文 | 强调Next

短剧行业的新变化，正在独立App排行榜之外发生。

10月26日，QuestMobile数据显示，腾讯“绿泡泡短剧”小程序8月月活跃用户达到1.43亿，10月首周周活跃用户达到8968万，较9月首周增长44.1%。依托微信生态，一个新的集中看剧入口正在迅速扩大规模。

独立App的用户也在增长。QuestMobile数据显示，2026年5月，短剧独立App整体用户规模为4.02亿。不过，同期短剧微信小程序用户达到5.08亿，比整个独立App渠道的用户规模还大。

两组数据代表了这个行业最真实的现状。短剧已经出现明显领先的产品，但用户仍分布在不同渠道，新的发行入口仍能快速起量。平台之间争夺的，也从获客，到版权、分账条件和内容生产方式等方面全方位展开。

判断一个行业是否已成定局，标准不在谁暂时跑得快，而在两头能不能被锁住：上游的供给能不能自由进入，下游的用户能不能自由切换。

短剧这两头，目前都是敞开的。

而参考过去的长视频等行业的发展过程，短剧目前呈现出的产业结构，更像一个新兴内容产业规模迅速扩大、竞争方式持续变化的，准成熟阶段。

大厂都在场，免费短剧正面竞争

理解短剧竞争，首先要分清产品与渠道。

红果是一款产品，微信小程序是一类渠道。微信小程序的5.08亿用户，不能全部算作腾讯自营短剧产品的用户，红果在独立App中的领先，也不能直接等同于对整个短剧市场的控制。

这些渠道还存在用户重合。一个人可以在红果追剧，在微信打开朋友分享的短剧小程序，也可以在短视频信息流里接触另一部短剧作品。QuestMobile去重口径统计用户数为8.51亿，正是因为各渠道的人群不能简单相加。

这些入口背后，几乎聚集了中国互联网所有主要类型的平台。腾讯从腾讯视频、视频号延伸到绿泡泡，快手同时经营主站短剧与喜番，阿里通过优酷、淘宝等业务参与，百度也推出了短剧漫剧小程序“文剧汇”。京东、拼多多、美团等电商与本地生活平台，同样已经将短剧纳入内容布局。

红果以免费广告模式起量，腾讯绿泡泡瞄准同一市场，百度文剧汇同样采取免费观看、广告变现的方式。会员与单剧付费仍然存在，但免费模式已经成为多家平台争取大众用户的共同选择。

少了付费这道门槛，用户迁移的成本几乎为零。这是红果正在面临的首要挑战。红果要留下观众，需要持续提供值得看的作品。对手又拥有现成的社交、电商或短视频入口，不必从零建设流量体系。

绿泡泡正在做的，就是重新组织微信里的短剧观看需求。微信原本已有大量第三方短剧小程序，绿泡泡进一步提供集中找剧、连续观看的入口，再与视频号衔接。其竞争意义在于，把分散的观看需求汇集起来，为制作方提供另一条规模化发行路径。

微信还在通过收益条件吸引内容。10月启动的第四季度激励活动，对符合条件的优质新剧，提供最高90%现金分成及10%广告金配赠。发行选择已经从“多一个上架位置”，推进到收益条件的对比，从根本上动摇制作方的选择。

快手的竞争也已体现为实际分账。2026年5月，快手宣布将投入8亿元探索多元分账模式，另投入2亿元孵化精品剧集。其后公布的数据显示，8月原生短剧前十家版权方分账超过2000万元，较7月增长53%。这些已经公布的分账，说明更多新短剧渠道正在形成内容变现能力。

大厂名单证明了参与者的多样性，而用户增长、内容采购与实际分账，能够说明更多挑战者正在成为制作方的有效选择。

供给端仍在持续进入

短剧的供给仍在向更多参与者开放。企查查数据显示，截至2026年7月2日，国内现存短剧相关企业11.07万家。企业名录之外，还有按项目合作的自由编剧、个人创作者，以及跨界参与的传媒、影视和MCN机构。中国网络视听协会《2025微短剧行业生态洞察报告》估计，约70%至80%的传统影视工作者已涉足微短剧，专业人才的流入已形成规模。

AI又降低了个人创作者的起步门槛。2026年3月，北京京西剧谷首家微短剧“一人公司”（OPC）正式落地，当地为这类创业主体提供技术支撑和内容孵化服务。部分过去依赖实景、演员和较大团队的制作环节，可以通过新的工具完成。DataEye的观察中，贵州毕节的光宇出品、四川巴中的大多多动画等团队，已经参与热门AI剧生产，创作机会也在向非一线城市扩散。

供给增加的同时，制作方也有不同的发行选择。非独家授权可以保留多个发行出口，独家合作则按合同约定划定权利范围和期限。新京报等媒体的报道显示，制作方同时布局独家与非独家项目的情况已经存在。平台争取的是持续的内容供给，一次项目合作并不意味着长期锁定一家制作公司。

2026年9月1日起施行的《微短剧发展管理办法》，进一步明确了版权保护、播前审核和内容安全全流程责任追溯要求，AI生成制作的微短剧也须在每集明显位置添加提示标识。随着生产工具普及，行业对原创、内容质量和制作规范的要求也在提高。

这将进一步推动竞争向IP开发和品质制作延伸。创作者需要更重视权利归属清晰的故事、稳定的制作能力，以及作品长期开发的价值。进入短剧生产的机会正在增加，但要在这个行业站稳脚跟，还是要靠持续的好内容。

“短剧行业尚处在成长期，市场参与者持续增多，市场格局并未固化。”——中国传媒大学教授郑宁
“行业竞争格局总体较为充分，市场进入门槛相对不高，且市场上有不少可替代竞争者。”——金杜律师事务所律师迟骋

当生产主体持续进入，内容项目可以寻找不同买家，平台就需要不断维护对创作者的吸引力。中央财经大学欧阳日辉所说的“渠道多样化恰恰为优质内容和题材多样化提供了广阔的市场空间”，也建立在这一产业条件上。

短剧行业的真实现状是，不断扩张的发行渠道、分散的生产主体和新的制作方式，都在制约单一平台对行业的控制力。当前的头部优势，尚不足以说明短剧市场已经“铁板一块”，更不能据此认定竞争格局将向一家平台收敛。

短剧正在把更多价值写进故事

短剧的更深层变化，发生在榜单之外。

2026年4月上线的《顾盼锦年》，将宋锦织造中的原料选择、纹样和染色工艺写进人物面对的难题。北京市广电局披露，该剧邀请非遗传承人参与把关，并在央视频、红果和抖音相关账号同步首播。传统工艺由此进入观众愿意跟随的故事，也通过不同渠道接触人群。

类似尝试也进入了公共科普。2026年北京市科普月期间，北京科学中心联合北京市地震局，围绕防震减灾微短剧《震醒》开展观影活动，将剧中的险情与避震、疏散、自救互救知识结合起来。短剧由手机上的观看内容，延伸为线下科普活动的材料。

短剧的价值也不必全部通过知识来证明。

《对门》，把故事放在上世纪90年代的棉纺厂家属院，围绕邻里关系、下岗后的生活与白化病孩子的成长展开。这类作品提供的，是普通家庭经验被表达、被理解的机会。观众愿意追看，有时来自对自身处境的辨认，有时只是需要一个讲得好的故事。

“新大众文艺实质是文艺关系的重构，让人民群众从文艺的受众变成创作主体，微短剧是非常好培养大众生产者的媒介。”——北京电影学院动画学院副教授孙平

短剧较短的制作周期、多样的发行渠道，以及正在普及的AI工具，扩大了不同背景创作者参与的可能。内容来源因此不必局限于少数成熟影视团队，更多职业经验和地方生活都在持续进入创作。新大众文艺的意义，也在这种参与范围的扩大中逐渐显现。

更有现实意义的是，参与范围的扩大，也转化为更多工作机会。中国网络视听协会《2025微短剧行业生态洞察报告》显示，行业主要生产环节带动约133.3万个就业岗位，2025年前三季度相关人才需求同比增长26%，覆盖编剧、导演、运营和投放等环节。

DataEye研究院对三大招聘平台的监测显示，2026年8月10日，AI剧及漫剧相关在招岗位超过1.9万个。AI导演岗位以月薪1万—1.5万元最集中，占比32.3%，3万元以上岗位占3%。AI抽卡师以5000—8000元为主，占比66.5%。行业既需要能够统筹作品的主创，也需要完成生成、筛选与制作任务的执行人员。

对这些从业者而言，短剧产业的价值首先体现为项目与收入。持续更新的内容需求，为不同技能和经验的人提供了参与生产的机会。

海外也有多个增长中心

海外市场同样呈现多家平台、不同模式并行的状态。

Sensor Tower数据显示，2026年第一季度，FreeReels以超过1亿次下载领跑全球短剧App下载榜，下载量环比增长123%；NetShort下载量环比增长196%，升至第三。内购收入则由DramaBox和ReelShort领跑，两者当季分别取得接近1.4亿美元的内购收入。新增下载和付费收入的领先者不同，新进入者仍在扩大规模。

地域差异进一步增加了竞争的复杂性。FreeReels在印度和东南亚快速获客，ReelShort在美国保持较强的收入与用户参与度，NetShort向日本、韩国和东南亚拓展，Melolo则在印度尼西亚发展广告支持的用户群体。免费广告、应用内购与不同地区的内容需求，正在形成多条增长路径。

国内积累的流量优势，不能直接平移到海外。国内平台进入海外市场，仍需解决本地化选题、语言、投放和变现问题，竞争者也可以从不同地区与收费方式切入。短剧能够长出体量很大的企业，同时保留多个增长中心。

对中国创作者而言，多家出海平台也增加了发行选择，让故事开发、制作、翻译与本地化获得新的需求。

电影出现的时候，人们担心它会毁掉阅读。电视出现的时候，人们担心它会毁掉电影。现在轮到短剧，担心的句式几乎没变：它占走了太多时间。

娱乐本身从来不是原罪。电影、电视剧、电子游戏、短视频后来都被证明是那个时代的主流内容形态，也都沉淀出了自己的精品。短剧现在正处在从以量取胜到以质立足的转折点上。

注意力是可以被争夺的，也是随时会走的。QuestMobile数据显示，2026年5月，抖音小程序渠道的短剧用户规模同比下降83.3%，微信小程序和独立App渠道则继续增长。同一种内容，可以随着入口、产品和商业模式的变化，在不同渠道之间重新分配。

真正稀缺、真正需要被保护的，是还有多少人能进来做内容，以及做出来之后能不能自由地卖出去。

11.07万家相关企业之外，数量级更加庞大的自由创作者、AI工作室和跨界机构也在不断加入，行业主要生产环节已带动约133.3万个就业岗位。短剧的成长，连接着更多人的表达机会与生计。

另一端，8.51亿用户拥有多个观看入口，注意力仍在流动。让更多人能进来创作，让作品有不同的买家，让用户有充分的选择，这扇门持续敞开，短剧才有长久的生命力。