马斯克:其实我是一个挖矿工

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· 5月12日

把工厂开到矿井里,然后开出一辆车。

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马斯克:其实我是一个挖矿工

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钛媒体注:本文来源于微信公众号超电实验室(ID:Super-Lab),作者 | 王磊、高斯,钛媒体经授权发布。

收购推特之后,不差钱的马斯克又打起了挖矿的主意。

“未来我们会收购矿业公司。”5月10日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon  Musk)在接受采访时表示,“如果这是加速向电动汽车过渡的唯一途径,那么可能性就摆在桌面上。”

马斯克不缺钱,他是世界上最富有的人,身价超过2300亿美元,之前以440亿美元的价格收购推特,后来还锁定“新目标”——收购美国消费品巨头可口可乐公司。

对于买矿这件事,他更是觊觎许久。

前不久,特斯拉和巴西矿业巨头淡水河谷达成了长期镍供应协议。今年2月,特斯拉还与一家澳洲锂矿商签下采购大单,预定了锂矿商旗舰项目三分之一的年产量。

特斯拉全球到处买矿的原因很简单——锂和镍价格涨的太疯狂了,贵到成本控制大师马斯克也很难控制其成本。

无论是锂还是镍,都是新能源汽车重要的原材料,作为新能源车大户,特斯拉对矿产的需求无疑相当巨大。

马斯克曾表示,镍和锂的供应是特斯拉扩大产能面临的最大挑战之一,“特斯拉可能不得不直接大规模开采和精炼所需的金属。”

01 马斯克的锂镍焦虑

早在2018年,特斯拉就和智利最大的锂矿生产商Sociedad Quimica y Minera S.A.公司谈判,彼时,传言称双方将合作建立一座加工厂生产锂。

虽然这段暧昧期很快就结束了,但也暴露了马斯克的野心。

2020年,马斯克声称要收购一家采矿公司来获取锂矿资源。不久后便表示,拿下了美国内华达州一处锂矿的开采权,要建设自己的锂矿提炼工厂。同年9月,马斯克则直接和澳大利亚锂矿生产商Piedmont Lithium签署了一份为期五年的供应协议,以确保供应。

为了获得更多的矿产资源,2020年第二季度财报电话会上,马斯克公开喊话,“谁能高效且环保地开采镍,特斯拉将承诺将向符合条件的矿商提供巨额合同。”

也是从那时开始,特斯拉开始在全球范围内找矿。

2021年7月,特斯拉与澳大利亚矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业签订镍供应合同。去年10月,特斯拉又与位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源签订采购合同,采购4.2万吨镍。

除了直接采购,特斯拉也开始开放地质相关岗位,前力拓集团勘探专家Zach Zens已发文称将加入特斯拉担任地质学家。

这意味着马斯克正在向矿业产业链慢慢渗透,逐渐完成从最上游的矿石开采、提炼再到自己造电池的“一条龙”式布局。

事实上,不止是锂资源,为了完成“加速世界向可持续能源转变”的愿景,马斯克还在寻找可以替代的电池原材料。马斯克透露,未来几个月特斯拉会发布相关消息,“届时一定会让大家感到振奋。”

然而马斯克的多手准备,并没有缓解眼下焦虑。

电动车销量狂飙推动锂电池需求爆炸式增长,矿产提取的速度远落后于市场增长的速度,市场需求巨大的情况下,制造电池的一些关键材料不可避免会出现严重短缺,供需失衡的现象。

一位废旧电池回收厂商负责人表示,矿业开发的周期非常长,而且也需要各种复杂的审批手续,即便完成探矿权、购置矿权等各种流程后,还需要建矿,完工后验收合格才能开采矿石,“最快的话也需要5-6年的时间。”

这意味着远水并不能解近渴。更何况,在抢矿大战中,参赛选手远不止特斯拉一家。

今年初,比亚迪在智利获得了锂矿开采合同,早在2010年,比亚迪获得西藏扎布耶锂业18%股份。和比亚迪一样较早布局的还有丰田汽车,早在2010年,丰田就通过旗下负责海外投资的主体“丰田通商”,在阿根廷开发锂矿并设立工厂。

除了车企,电池厂商是抢矿大战的主角,以宁德时代为例,早在2019年出价约2.6亿人民币入股澳洲锂矿生产商Pilbara,占股8.5%。今年5月,宁德时代表示,已经在江西宜春获得了锂矿探矿权。

即便如此,这场矿产争夺战远没到结束时刻,目前电池原材料需求旺盛,战线逐渐拉长,竞争选手只会在这场能源争夺战中越陷越深。

02 省去中间商,利润还能涨

马斯克疯狂买矿的的背后,是实现电池原材料自由的极度渴望。

美国统计网站统计世界(World of Statistics)在推特上发布的一张价格趋势图显示,从2012年到2022年,锂金属在11年间价格增长超过17倍。

这波原材料价格上涨的行情,在新能源汽车价格暴涨的背景下愈演愈烈。

今年以来,在疫情、乌俄冲突以及通货膨胀等多重因素影响下,电池行业先后经历多轮涨价潮,如今和年初相比,电池成本涨价幅度超过30%。

这是什么概念?如果一辆车的电池成本是8万元,超过30%的涨幅就是涨了2.5万元左右,这个数字相当于一辆车的毛利润。

也是这个原因,今年以来包括小鹏、理想、比亚迪等多家新能源车企开启了多轮涨价潮,以长城欧拉为代表的微型车,因卖一辆车亏一辆,则直接停售。

比价格上涨更惨的是有钱也买不到货。

从产出方来看,锂资源的存在形式主要以矿石锂和卤水锂两种形式存在,根据资源存在方式不同,提锂工艺也不同。

目前大致可分为矿石提锂和盐湖提锂,矿石提锂技术已经发展的比较成熟,但成本较高;相比较而言,盐湖提锂虽然生产成本较低,但生产周期很长、产能也得不到保障。

有碳酸锂企业负责人感叹,碳酸锂都是每天按“时价”结算,而且上门“求碳”的客户不问价格,几乎就是有货就拿。有些客户托关系都拿不到货,因为公司根本没有多余库存。

这对于深信第一性原理的马斯克来说,原材料紧缺还不断涨价,显然不能忍受,自己入手省去中间商赚差价,无疑是最好的选择。

事实上,马斯克一直都是福特Rouge工厂“一站式”生产模式的拥趸。1928年建成投产的Rouge工厂,自建铁路、发电厂和钢铁码头,从原材料加工到汽车制造,Rouge 工厂几乎完全控制了汽车生产的整个链条。

马斯克希望特斯拉工厂也拥有同样的能力,他甚至还开玩笑说,最好是“把工厂开到矿井里,然后开出一辆车”。

这也是为什么特斯拉会自主研发4680电池,动手开矿提炼,也是特斯拉降低电池成本的重点方向之一。

目前来看,特斯拉对于电池原材料供应链的把控已经初具规模。

制图:超电实验室

前不久,特斯拉发布了一份制造动力电池所需基础材料的供应商名单,首次披露了公司镍、钴、锂原材料的完整供应商信息,这份名单一共包括12家供应商。其中包括5家中国企业,此外还有2家供应商的的产品涉及在中国区公司炼化提取。

特斯拉表示,直接从矿业公司采购,可以直接参与当地市场而不必依赖多家中游公司,这使得供应链更加透明和可追溯。显然,随着更多的直接供货商加入特斯拉供货名单,特斯拉的议价能力也将进一步提升。

今年年初,中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高在电动汽车百人会上表示,本轮动力电池材料价格上涨与2016-2018年的锂资源价格上涨原因基本相同,锂资源供需不匹配是短期现象,2-3年后可能恢复正常。

这意味着电动车涨价潮终将回归理性,上涨的价格或将再次抹平。

在这个背景下,特斯拉打通产业链上下游之后,是不是也该推出16万的汽车了?

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