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必读要闻一：宁德时代正式发布麒麟电池，电量比4680系统提升13%

宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，将于2023年量产上市，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。

在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。机构认为，麒麟电池变化主要体现在电池结构设计的变化，水冷板从底部放置改为电池间放置，电池热管理成为动力电池设备中极为重要的一个环节。

相关上市公司

盾安环境（002011）在新能源汽车热管理系统关键零部件有较深的技术沉淀，已获得比亚迪、吉利、蔚来等多个项目定点，宁德时代是公司的客户。
恒帅股份（300969）热管理系统产品可应用于新能源车电池，其中的冷却歧管已实现批量供货。

必读要闻二：市场抢筹！这个汽车重要领域底部反转正在进行

5月以来多家轮胎企业开始发布涨价函，海外品牌如固特异对卡客车轮胎涨价7.5%、普利司通所有产品涨价5%以上，国内企业如中策对PCR品牌涨价3%-5%、正新轮胎对乘用车大尺寸产品涨价3%-5%等。

新能源汽车在续航里程、噪音、重量等方面不同于传统汽车，国内轮胎企业与新能源车企合作时间长，在各类评测中表现优异，有望率先配套新能源车型。机构认为，新能源汽车轮胎需求量有望持续增长，为轮胎需求注入新的动力，轮胎的底部反转正在进行，行业有望迎来年度级别的布局机会。

相关上市公司

贵州轮胎（000589）已经开发了用于新能源车的系列绿色产品，节油、抓地和噪音性能都已达国内先进水平。
赛轮轮胎（601058）利用液体黄金材料制造的轮胎已向海外市场发售。

必读要闻三：国内仅有19座矿山进入量产阶段，这一战略矿产价格大涨46%

包钢股份、北方稀土双双公告，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，较此前披露的价格上涨约46%。

稀土是不可再生资源，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，目前国内有86座稀土矿山，其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。机构认为，新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势，稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。

相关上市公司

广晟有色（600259）为广东稀土集团的唯一上市平台，实际控制广东省内仅有的2本在采稀土采矿证。
盛和资源（600392）在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿。

必读要闻四：宝马又一新工厂正式投产，总投资创下在华历史上单项投资之最

宝马在中国新建的工厂华晨宝马里达工厂正式投产，主要聚焦精益、绿色及数字化三方面，目前华晨宝马i3已在这里投产。该项目以150亿元总投资创下宝马在华历史上单项投资之最。

宝马表示，该厂将使其在中国的汽车年产量将从2021年的70万辆提高到83万辆，最高可实现100%的电动车生产能力。机构认为，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计3、4季度将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升。

相关上市公司

德尔股份（300473）主营业务涵盖转向、传动、制动、新能源车热管理等多个领域，直接客户已覆盖奔驰、宝马、奥迪等国际客户。
东软集团（600718）在新增获得的定点订单覆盖宝马、比亚迪、长城、日产等车厂的多个主力车型，产品覆盖车载信息娱乐系统、智能座舱域控制器、T-Box/5GBox等。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.06.24

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