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必读要闻一：主流车厂自动驾驶进阶的共同选择，激光雷达“上车”加速

6月以来蔚来，理想、长安阿维塔、哪吒s陆续举办发布会，均搭载1-3颗激光雷达不等，供应商分别为图达通、禾赛、华为。其中理想L9预售订单已达3万，哪吒S预售订单5216台，其中激光雷达选配率已达21%。

激光雷达是大部分主流车厂进阶到L2+/L3级别配置方案共同选择，价格明显下探均在1000美元以下。机构认为，随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付，汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律，而激光雷达则为当前汽车电子兼具确定性和弹性的细分赛道。

相关上市公司

永新光学（603297）开发多款应用于机械旋转式、半固态式、固态式车载激光雷达光学镜头及光学元器件。
秋田微（300939）研发项目自动驾驶激光雷达液晶光阀目前已完成样品制造并与合作方完成联合测试和优化工作，目前处于样品测试阶段。

必读要闻二：N型电池产业化进程加速，光伏辅料开启新一轮增长

在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。有金刚线生产商表示，N型电池产业化进程加速，薄片化需求超预期，给金刚线等光伏辅料带来增量想象空间。

金刚线可用于硅棒截断、硅锭开方和硅片切割，其切割效果直接影响硅片的质量及光伏组件的光电转换性能，对光伏降本影响重大。机构认为，细线化和薄片化趋势不断发展，金刚线单耗由30万公里/GW提升至50-52万公里/GW，并呈现持续增长态势。

相关上市公司

恒星科技（002132）表示金刚线产品已具备年产2400万公里的产能，产品订单充足。
岱勒新材（300700）已成功研发35微米级金刚线产品，同时，以钨丝替代碳钢丝作为母线的金刚线产品已成功开发并批量应用于客户。

必读要闻三：欧洲各国纷纷宣布重启，海外这一上游资源价格创历史新高

IHSMarkit编制的数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港现货煤炭价格上周五上涨3.4%，达到创纪录的每吨402.50美元。这是这一备受关注的煤炭现货价格指数首次突破400美元。

今年以来全球煤炭供需维持偏紧，从海外价格看，2022年以来澳洲优质动力煤、印尼动力煤指数年初以来累计分别上涨约139%、103%。机构认为，近期虽然对大宗商品和全球及国内经济预期回落，但由于海外煤炭供需持续紧张，加上国内需求处于底部，供给难有增长，煤价有望持续处于高位，后续预期修复估值提升空间较大。

相关上市公司

山煤国际（600546）目前已形成动力煤、焦煤、无烟煤三大煤炭生产基地，此外，公司设立合资公司开展10GW高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目。
冀中能源（000937）下属20座矿井，总地质储量30.01亿吨，年度核定生产能力3242.5万吨。

必读要闻四：原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%

当地时间6月26日，美国总统拜登表示，美国和其他七国集团成员将共同禁止从俄罗斯进口黄金。据美联社报道，该决定将于28日正式宣布。

黄金是俄罗斯中央银行的一项重要资产，也是俄罗斯最大的非能源出口。俄罗斯每年生产全球约10%的黄金。机构认为，本轮美国通胀数据在顶部黏性十足，而美联储激进的加息预期已逐渐被市场计入，通胀将成为最大的预期差，因此美债实际收益率大概率将震荡下行，这会支撑黄金价格逐步走高。

相关上市公司

恒邦股份（002237）公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨。
西部黄金（601069）实际控制人为新疆维吾尔自治区国资委，拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山，矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.06.28

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