必读要闻一：这类半导体产品销售动能强劲，涨价效应或持续到2025年底

据报道，存储器大厂先后释出DDR4 DRAM停产计划，无法立即升级的客户已陆续转向DDR4新供应商的验证。存储器模块业者表示，DDR4第二季终端客户追单积极，延续至下半年的销售动能仍强劲，现货价格强劲推升，甚至超过DDR5行情。预期DDR4涨价效应仍可持续到2025年底，而DDR5用量也将逐季成长，各界则推估，2026年第一季起，DDR4涨价动能逐季减缓。

AI大模型的破圈，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。湘财证券指出，三星、SK海力士、美光拟退出利基型DRAM市场，利基型DRAM供需反转价格向上，2025及2026年利基型DRAM价格有望保持在中高位水平。需求端，智能手机、PC、IOT及工控板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，预计推动各类存储原厂端供应价格逐步上行，国内存储原厂受益。

必读要闻二：首家机器人6S店开业，机构称人形机器人是AGI落地理想载体

首家机器人6S店7月28日在深圳市龙岗区开业，吸引众多消费者前来参观体验。该店创新性地采用“六位一体”模式，涵盖机器人销售、零配件供应、售后服务、信息反馈、租赁及个性化定制，旨在推动机器人从实验室走向日常生活。在机器人6S店，不仅能看到人形机器人、机械臂、灵巧手和机器狗等多种类型机器人的最新产品，还有“机器人咖啡师”“机器人煎饼侠”展示手艺和厨艺。

国泰海通认为，人形机器人凭借“硬件载体+场景交互”的双重属性，是AGI落地的理想形态。中信建投研报称，人形机器人板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。国内产业链方面，本体厂商持续取得订单突破，说明人形机器人在商业化探索方面逐步进入落地阶段；同时，宇树完成IPO辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程，预计将得到广泛关注，并进一步促进全行业资本开支增加。海外方面，特斯拉人形机器人仍在持续优化方案，国内相关供应链企业也释放出积极信号。

必读要闻三：工信部要求有序推进算力中心建设布局，机构称WAIC2025有望持续催化国产算力

全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。会议强调，做好下半年工作，要促进信息通信业高质量发展，巩固提升竞争优势和领先地位。推动5G和千兆光网普及提质，持续推进“信号升格”专项行动，加大万兆光网试点推进力度。有序推进算力中心建设布局，提升智算资源供给能力和资源利用效率。

华鑫证券表示，7月26日至29日，2025世界人工智能大会（简称WAIC2025）在上海举行。800余家参展企业带来40余款大模型、50余款AI终端、60余款智能机器人以及80余项“全球首发”产品，有望持续催化国产算力板块。

必读要闻四：战略性新兴产业的关键基础材料，这类产品在先进制造业中地位举足轻重

近日，汇聚中外顶尖专家、企业家和青年学者的2025国际金刚石及相关材料应用大会在郑州启幕。第十一届中国超硬材料产业发展大会同期举办。据悉，2025国际金刚石及相关材料应用大会是河南省科协2025年度“科创中原”重大学术交流活动之一。

作为战略性新兴产业的关键基础材料，超硬材料在先进制造业中的地位举足轻重。金刚石不仅是人们喜爱的宝石，更是集极高硬度、极耐磨、极高热导率、极宽禁带等优异性能于一体的重要前沿战略材料，被称为“最锋利的工业牙齿”和“国家战略物资”。中原证券指出，精密加工的在制造环节占比上升，不断拉动超硬金刚石刀具等高端超硬制品需求。而随着技术不断演进突破，功能性金刚石也初步显露出实用化趋势。短期来看复合型多晶热管理用金刚石是功能性金刚石发展方向。长期来看半导体用功能性金刚石是超硬材料行业的潜在增长点。建议关注超硬制品和功能性金刚石领先企业。