华兴资本启动赴港 IPO,目标估值在40亿到50亿美元之间

芦依

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· 2018.06.27

上市之后,华兴资本将从“扩大新经济覆盖面、开发产品组合、国际化扩张、赋能员工” 四大方面加大战略布局。

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华兴资本启动赴港 IPO,目标估值在40亿到50亿美元之间

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6月25日晚消息,华兴资本正式启动了赴港IPO的上市申请,具体IPO时间暂定在今年10月。华兴赴港上市的独家财务顾问是华兴资本,主承销商为高盛与工银国际。据外媒援引知情人士消息,华兴资本的估值目标在40亿到50亿美元之间。

根据招股书显示,华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%,2018年一季度调整后收入达到9,292万美元,同比增长1.75倍。

在上市后,华兴资本将重点布局在以下三个方面:

1、加大力度吸引顶尖人才;

2、随着业务发展,持续增加风控与运营的技术与硬件设施投入;

3、着力国际化业务拓展:助力新经济创业者开拓跨境业务,亦为投资人提供全球资产配置选择。

华兴资本包括三条主要业务线:投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券。根据招股书披露,截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项交易提供顾问服务,提供顾问服务的累计交易额为902亿美元;与此同时,华兴资本人民币基金及美元基金合计的基金资产管理规模达41亿美元,募集资金对象包括境内外的机构和高净值个人。

华兴证券(香港)已担任28项香港及美国IPO的承销商,筹资共计141亿美元(行使超额配股权后)。截至2017年12月31日,华兴资本现有客户群在中国前20名新经济公司中占据15席,所服务的独角兽客户市值占中国独角兽总市值的56%。

自2005年成立以来,中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴资本的身影。那些为人称道的案例包括刚刚完成的美团对摩拜的收购案、阿里巴巴对优酷土豆的收购案、滴滴与快的的合并案等,华兴资本和包凡也因此得到了“并购之王”的 称号。

在公开信中,包凡称华兴资本一贯尊崇为中国经济长期变革带来动力的创业者。他们是我们的英雄,我们是他们的拥戴者和代言人。

从以FA(财务顾问)业务起家到开拓全业务的投行业务,华兴资本的业务线从天使轮投资一直到上市的融资和并购交易。而今走上赴港上市之路,标志着资本市场将诞生全球新经济金融服务的第一股。

华兴资本以新经济为核心目标市场,其脉搏一直跟随着中国新经济的“心跳”。新经济的持续增长与金融服务市场的重大变革为其创造了大量机遇。目前,华兴资本的新经济客户包括了科技、媒体、娱乐、医疗和新能源等创新业务模式。

包凡认为中国新经济的发展是大势所趋,预计在未来几十年新经济将成为经济增长与财富创造的引擎。华兴此时上市恰好能够赶上新经济发展的快车道。

据咨询公司灼识咨询提供的报告,当前中国已经成长为新经济发展的热点市场。新经济交易总额占中国国内生产总值的比重从2013年的11.7%增长到2017年的29.1%,预计截至2023年增至60.7%。新经济交易总额从2013年的1万亿美元增至2017年的3.4万亿美元,自2013年起复合年增长率达35.1%。

数字已经显示了中国新经济市场的蓬勃发展。与此同时,独角兽成长的时间也在不断缩短。

包凡表示,“中国初创企业平均只需四年时间即可达到10亿美元估值,在美国则平均需要七年。根据灼识投资咨询公司的报告,截至2017年年底,中国独角兽企业数量已占全球总数的40%。”

在此前的媒体采访中,包凡指出当前市场存在两个超级周期。一个是新经济的超级周期,另一个是金融的超级周期。在这两个超级周期之上,华兴资本要加大科技创新源头方面的布局,一是跟技术的上游、研究机构和人建立起深厚长期的战略合作关系;二是在新的创新领域,华兴要真正深入参与到一些平台级的公司,成为他们重要的长期伙伴。

据招股书显示,上市后华兴资本将从“扩大新经济覆盖面、开发产品组合、国际化扩张、赋能员工” 四大方面加大战略布局。

华兴的发展策略(来源于招股书)

华兴的发展策略(来源于招股书)

在新经济领域,华兴资本将同时推进业务模式创新和技术进步,推动生物科技等行业的诞生;促进医疗、零售、运输等传统行业的转型;重新定义新经济领域的范围。

在持续开发产品组合方面,华兴将从投资银行、投资管理和财务管理三方面提升服务质量水平。

另外,华兴资本也计划拓展其国际化版图。华兴将继续拓展在香港及美国两个最重要境外市场的能力。同时将利用在发达及新兴市场发展业务及专长,为中国客户跨境收购及投资提供顾问服务;华兴还计划建设相关基础设施,为国内投资管理的客户设计并提供国际资产管理产品。

对此,有业内人士认为, 华兴资本本次上市将树立起全球新经济领域领先的金融服务机构的标杆,相应地也能收获投资者对于这个“新经济金融服务第一股”的良好估值预期。(钛媒体综合)

本文系作者芦依授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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