钛媒体科股早知道:锂电池的终极发展方向,国内最大固态电池生产基地投产;“电子产品之母”需求量显著提升,单车价值量或从500元增长至上千元

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· 8月2日

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钛媒体科股早知道:锂电池的终极发展方向,国内最大固态电池生产基地投产;“电子产品之母”需求量显著提升,单车价值量或从500元增长至上千元

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必读要闻一:锂电池的终极发展方向,国内最大固态电池生产基地投产

赣锋锂业宣布,赣锋新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目正式开工,规划形成10GWh的电池产能以及10GWh的Pack项目,拟建设国内最大的固态电池生产基地。

机构分析指出,固态电池若能发挥并强化安全性的部分优势,力争占据能量密度优势,将倍率、循环寿命和工艺性进一步优化,则可巩固其优势场景下的核心潜在客户。如果性能和成本进展显著,那么其市场空间会扩大,并成为锂电池的关键技术路线。至2025年,全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。

相关上市公司

德尔股份(300473)自2018年开始着手布局固态电池的研发,目前已实现了关键节点的研发目标,全固态电池开发项目已经完成样件,正在进行客户端测试。
金龙羽(002882)全资子公司电缆实业与锦添翼签订框架协议,电缆实业拟在五年内投入不超过三亿元与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,目前固态电池研发项目包含负极材料、正极材料、固态电解质和固态电芯。

必读要闻二:“电子产品之母”需求量显著提升,单车价值量或从500元增长至上千元

四月以来,铜现货价格不断走低,压在覆铜板、PCB企业头上超过一年的原材料成本压力逐步缓解,太平洋证券指出,因此二季度虽然整体PCB需求景气度亦有所下滑,两相抵消之下,整体板块业绩表现或有望超市场预期。

印制电路板(PCB)又被誉为“电子产品之母”,是承载电子元器件并连接电路的桥梁,更是电子信息产品不可缺少的基础元器件。其下游应用涵盖通信(35%)、汽车(16%)等。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等,随着汽车电子化程度不断提升,汽车PCB应用需求仍将继续增加。机构指出,受益于汽车电动化、智能化等趋势,单车PCB价值量有望从500元增长至上千元。

相关上市公司

兴森科技(002436)表示,公司PCB业务产品的应用涉及机器人及新能源汽车领域。
中富电路(300814)主要为电子信息制造业相关细分领域的客户提供定制化的PCB产品,公司表示,在光伏逆变器、 ICT电源、 车载等领域, 均新开发了一些行业龙头客户。

必读要闻三:电力之后新的核心生产力,近五年平均增速超过30%

工信部最新数据显示,我国算力产业规模快速增长,近五年平均增速超过30%,算力总规模位居全球第二。

研究机构数据显示,目前我国算力关联产业规模已超过8万亿元。机构指出,“东数西算”将进一步带动数据中心上下游投资,数据中心产业链庞大,涉及上游硬件设备(如IT设备、网络设备、空调/电源设备等)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域,随着“东数西算”的持续推进产业链各环节有望充分受益。

相关上市公司

海量数据(603138)主要针对大中型企事业单位的数据中心,搭建数据基础设施平台,为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务。
光环新网(300383)与华为技术有限公司签署了战略合作协议,根据协议,光环新网与华为约定未来将在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。

必读要闻四:这一重磅化工原材料成功投产,这家公司与中科院合作开发相关项目

我国首台套丁二烯法己二腈工业化生产项目——中国化学己二腈及系列新材料项目一期关键装置近日顺利打通全流程,开车成功并产出优级产品。7月31日,中国化学工程集团有限公司在山东淄博举行项目成功投产仪式,该项目将带动形成总产值千亿级的新材料产业集群,我国高端尼龙(聚酰胺)产业将用上国产核心原料。

己二腈是生产尼龙66的核心原料,尼龙66被广泛应用于民用丝、工业丝、工程塑料、航空航天等领域,是实现汽车轻量化的重要材料,在汽车发动机、电器、车体、高铁车体部件,大型船舶上的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器和滑动轴承等部件上有着广泛应用。机构分析指出,当前己二腈产能主要由三家海外公司掌握,全球海外产能 210 万吨左右,国内目前己二腈主要依赖进口。随着国内己二腈项目逐渐上线投产,打破现有竞争格局,将有效缓解国内市场尼龙66生产的原材料短缺问题。

相关上市公司

神马股份(600810)年产40万吨产业配套煤制氢氨项目、年产3万吨1,6-己二醇项目、年产5万吨己二腈项目等重点项目按期推进。
七彩化学(300758)2万吨己二腈项目规划与丁二腈共线生产,根据市场情况适时调配产能利用率。
诚志股份和中科院过程工程研究所合作开发新煤基己二腈技术,建设3000吨/年工程示范装置。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.08.2

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