或因投资人压力,美图拟在今年四季度赴港IPO,估值50亿美元

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· 2016.08.22

知情人士称,假如美图在香港IPO取得成功,美图将成为继腾讯之后在香港最大的互联网IPO。

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或因投资人压力,美图拟在今年四季度赴港IPO,估值50亿美元

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美图公司创始人兼CEO 吴欣鸿

【钛媒体综合】因修图软件“美图秀秀”声名鹊起的美图公司,要在今年底去香港上市了。

据《华尔街日报》报道,美图公司已于上周五(8月19日)向香港监管部门递交了上市申请,计划在第四季度在香港进行IPO,募资5-10亿美元。针对此消息,目前美图公司方面表示不予置评。

《华尔街日报中文网》今日(22日)还发微博称,美图此次IPO估值将超过50亿美元。在今年4月,美图公司完成了估值38亿美元的Pre-IPO轮融资,投资者包括台湾电子产品制造商富士康和美国对冲基金Tiger Global Management。

钛媒体在4月份曾报道过美图打算今年年底前赴港上市的计划,美图公司力图借上市来扭转亏损状态。

根据公开资料,在上一轮融资中,董事长蔡文胜、CEO吴欣鸿分别持股38.6%、15.6%,已超过半数;美图核心员工持有3.2%的股权。投资者还包括战略股东富士康(1.7%),Tiger Global Management(11%),IDG资本(9%),启明创投(7.7%),华夏基金(7%)和创新工场(3.8%)。

有业内人士分析,美图公司上市之路之所以选择了香港而放弃了大陆和美国,是因为其计划加速国际化发展的战略,但又大部分用户在中国。美图方面称,“我们想更接近我们的用户”。此外,蔡文胜投资的云游控股和飞鱼科技都先后在香港上市。

当然,也有媒体分析称,“接近用户”只是官方的说辞,选择港股或是因为投资人的压力。美图的第一笔投资来自蔡文胜旗下的隆领资本,已经超过7年,对于尚未盈利的美图公司来说,投资公司资金续存期已经到了一定阶段,退出存在压力。此外,近一年来,中概股在美股市场动荡,也让美图“害怕得不到华尔街认可”。

知情人士称,假如这一IPO取得成功,美图将成为继腾讯之后在香港最大的互联网IPO,这可能有助于说服一些中国大陆的初创公司在香港上市。

截至7月底,科技公司仅占香港股市总值的10%,其中规模最大的是市值2440亿美元的腾讯控股有限公司。香港市场科技类股权重较低,美图公司认为此因素会使分析师和投资组合经理给予其更高的估值。

沪港通和深港通也有利于美图赴港上市。日前,深港通已经取得重大进展,国务院总理李克强在8月16日国务院常务会议上表示,深港通相关准备工作已经就绪,国务院已批准《深港通实施方案》。

不过,看似火爆的美图公司尚未实现盈利,吴欣鸿也多次坦言美颜自拍类工具属性的App用户忠诚度低,盈利方式也单一,容易被替代。此前,钛媒体作者文章《看脸的时代,美颜修图App能否逃脱工具类应用的宿命?》讨论了以美图秀秀为代表的美颜修图App如何困境求生的可能。

据了解,美图公司2008年由蔡文胜、吴欣鸿共同创立,主要业务是研发图片、影片等软件产品,“美图秀秀”和“美拍”是旗舰产品,近年来涉足硬件市场,推出了美颜相机和美图手机。

美图公布的数据显示,目前美图移动端的产品全球覆盖设备已经超过10亿台,用户数量过百万的国家和地区达到18个。目前,美图的美颜自拍线产品,包括美颜相机、美妆相机、潮自拍、Beautyplus的全球用户数达7.42亿,全线日均产生照片2.1亿张。

此外,美图公司在近几年还投资了专注智能图像识别和视觉交互技术的亮风台、定位年轻用户的echo、faceu和Wecut,国际化社交的Migme,美业O2O平台美丽元和影像科技智能硬件的视觉科技。(本文由钛媒体记者李程程整理)

附美图公司融资背景:

2009年1月,获隆领投资掺投数百万的天使轮融资;

2011年3月,获IDG资本、新浪微博基金、新浪参股的数千万美元A轮融资;

2012年1月,获启明创投、策源创投参投的B轮融资;

2014年6月,获老虎基金、创新工场参投的C轮融资;

2016年6月,完成了近3亿美元的D轮融资,估值约为38亿美元。

本文系作者钛媒体授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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  • Darren13 Darren13
    回复
    0

    不ipo就沒有錢

    2016-08-23 05:47 via iphone

Oh! no

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