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钛媒体科股早知道:欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置;新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍

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· 5月18日

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钛媒体科股早知道:欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置;新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍

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必读要闻一:欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置

据英国金融时报援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本,欧盟委员会希望到2030年,该集团一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务,为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上(最耗能)的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。

SolarPowerEurope首席执行官表示:“欧盟需要尽快摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖,到2022年底,太阳能将部署超过30GW,其中包括新增150万个太阳能屋顶,到2030年,欧洲将可以实现1000GW的太阳能装机”。国内方面,2021年6月20日,国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,《通知》指出将推动屋顶分布式光伏建筑建设。机构指出,由于学校、医院、村委会等公共建筑的市场此前几乎为0,相关公共建筑的BIPV试点将会快速提升分布式光伏装机量。

相关上市公司

嘉寓股份(300117)光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证,并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。
中来股份(300393)表示,中来民生户用分布式业务覆盖已达14省400个县左右。

必读要闻二:新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍

便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”,搭配太阳能板使用,可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求。伴随产品成熟度提升和储能成本下行,便携式储能行业于2018年左右开始逐渐放量,2021年全球市场约111亿元,同比增长161.3%。

机构认为,2026年便携式储能行业规模有望达到882亿元,5年增长7倍。便携式储能是储能市场新的蓝海分支,行业处于高速发展期。由于产品结构、供应链、品牌属性与家储相近,便携式储能公司也正向家储延伸。目前,需求侧户外旅行+备电需求依然庞大,且渗透率较低,供给侧储能政策频出,且成本有望中期下行,行业未来空间较大。

相关上市公司

博力威(688345)表示,公司是中国电池行业百强企业,主要产品包括锂离子电池组和锂离子电芯,目前公司的家庭储能产品主要出口非洲市场,北美地区以出口便携储能为主。
蔚蓝锂芯(002245)锂电池产品主要应用于小型动力系统,主要聚焦于电动工具、电踏车/电摩、清洁电器、便携式储能等市场。

必读要闻三:最长交货期达50周,国内外这一半导体产品厂商订单高增

多位分析人士均表示,目前车用级IGBT的缺口达到50%,且短期无受控迹象,因此许多非短缺物料在短期难以出货,加大了相关企业的库存压力。

机构认为,2025年全球IGBT市场规模有望达954亿元、2020~2025年复合增速为16%;中国IGBT市场规模达458亿元、2020~2025年复合增速达21%。2020年以来,需求端得益于新能源车、光伏需求爆发,供给端海外疫情反复限制海外产能,IGBT供需失衡,海外大厂交期持续上升,价格持续上升,目前海外大厂IGBT交期达39~50周。展望2022年,供需失衡贯穿全年,海外厂商扩产普遍谨慎、产能增量有限,看好新能源驱动IGBT需求快速增长,自产化率快速提升,看好车规级产品快速放量的企业。

相关上市公司

斯达半导(603290)2021年公司用于主电机控制器车规级IGBT模块持续放量,合计配套超60万辆新能源车。
台基股份(300046)主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、固态脉冲功率开关等功率半导体器件。

必读要闻四:一季度逆势增长80%,这个产品渗透率高位攀升

TrendForce(集邦咨询)发布数据显示,2022年一季度全球新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)总销量为200.4万辆,同比增长达80%。

根据乘联会数据,批发层面,2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升了18个百分点,较今年3月25.1%渗透率上升了4.5个百分点。机构认为,汽车行业4月产销同比或最差,复工复产有序开展推动供给增加,或有的刺激政策出台加速需求恢复。综合基本面+估值,汽车板块目前已经处于低估位置。

相关上市公司

天成自控(603085)在乘用车领域,已经和上汽集团、威马汽车等建立了稳定的合作关系,围绕上汽集团各基地,公司建设了郑州工厂、南京工厂和宁德工厂, 实现了批量供货。
天汽模(002510)是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商,蔚来汽车、小鹏汽车理想汽车是公司的客户,公司为其提供配套的汽车模具。

钛小股· 钛媒体财经研究院

2022.05.18

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