钛媒体科股早知道:下半年装机或超预期,零部件龙头盈利拐点已现;多省密集发布夏季电力缺口应对措施,高温叠加复工复产,用电量需求有望大幅反弹

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· 6月21日

早上好,今天是6月21日,钛媒体财经早知道第195期,看得懂的财经新闻,每天知道多一点,离财富更近一点。

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钛媒体科股早知道:下半年装机或超预期,零部件龙头盈利拐点已现;多省密集发布夏季电力缺口应对措施,高温叠加复工复产,用电量需求有望大幅反弹

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科股早知道

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必读要闻一:下半年装机或超预期,零部件龙头盈利拐点已现

据国家能源局数据,1-5月国内风电新增装机10.82GW,同比增长39%。此外,风电招标需求旺盛。其中,1-5月风机招标量为45.18GW,同比增长105%。

风电历年装机数据前低后高现象显著,今年第一批风光大基地一季度开建,随着国内疫情逐步缓解,风电装机量有望迎来明显增长。机构认为,2022年下半年风电装机量有望超预期,同时目前原材料价格相较去年高点已有下滑,随着成本下降、价格提升,零部件龙头盈利拐点已现。

相关上市公司

金风科技(002202)风机产品已连续多年出口海外市场。
九洲集团(300040)实现风能、太阳能、生物质能等可再生能源和智能电网、充放储一体化、综合能源利用的相关技术的结合。

必读要闻二:多省密集发布夏季电力缺口应对措施,高温叠加复工复产,用电量需求有望大幅反弹

中央气象台6月20日06时继续发布高温橙色预警:预计6月20日白天,河北南部、山东西北部、河南北部局地可达40℃以上。

近期多省密集发布迎峰度夏期间应对电力缺口的工作。措施包括但不限于强化需求侧管理、有序有点、轮流停电、省间互济等。机构认为,在复工复产与高温热浪的叠加下,三季度整体用电量需求有望大幅反弹。今年如果再次出现轮流停电情况,一方面有望倒逼政策利好进一步释放,另一方面有望彻底扭转市场对电力行业中长期景气度预期,带来电力行业板块性机会。

相关上市公司

京能电力(600578)有着“发售一体、产销对接”的市场优势,近50%的发电量通过特高压和京津唐电网送往北京、天津和山东等经济发达地区。
闽东电力(000993)主营发电业务,主要包括水力发电和风力发电,截至2021年12月底,公司权益装机容量为55.62万千瓦。

必读要闻三:从根本上解决充电焦虑核心痛点,宁德时代持续加码这一领域

宁德时代EVOGO换电服务在安徽合肥正式启动。据悉,首批启动换电服务有三座快换站,预计到今年年底,EVOGO将在合肥完成20座快换站的投运,在合肥市区实现5公里的服务半径。

换电模式解决“充电效率”长期痛点,有电池养护、储能、降低购车成本等优势,宁德时代计划在10个城市首批启动换电服务。机构认为,到2025年底有望建成2.21万座换电站,形成383亿元设备市场空间,预计到2030年底有望建成8.83万座换电站,形成1091亿元设备市场空间。

相关上市公司

山东威达(002026)主要为蔚来汽车提供换电站设备或研发、设计服务,同时也在研发可适用于国内外不同车型的换电新产品。
瀚川智能(688022)研发出重卡充换电站、轻卡充换电站、侧向充换电站、矿卡充换电站、移动式充换电站等。

必读要闻四:华晟等企业已开启GW级量产

2022年至今,华晟(4.8GW)、金刚玻璃(4.8GW)、印度REC(4.8GW)、华润电力(3GW)、隆基(1.2GW)均公告GW级HJT扩产,行业潜在招标订单合计18.6GW。

目前通威、华晟、金刚已开启GW级量产,金刚微晶HJT量产平均效率已达25%。机构认为,2022年是HJT降本增效加速推进的一年,预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年复合增速为80%。

相关上市公司

爱康科技(002610)前瞻性布局异质结(HJT),拥有成熟的异质结(HJT)技术储备,具备先发优势,异质结组件发电效率比常规的PERC双面组件高10%以上。
明阳智能(601615)的异质结光伏电池项目已在江苏省盐城市开始建设,异质结组件项目目前已经在河南省信阳市开始建设,目前一切进展顺利,预计今年内投产。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.06.21

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