哈啰、美团助力车把雅迪、爱玛、小牛们赶向海外?

螳螂财经

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· 6月7日

接连三波冲击,电瓶车该走向何方?

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哈啰、美团助力车把雅迪、爱玛、小牛们赶向海外?

00:00 13:32

图片来源@视觉中国

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文 | 螳螂财经(ID:TanglangFin),作者 | 易牟

“卖农产品和小商品的可以摆地摊,我们就只能等老顾客来修车。”

三十多岁的女店主,一边磕着瓜子一边看壁挂电视,对“螳螂财经”说起这些话的时候,慵懒中透着一股无奈。

冷清清的街道上,树荫遮蔽下,杂乱的线路摆了一地,时间已经是下午四点,周围一个人都没有,店里摆着二十几辆电动车,其中有一半是二手的。

“从去年开始我们就不卖大车了,因为(大车)上不了牌,厂家也不卖货了,一手车就是国标车,卖一辆车只赚几十块钱,只能靠修车和换电瓶才能养活自己。”

在长沙主城区,这样的电瓶车商铺不止一个,仅仅雅迪就有10家,其余如立马、绿源、爱玛、小牛等品牌就像是一张大网,遍布长沙各个角落。

店主指了一下对面街头的步步高商场,十分疑惑。店铺就在梅溪湖不远,曾经是长沙最受炒房客青睐的地方之一,三年前他特意选在大商超不远的地方开店,想要蹭一下客流量。可是为什么,这几年商城吃喝玩乐的人越来越多,进店看车咨询的人却越来越少?

这个答案,“螳螂财经”也很想知道。

一、从蓝海到红海,只用了两年时间

实际上,电瓶车一度被视为朝阳产业,禁摩令冲击的不仅仅是一二线城市,就连三四线城市的消费者也被其舒适度与外观设计所吸引,销量一路走高。

“2017年那一次可把我们吓坏了,我的门店刚开张,街上就到处铺满了共享单车,后来发现共享单车一堆问题,这才放心了一阵,没想到2018年哈啰又推出了助力车,到2019年下半年街上就基本都是电动助力车了。”

女店主说起这些往事,颇有些心有余悸,又有些愤懑。在她的眼里,那些搞互联网的就像一个个强盗,夺占了原本属于她的财富。

实际上,她的担心不无道理。根据智研咨询数据,2018年国内共享单车市场规模达178.2亿,增速达73.3%,2020年这一数字或将突破300亿元,对电瓶车的挤压更大。

不过,现在让她睡不着的已经不是共享单车了,而是日趋严格的政策。

2019年4月,史上最严的新国标出台,要求电动自行车必须具有脚踏骑行能力、最高设计车速不超过每小时25公里、整车质量不超过55公斤、电机功率不超过400瓦、蓄电池标称电压不超过48伏。

这一道紧箍咒落下来,比共享单车的冲击更大,在长沙这种新一线城市,要求电瓶车必须上牌,而且只有满足新国标的才能上牌,那种大电动车和小绵羊都属于电摩一类,基本上已经被政策淘汰了。

“6月1号开始要求戴头盔,但是进货价涨了几倍,监管部门还压着不让我们涨价,卖头盔根本赚不到钱,除非是老顾客上门,不然都不想卖。”

女店主告诉“螳螂财经”,电瓶车一开始兴起的时候,主打的市场就买菜的中老年人,市场竞争之下越来越方便漂亮,这才有更多年轻人来买,新国标相当于把电瓶车打回了原形,丑陋的外观和阉割的性能,进一步挤压了行业的生存环境。

当然,并不是所有城市和品牌都如此艰难。

数据显示,2019年中国电瓶车(两轮,下同)销量超3600万辆,产量达2707.7万辆,同比增长6.1%,全国规模以上电瓶车营业收入749.9亿元,同比下降8.4%,实现利润总额36.3亿元,同比增长4.6%。

在共享单车和新国标的冲击下,早有准备的头部品牌为了清库存和占领先市场,纷纷开始更为激烈的价格战,行业竞争进入了真正的白热化阶段,不少实力羸弱的中小品牌纷纷退出历史舞台,所以行业总体环境虽然糟糕,但是由于销售惯性和头部发力,市场仍然出现了增长。

为了进一步提高效率和利润,各大厂商也开始了开源节流,也加快了出海的步伐。

小牛电动车CFO张鹏表示,整个行业两轮电动车偏传统的产生的净利润在4%~5%左右,小牛的净利润高一些,其中海外市场和资本运作是高于行业平均水平的因素。一般来说,电芯占成本的三分之一左右,电芯如果下降10%,实际上成本就下降了3.3%,随着EV市场发展,电芯成本还有下降空间。

据了解,头部电瓶车品牌的销量仍然在增长,雅迪电动车2019年销量609万台,提出2020年向1000万台跃进,爱玛发出“掘地三尺,800万势必完成”宣言,台铃2019年300万辆,2020年将目标定在500万辆,小刀2020年也是400万辆的目标,赴美上市的新势力小牛电动车也卖了42万台。

根据ZDC互联网消费调研中心发布的《2019年中国电动车产业发展白皮书》,2018年全年电动自行车销量400万台以上的仅有两家,行业第三名和前两名相差较大,排名前五的品牌总销量占比达到了约44%,头部企业市场集中明显。

对于相对较小的品牌来说,在疫情和头盔的冲击下,以小牛为例,第一季度销量为34316辆,同比下滑43.5%,授权家盟店全国1033家,3个月减少了17家。

一边是行业销量的下滑,一边是头部品牌的销量“大跃进”,经历了共享单车、新国标、疫情、头盔四波冲击的电瓶车行业,硬生生成了一片红海。

二、大城市夹缝求生,小城市山雨欲来

与新一线城市中的长沙对比的是,县城里的邓哥似乎没有这么多顾虑。

“买电瓶车的主要有两类人群,一个是上班族,另一个就是中学生,小绵羊也就比自行车多一个电瓶的重量,初一的学生也能很好地操控。”

其中一位三四线城市的店主告诉“螳螂财经”,中学生已经成了电瓶车的主流大军,“小绵羊”一类的车型最受欢迎,漂亮的外观和轻便的性能,不仅让一大批女孩子趋之若鹜,而且深受家长的放心,认为它省力又安全。

五年前,店主邓哥正是看到这种趋势,所以就做了绿佳电动车的代理,颇赚了一笔钱,除去各种成本和开支,夫妻两人一年能有二三十万的利润,就拿绿佳这个品牌来说,2019年全衡阳各个代理一共卖出了2万多辆,比起雅迪和爱玛也不遑多让。

价格从两千到五千不等的电瓶车,几乎养活了一条街的人,与之形成强烈对比的是几百米外的摩托车一条街,昔日顾客盈门的豪爵、五羊本田、铃木等品牌已经是门庭冷落,而就在疫情期间,力帆和雅马哈一前一后关店,挂出了门面转让的招牌。

新国标影响的主要是大城市,对于三四线甚至是十八线小县城来说,实际上还没有构成什么压力,连燃油摩托车都能上牌,大电瓶车(电摩)就更加容易上牌了。

“今年哈啰单车投放到县城了,(同行)群里都说以后电动车的生意更不好做,这个你怎么看?”

说来说去,店主邓哥还是绕回了共享单车,根据新出台的政策,对共享单车戴头盔的佩戴没有硬性要求,在他看来这对共享单车无疑是一个巨大的“扶持”,毕竟现在有多少学生会带着头盔进教室呢?

邓哥也很焦灼,这一刻才真正感觉到了互联网对自己饭碗的冲击,他搞不懂什么是O2O,也不清楚是本地生活服务,更不知道大部分搞共享的还在亏钱,但是他自己兜里的一笔账还是算得很清楚,去除房租水电和员工工资,利润相比去年也少了一半。

特别是,现在满街的共享单车,已经让很多学生趋之若鹜了,也有很多中学禁止学生骑电瓶车进校,但是却没有对电动共享单车做出规定,这对电瓶车商家来说,无疑是比疫情的影响更糟糕。

邓哥算了一笔账,哈啰单车和美团单车10块钱就能包月,这对于中学生来说是一个巨大的诱惑,比自己买一辆电瓶车划算,而且上学放学还更方便。

“这些厂家,以后应该会往四轮电动汽车转型,到时候我们就能卖电动小轿车了。”

最后,邓哥对未来品牌商的方向做了一个“预测”,他从街上的共享汽车找到灵感,认为以后像雅迪、小刀、爱玛这些电瓶车品牌可以去做小型电动轿车,时速最高60公里,看起来是一个不错的生意。

说起这些的时候,他并不知道这种“转型”早在前几年已经被验证失败了,它们赚的也不是卖车的钱,而是上面的补贴,现在真正在造车的新能源车,日子都不太好过。

而他一直寄予希望的雅迪、绿源、小牛等,正被哈啰、美团、青桔等赶向海外。

三、国外电瓶车市场火爆,欧美与东南亚成为新战场

根据中信证券数据,全球每年销量达2.3亿辆,市场达800亿美元,中、美、欧是全球自行车消费的主要市场。

其中,中国的产量占世界50%,欧洲总保有量约2.5亿辆,年销量约为2000万辆,平均售价在500美元左右,市场规模达100亿美元。美国每年自行车销量在1500~2000万辆之间,市场规模约60亿美元。

和中国一样,电瓶车由于便捷舒适的特性,近年来在欧洲市场的年复合增长达20%,国内出口市场平稳。

可能就连电瓶车品牌商也没想到,欧洲疫情缓和之后,它们会成为继口罩和呼吸机之后的另一个风口,从5月开始,欧洲各国开始逐步“解封”,但疫情之后的民众仍不敢乘坐公共交通,纷纷抢购自行车作为代步工具。

就连政府也为了顺应“民意”,开始对电动单车开始了补贴。

5月4日,意大利政府为了鼓励替代性出行并限制公共交通拥挤,表示将为市民购买自行车和踏板车提供最高500欧元的补贴(约合4000元人民币)。

法国政府也在日前宣布一项总额2000万欧元的资金计划,以鼓励法国民众在5月11日全国“解封”后骑自行车出行。企业员工自行车自助通勤的员工可以获得主每人400欧元(3191元人民币)的交通补贴。

在德国,政府规定全国机动车司机都不可以在自行车专用道停车,否则罚款55欧元,专门给两轮车让步。

5月份,中国自行车和电动车对欧出口量暴涨,上万元的“土豪”车型也被抢购一空,生产厂家加班加点,订单仍然排到1个月后。

阿里旗下的“速卖通”显示,5月西班牙市场自行车销售额同比增长超过22倍,意大利增长近9倍,英国增长8倍,法国增长3.8倍,西班牙增长了2.8倍,而在俄罗斯,这个数字暴涨到了60倍,在疫情最严重的美国,自行车的销量翻了三倍,已经严重短缺。

从中国乃至其他发展中国家的路径来看,从自行车进化到电单车是一个必经之路,欧美的自行车短缺对电瓶车的带动也将十分强劲,以赴美上市的小牛电动(NIU)为例,4月份以来股价从6美元涨到了目前的12美元,市值接近翻倍,这一波风口赶得扎扎实实。

中国自行车协会、中国轻工业协会发布的研究报告显示,2018年我国电动自行车出口数量为187.7万辆,出口总额为7.9亿美元(约合52.30亿元)。

其中,东南亚等地已经成了“第二个中国”,由于文化相近、市场情况类似,现在东南亚市场虽然都是日本电动车的天下,但是厂商们都开始在当地建立工厂,雅迪王家中透露,新建的越南基地将在2020年11月份投产,销售也将是经销模式,预计三年内会有成果,而伴随着“一带一路”战略,雅迪电动车的销售网络已经覆盖了全球77个国家,达到了全球总国家数量的1/3。

其余如绿源、小牛等品牌也在抓紧布局,其中小牛在德国销量不错,已经成了当地第一电动车品牌。哈啰、美团助力车的冲击下,也迫使雅迪、绿源、小牛等国内品牌在海外获得第二次跃升机会,疫情正好加速了这一进程。

或许在不久的将来,它们在海外还有一场决战。

【钛媒体作者介绍:螳螂财经,微信ID:TanglangFin,泛财经新媒体。重点关注:新商业(含直播、短视频等大文娱)、新营销、新消费(含新零售)、上市公司、新金融(含金融科技)、区块链等领域。】

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