人均缩水百亿,A股七大顶流基金经理的2022“滑铁卢” | 钛媒体深度

RosemaryLTZ

Rosemary...

· 5月5日

钛媒体App整理一季度数据显示,3327只主动权益类公募基金平均收益为-15.04%。股票型基金和混合型基金合计亏损超过1.3万亿元。公募行业管理规模在500亿元以上的主动权益基金经理仍有七位,七位管理规模均在一季度遭遇了“滑铁卢”,规模缩水人均百亿元以上。相反,今年一些10亿规模小基金开始受到追捧。

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人均缩水百亿,A股七大顶流基金经理的2022“滑铁卢” | 钛媒体深度

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往日的“顶流”基金经理们都表现欠佳。

往日的“顶流”基金经理们都表现欠佳。

2022年开年以来,网上流传着一张明星公募基金经理业绩表现:张坤-55%、刘彦春-54%、蔡嵩松-50%、葛兰-43%、刘格崧-35%……跌幅虽不至如此夸张,但明星基金经理的平均表现也多在-20%——-30%左右。

近期基金公司都密集发布了一季度报,钛媒体App编辑整理相关数据显示,截至2022年一季末,公募行业管理规模在500亿元以上的主动权益基金经理仍有七位,这些基金经理的管理规模均在一季度遭遇了“滑铁卢”,规模缩水均在百亿元以上。如下图所示:
头部基金经理管理规模变动情况。

头部基金经理管理规模变动情况

钛媒体App编辑发现,这些“顶流”们从管理规模到持仓情况都发生了变化。对于老基金,规模的变动往往有两种原因:一是基金的净值变动,二就是基金的净申购数量。那么,去年底到今年以来头部基金经理的管理规模缩减,与过去有哪些不同?

最受关注的是两位曾经的“千亿顶流”葛兰和张坤,一季度的规模分别缩水141亿元和170亿元。相比其他几位顶流基金经理,缩水的幅度相对较低。而谢治宇和刘彦春管理规模缩减都超过200亿,刘格崧管理规模缩水也近200亿。

“医药女神”葛兰的主力基金,中欧医疗健康混合,近一年的业绩是-22.41%。从持仓变化上看,在2022一季度葛兰和中欧医疗健康前五大重仓股是药明康德爱尔眼科凯莱英迈瑞医疗泰格医药。同期中欧医疗创新的五大重仓股是药明康德凯莱英,康龙化成,博腾股份,爱尔眼科。葛兰对药明康德的持仓从年末的6571万股下降到5932万股。一季度增持了827万股爱尔眼科,从2021二季度的7360.4万股已增加到14910.97万股。与此同时,她还增持了112万股迈瑞医疗,从2021年三季度开始的持仓量611万股增至近1300万股。中欧医疗创新一季度加仓了康龙化成和药明康德,从2021年二季度的267万股提高到723万股。
葛兰现任基金业绩

葛兰现任基金业绩

张坤管理的易方达蓝筹精选混合,近一年的业绩是-26.93%。最近一年该基金下跌32.52%。面对市场变化,“酒王”张坤也不得不调仓。张坤及易方达蓝筹精选混合基金前五大重仓股是贵州茅台招商银行腾讯控股海康威视泸州老窖。2022年一季度张坤减仓了腾讯控股,将腾讯控股从1832万股减仓至1760万股。一季度加仓100万股海康威视,加仓了396万股五粮液。但是张坤持有的第二大重仓股招商银行,因招行行长的“锒铛入狱”导致股价已下跌近20%,按当前价格计算这部分持仓蒸发超10亿元。张坤现任基金业绩

张坤现任基金业绩

此外,以消费,科技为布局主线的头部明星刘彦春和刘格崧也在“跌跌不休”中进行了持仓调整。

刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合基金近一年业绩为-25.91%,他管理的三只基金近一年的跌幅分别为30.20%,38.25%,27.10%。2022年一季度景顺长城新兴成长混合前五大重仓股为贵州茅台迈瑞医疗泸州老窖五粮液,中国中免。内需成长混合前五大重仓股为贵州茅台五粮液泸州老窖迈瑞医疗,中国中免。刘彦春从2021年四季度开始减仓贵州茅台,加仓了五粮液,将茅台持仓量从2021三季度的291.34万股降至2022年一季度的225.34万股。一季度小幅减仓了中国中免。景顺新兴成长里的中国中免持仓从2021年四季度的2100万股减仓至一季度的2079万股。将五粮液持仓从2021四季度的2096万股提高至2209万股,增持113万股。
刘彦春现任基金业绩

刘彦春现任基金业绩

刘格菘管理基金的此前年化回报平均为19.76%,近一年业绩为-7.08%,其唯一的股票型基金广发多元新兴股票2019,2020年分别上涨106.58%,63.56%,最近一年收益率平均为-28.66%。刘格菘代表作广发小盘成长混合前五大重仓股票是圣邦股份,晶澳科技,隆基股份,龙佰集团,小康股份。广发多元新兴股票前五大持仓股票是圣邦股份隆基股份,龙佰集团,京东方A,亿纬锂能。刘格崧2022年一季度减持了181万股龙佰集团,持股数从3722万股降至3541万股。从2021四季度开始从多元新兴股票里减仓2034万股京东方A,京东方A持仓量从2021三季度的8078万股减仓至6044万股,其中在2022年一季度减仓732万股。

刘格崧现任基金业绩

刘格崧现任基金业绩

钛媒体App发现,虽然基金赚钱效应远低于去年,但也有少量基金一季度取得正收益。数据显示,在3300余只主动权益类产品中,1.83%的产品仍获得了正收益,而2022年一季度收益率排名前10的产品中,前九名产品的规模均在10亿元以下,仅第10名产品规模在10-50亿元。

2022年一季度疫情的持续反复、全球资本市场流动性预期以及国内宏观环境等复杂的变化,市场情绪敏感度持续震荡,对整个板块造成一定扰动。尤其面对沪指跌破3000点“心理防线”,后市指数表现对市场情绪的支撑能够到哪里还有待观察。

业内人士向钛媒体App表示,面对当前市场,需要回归基本面,行业总体仍保持了较强的韧性,中长期来看,优秀的公司和基金经理将会从波动中重新逐步恢复到增长的趋势中

政策面看,市场对于政策相关的信息高度敏感,基于今年以来顶层释放的一系列积极的信号和落地政策,方向总体延续了稳健、积极的趋势,引导行业向有真正创新、有价值的的领域增加关注、提供高性价比产品及服务转变的导向没有发生变化。

操作面看,有基金经理向钛媒体App表示,将严格按照投资框架进行个股选布局和选择,在具有长期,稳定,广阔发展和增长点的创新产业链,前沿科技,医疗服务及消费等行业及企业方向着重布局。

谈到未来,机构和基金经理普遍表示,创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板。业内依然看好中长期投资机会,但短期市场波动难免,基金经理将继续努力为持有人创造长期投资回报。(本文在钛媒体App首发  作者 | 李天真 实习编辑 何丽娜)

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  • 这个易方达蓝筹精选组合亏的啊,收益一直是负的

    2022-05-06 00:43 via iphone
  • 跌跌涨涨难免的,看长期

    2022-05-06 04:48 via iphone
  • 买基金和股票要挑行业和公司,非常直白的规律

    2022-05-06 03:44 via android
  • 很多人还是看好新兴行业,这点值得关注

    2022-05-06 03:22 via pc
  • 这几位基金经理管理的基金差不多都听说过

    2022-05-06 01:38 via android
  • 这个沪深指数都跌破3000点了?

    2022-05-06 01:30 via iphone
  • 国家的政策也是非常影响基金和股票市场的

    2022-05-05 23:27 via pc
  • 有的相对小一些的公司的基金或许在上涨

    2022-05-05 22:16 via iphone
  • 这个基金市场变化莫测,不太好说

    2022-05-05 19:08 via pc

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