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甲骨文单季营收好于预期,净利润下滑21%,寄望云并购 | 看财报

杨丽_

杨丽_

· 6月15日

对于未来能否继续在云业务上持续突破?甲骨文官方给出的信心,还有待后续观察。

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甲骨文单季营收好于预期,净利润下滑21%,寄望云并购 | 看财报

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美国当地时间6月13日,甲骨文公司公布了截止5月31日的2022财年第四季度及全年财务业绩,整体来看,第四季度营收同比均有增长,但净利润有下滑。

财报显示,甲骨文第四季度营收118.40亿美元,好于市场预期的116.7亿美元,2021财年同期为112.27亿美元,同比增长5%;净利润为31.89亿美元,2021财年同期为40.33亿美元,同比下降21%;每股摊薄后收益1.16美元,2021财年同期为1.37美元。

按照业务划分,甲骨文第四季度云服务和授权支持业务营收为76.12亿美元,与上年同期的73.89亿美元相比增长3%,在总营收中所占比例为64%。云授权和现场授权业务营收为25.39亿美元,与上年同期的21.44亿美元相比增长18%,在总营收中所占比例为22%。硬件业务营收为8.56亿美元,与上年同期的8.82亿美元相比下降3%;服务业务营收为8.33亿美元,与上年同期的8.12亿美元相比增长3%。

2022财年,甲骨文营收424.4亿美元,同比增长5%,上一财年同期的营收为404.79亿美元。其中,云服务和授权支持业务全财年营收301.74亿美元,同比增长5%;云授权和现场授权业务营收58.78亿美元,同比增长9%;硬件业务营收31.83亿美元,服务业务营收32.05亿美元。除了硬件业务,其他业务的营收同比均有提升。

甲骨文首席执行官萨夫拉·卡茨(Safra Catz)表示,“本季度营收增长,主要源自Fusion ERP和NetSuite ERP(SaaS)的推动。同时,本季度客户对基础设施云业务(IaaS,OCI云基础设施)的需求也出现大幅增长。我们认为,甲骨文在营收增长的提升,意味着云业务已经进入高速增长期。”

甲骨文还表示,结合自身云服务的增长和新收购的医疗信息化企业Cerner,将推动自己在未来几个季度实现显著增长。甲骨文还一直宣称不仅在帮助原有客户上云,还服务了很多新客户,希望借此将推动其云市场份额的增长。

对于未来能否继续在云业务上持续突破?甲骨文官方给出的信心,还有待后续观察。

云业务“侧影”

甲骨文转型云计算多年,曾不惜重新改写代码,并在近几年并购数家与云业务相关的企业,以增强技术和资源优势。据了解,过去15年甲骨文已并购超过150家企业,如2016年并购的NetSuite,对Oracle在SaaS领域得以极大的推动作用。去年年底,甲骨文又以283亿美元收购了Cerner,被称为其有史以来最大的一笔并购。

不过,结合今年调研机构Synergy Research公布的最新数据,甲骨文仍未跻身全球Top5云服务商。

2021年第四季度企业在云基础设施(包括 IaaS、PaaS 和托管私有云服务)上的支出超过505亿美元,同比上一年增长36%;2021年全年支出规模达到1780亿美元,同比上一年增长37%。

Synergy Research首席分析师指出:尽管亚马逊云持续大幅领先,市场份额几乎保持在32-33%,但微软Azure、谷歌云和阿里云都持续以更快的速度增长,尤其以Azure的表现(占比22%)更甚。与此同时,尚未露出品牌标签的Others阵营,尽管整体收入仍在稳步增长,但市场份额却下降了。

这表明:这种保持双位数的市场高增长态势有力地证明了云服务的价值,但无论是对位头部的A1A2A3,还是更加长尾的云服务商,云市场竞争也变得愈发激烈。

​当甲骨文的家被“偷”了

甲骨文一向保持着骄傲姿态,这并非没有原因。在关系型数据库、ERP系统,以及软硬一体能力的突出特征,甲骨文在过去40多年在全球范围内持续保持着市场主导地位。

但这只是一方面,至少在数据库领域,云计算模式带来的新需求下,竞争对手的崛起开始逐渐削弱甲骨文的市场优势。

在《经济时报》(The Economic Times)的近期报道中,我们看到了这样一个案例:

在线零售和摄影制造商Shutterfly将用于存储大量客户照片的数据库迁移到云端时,其候选供应商的名单中,却唯独缺少甲骨文的名字。事实上,Shutterfly多年以来一直基于甲骨文数据库等产品来管理其照片库,这家公司平台上拥有超过2000万的活跃用户。

但Shutterfly后来发现,当将其电子商务系统搭载到亚马逊云上时,还需要将其数据库迁移到易用性更强的平台上。Shutterfly目前选择了基于亚马逊云调用MongoDB Atlas服务。

“原有的技术路线让我们消耗的成本和时间都非常高”,Shutterfly的首席技术官 Moudy Elbayadi指出,“尤其是跟市面上其他产品相比,我们发现甲骨文不符合我们对开放性和灵活性的期待。”

事实上,Shutterfly并不是唯一一家有过类似举动的企业。

2004年,亚马逊还是基于甲骨文数据库支撑其电商业务,但快速增长的业务场景和数据体量,已经触碰到甲骨文数据库的上限瓶颈。这种需求也激发了亚马逊云自身寻找新的解决路径。直到2019年,亚马逊基本完全替换了甲骨文数据库,云数据库的优势在现代应用场景中得到释放。

目前,越来越多的企业也选择与亚马逊云、Azure等云服务商的数据库业务板块,或者与某些创新供应商如MongoDB、Snowflake、Databricks合作。如摩根大通选择了Cockroach Labs作为数据库供应商,以支持其在欧洲的新零售银行业务。纳斯达克正在与AWS、Databricks合作,以寻求对数据库的支持升级。

根据研究机构Gartner的一项数据,甲骨文的数据库业务在2020年营收估计在156亿美元,此前甲骨文并没有专门披露其数据库业务的财务数据,大部分收入来自对已有客户的支持和维护,而非新客。

但《经济时报》也分析称,甲骨文仍有很多存量客户。医疗企业Moderna表示,在进行新冠疫苗的临床实验室时,合作伙伴Medidata使用甲骨文数据库来管理和分析数十亿条记录。尽管许多企业都意识到,应当以技术为驱动力,但仍因风险规避的因素,坚持使用传统的方式,而没有采取大规模、复杂的技术改造。循序渐进的做法是,继续保持在传统IT上进行原有系统的运行,同时在创新业务上寻找新的技术路径。

因此在商业层面,甲骨文数据库的优势依然十分明显。曾在甲骨文工作16年、现任咨询公司Palisade的CEO兼联席总裁的克雷格·瓜伦特(Craig Guarente)表示,“每隔几年当企业必须续签合同时,甲骨文就会提高其维护和技术支持的价格——这项业务的利润率始终保持95%左右。”也就是说,这项数据库维护贡献了甲骨文几乎全部的利润,“你从每年支付2000万美金,到每年3000万美金,再到每年5000万美金。”

值得一提的是,在中国市场,甲骨文也曾凭借早期的优势在过去30多年里服务了大量金融、电信、国央企等核心客户,仅在数据库领域就让这些客户每年支付几十亿美金的服务费。同样,伴随互联网的深化,企业上云数量增多,大量数据的应用与服务基于云端完成,传统数据库服务进入生命周期的末段,甲骨文正逐渐丧失其在信息化时期的优势。

但国内市场另一个主要的推动因素是,国家倡导的国产化替代、信创等趋势背景。对于更多的企业服务商而言,如何能说服客户替代掉核心业务背后所支撑的甲骨文产品,而不是单纯为了国产化而替代?这一系列动作的背后还有更大的考验。

(本文首发钛媒体APP 作者 | 杨丽,编辑 | 盖虹达)

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