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钛媒体科股早知道:比亚迪单月数据再创历史新高,华为问界口碑上升;6月专项债发行提速,这一新基建领域已被优先考虑纳入专项债支持范围

早上好,今天是6月6日,钛媒体财经早知道第185期,看得懂的财经新闻,每天知道多一点,离财富更近一点。

科股早知道

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必读要闻一:比亚迪单月数据再创历史新高,华为问界口碑上升

比亚迪5月单月数据再创历史新高,销量达114943辆,同比增长250.44%,环比增长8.39%。华为问界M5自3月底上市以来,已交付1万多辆,其中5月超5000辆,环比翻倍增长。

比亚迪新产品周期持续向上,爆款车型均保持强势的市场竞争力,华为问界口碑上升,未来有望超预期。机构认为,在油价上涨背景下,国产新能源汽车性价比持续提升,且日益重视创新、重视需求,比亚迪后续将推出搭载新平台和多项新技术得新产品,看好比亚迪及华为问界产业链有望受益。

相关上市公司

蓝黛科技(002765)为华为AITO问界M5供应传动系统,并为比亚迪供应新能源减速器齿轮部件,部分已进入样件或小批量阶段。
嵘泰股份(605133)电动助力转向器(EPS)壳体在国内乘用车市场的占有率超20%,已拿到了比亚迪、长城等车企的直供订单。

必读要闻二:6月专项债发行提速,这一新基建领域已被优先考虑纳入专项债支持范围

国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确,适当扩大专项债券支持领域,优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。

专项债发行提速是稳增长的迫切需要,6月专项债发行将迎高峰,或超万亿。机构认为,当前经济下行已经触底,国内经济有望在下半年迎来复苏,新能源基建主要是受政策驱动,受益于专项债适用范围扩大的利好,景气度有望恢复。

相关上市公司

新风光(688663)主要产品为静止无功发生器(SVG)和工业变频器,分别用于新能源升压站和工业节能领域。
煜邦电力(688597)主要产品和技术在绿色电力范畴内的风、光、水等清洁能源电厂,多年来已有比较广泛的应用。

必读要闻三:5月稀土价格继续回升,供需紧张格局加剧

5月国内稀土中氧化钕价格为96.5万元/吨,涨幅为9.04%;金属钕价格为118.5万元/吨,价格上涨8.22%;氧化镨价格为95.5万元/吨,价格涨幅10.4%;镨钕氧化物价格为94.65万元/吨,价格上涨11.68%。

稀土价格继续回升,随着全面复工复产即将到来,供给端甚至有所缩减,短期供需紧张难缓解。机构认为,稀土作为重要的战略资源,短期来看,出口增加、补库压力较大,价格有望维持高位,未来稀土有望复刻历史上锂钴需求高增的逻辑。

相关上市公司

五矿稀土(000831)作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台,将积极契合稀土行业大整合的有利时机,适时推进内外部稀土资产整合重组。
北方稀土(600111)控股股东包钢集团拥有全球最大的稀土矿——白云鄂博矿的独家开采权,拥有内蒙古地区稀土产品专营权。

必读要闻四:大额订单频现+多家企业扩产,军工行业景气持续上行

记者详细梳理后发现,2022年以来军工企业频频获得大额订单合同,以及多家军工企业此前发布的扩产计划即将进入释放产能期,以满足下游需求的增长。

2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气,2022年合同落地和扩产计划都体现了军工行业的高景气。机构认为,“百年变局”下,国防军工确定性高增长,内生外延、内需外贸、军品民品”,当前阶段板块配置价值凸显。

相关上市公司

西部超导(688122)多个重点型号航空发动机高温合金材料通已开始供货,截至2022年一季度末,公司预付款项0.64亿元,较2022年初增长124.20%。
睿创微纳(688002)作为我国非制冷红外龙头,过去三年营收、归母净利复合增速分别达到115%、109%,并长期保持超60%的高毛利率。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.06.6

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