所致。机构人士分析指出,在晶圆厂产能投建中,投资占比最大的是设备购置,约占80%左右,国内晶圆厂持续扩产将极大促进半导体设备需求。目前,国内厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28nm及以上制程方面相继取得突破,未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备本土化进程。

相关上市公司

劲拓股份(300400)半导体热工设备主要是用于芯片的先进封装制造等生产环节的热处理设备,半导体芯片封装炉及Wafer Bumping焊接设备等半导体热工设备的应用领域涵盖Chiplet领域的Bumping回流等封装工艺环节。
精测电子(300567)表示,目前在半导体前道检测方面成就显著,研发的膜厚/OCD量测设备、电子束量测设备基本填补了国内空白,产品已进入广州粤芯、长江存储、中芯国际等知名半导体厂商。

必读要闻三:新纪录!金石能源微晶异质结组件效率创世界纪录

据钧石能源官网,近日,福建金石能源有限公司发布了一款微晶异质结组件,经全球领先权威机构TUV北德测试认证,该款微晶异质结组件效率达到23.68%,创世界纪录!异质结是一种特殊的PN结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,属于N型电池中的一种,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。

机构人士分析指出,异质结电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线。券商研报显示,目前国内外光伏厂商均在进行异质结扩产,各公司公告显示,全球异质结规划产能超过120GW。国外主要厂商梅耶博格、REC、VSUN分别规划产能5、4、2GW。而国内厂商,据全国光伏统计显示,2021年底HJT已建产能达到5.57GW,2022年待建产能4.8GW。

相关上市公司

协鑫集成(002506)拥有异质结相关技术,在乐山计划投建的光伏电池生产基地项目,主要规划为大尺寸高效电池片,覆盖PERC/Topcon/异质结(HJT/HIT)等技术路线。
星帅尔(002860)拥有异质结电池片组件技术,旗下富乐新能源建设的“年产1GW光伏组件项目”可生产异质结组件。

必读要闻四:一货难求!这一关键锂电池材料持续紧缺,机构预计下半年价格或继续上行

记者近日调研获悉,尽管遭部分下游企业一再打压,下半年锂盐价格看涨仍是共识。“不只原矿稀缺,现在公司碳酸锂冶炼烧出的渣,都有人拿去再提锂。”有锂矿厂高管如此表示。而现货碳酸锂已“一货难求”,有业内人士表示,公司锂产品基本当天生产出来就被拉走,没有库存。

机构人士指出,新能源汽车景气度提高刺激锂盐需求,锂资源公司预告业绩大涨。在新能源车持续高景气下,锂盐价格在前期库存消化完毕后有望进一步上调。我们判断在2022Q3-2023Q1,下游需求旺盛,叠加备货热情高涨,锂盐价格较大概率重新开启上涨趋势,而锂精矿价格也将维持上涨势头。

相关上市公司

中矿资源(002738)旗下加拿大Tanco矿区现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于2021年10月15日正式投产,已有部分锂精矿到达公司所属锂盐生产线,公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产。
永兴材料(002756)全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司目前已拥有年产1万吨电池级碳酸锂产能、在建年产2万吨电池级碳酸锂产能。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.08.11

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