新东方在线将于3月28日在港上市,拟最高募资18.26亿港元

2019.03.14

钛媒体3月14日消息,今日,港交所更新新东方在线的聆讯资料集。信报也透露其今日展开路演,明日起招股,下周三(20日)截止认购,股份预期本月28日上市。

新东方在线 IPO 计划发售1.645亿股,招股价在9.3港元至11.1港元之间,集资额约15.3亿至18.26亿港元。

招股书披露新东方在线自成立以来共获得三轮融资,合计1.64亿美元。第一轮由腾讯投资5087.86万美元,第二轮由Dragon Cloud和ChinaCity Capital分别投资7345.32万美元、1924.64万美元,第三轮由俞敏洪的投资公司投资2066.87万美元。

钛媒体了解到,新东方在线计划将集资所得其中30%投资于员工招聘及培训活动;约30%用于有选择性地收购、投资可互补的业务及支持集团的增长战略;约10%用于增加及改善其内容供应及课程开发能力。

另外,约10%用于改善及实施销售及营销活动;约10%用于投资改善及升级其技术基础设施;余下10%用作营运资金。

新东方在线成立于2005年,是新东方教育科技集团的控股子公司,主要向处于不同年龄阶段的学生提供三个核心分部的在线教育课程,即大学教育、K-12教育及学前教育。

据最近披露的招股书显示,2018年新东方在线的付费用户同比增长92%。

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