“并购之王”华兴资本敲定IPO时间,9月27日正式在香港上市 | 钛快讯

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· 2018.09.11

华兴资本本次IPO募资金额为3-4亿美元,投行对华兴资本给出的最新估值区间为30-40亿美元。

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“并购之王”华兴资本敲定IPO时间,9月27日正式在香港上市 | 钛快讯

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钛媒体快讯 | 9月11日消息:IPO早知道消息, 华兴资本已初步确定本次IPO将于9月27日正式香港上市。

华兴资本本次IPO募资金额为3-4亿美元。募资金额将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。投行对华兴资本给出的最新估值区间为30-40亿美元。

华兴资本是专注中国新经济的投资银行的代表,“新经济”的概念也是由华兴资本创始人包凡最早提出。在过去的十年间,中国互联网领域最有影响力的一系列融资、并购和上市项目,包括美团、滴滴出行、链家、商汤科技等,都离不开华兴资本和包凡的身影。

9月9日晚间,华兴资本更新招股书,2018年上半年各业务线财务数据增势明显。最新更新的招股书显示:2018年上半年,华兴资本总营业收入增至1.08亿美元,同比增长达100%,而同期经营利润则达到2030万美元。

华兴资本包括三条主要业务线:投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券。

投行业务是华兴资本收入的大部分来源,在2015年-2017年三年中,约占其总收入的94%、79%及71%。投资管理及华菁证券业务虽体量较小,但增速明显。

就投资管理业务而言,营收规模已从2015年不足千万美元,升至2018年上半年的超2420万美元——这一板块增幅巨大。

此前,市场颇为关注华兴资本在投资管理及华菁证券等新业务条线上的资本投入。华兴资本更新的招股书作出了部分回应:截至2018年3月底,经营活动现金流达到2205万美元;该公司持有的现金及等价物为1.96亿美元。

华兴资本为人熟知的案例,包括在2015年为两家竞争对手美团与大众点评牵线搭桥,并促使其完成了一笔超过150亿美元的合并案;以及在网约车两大巨头滴滴与快的的合并中,为双方担任了财务顾问。

2018年6月25日,华兴资本正式向港交所提交上市申请,启动赴港上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。

据全天候科技报道,华兴资本9月6日已通过香港IPO聆讯,下周正式启动PDIE 分析师预路演(Pre-Deal Investor Education),并于9月中旬开启一系列国际路演行程。

在上市后,华兴资本将重点布局在以下三个方面:

1、加大力度吸引顶尖人才;

2、随着业务发展,持续增加风控与运营的技术与硬件设施投入;

3、着力国际化业务拓展:助力新经济创业者开拓跨境业务,亦为投资人提供全球资产配置选择。

招股书显示,截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项交易,逾1000亿美元提供顾问服务,所管理的资产管理规模约41亿美元,2013年至2017年五年期间,为中国新经济公司承销的香港及美国IPO数量于中国投资银行中排名第一。(钛媒体综合自IPO早知道、全天候科技)

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