文 | 点点数据

短剧赛道已经火了两年之久，出海更是在今年进入了全面竞争时代！

为了更加了解今年短剧出海的现状，点点出海统计了“今年1月-10月下载量/内购收入TOP25国内出海短剧APP”。

观察表格会发现，当前头部依然是三强格局，但相比于2024年3月之前ReelShort在下载量和内购收入上的绝对领先，4月之后DramaBox与ShortMax接连发力。

三巨头上线至今内购收入趋势

目前ShortMax成为2024年前10个月下载量最高以及历史下载量最高的出海短剧APP，DramaBox则凭借8.63亿元的内购收入成为今年头10个月营收最高的出海应用，但就总收入来看，ReelShort依然位于头名。

头部梯队之后，剩余的22款出海短剧应用不少都在今年实现了可观性的增长，他们被划分为三个梯队。二梯队的应用需要今年前10个月的下载量在200万以上，或内购营收在9500万以上，这其中包括热门应用MoboReels、FlexTV、GoodShort等；

三梯队同期下载量在100万至200万之间，或内购收入在1000万至6000万之间，该梯队除了有点点出海年初详细介绍过的专注日本市场TopShort，还有很多今年二季度甚至更晚才开始发力的应用。例如，中文在线去年底推出的Sereal+、南京萌鹿更早推出的SnackShort以及掌中云旗下的JoyReels。但值得关注的是，近一个季度该梯队的Playlet、DomiReel以及LoveShots存在不同程度的数据下滑；

最后一个梯队的同期下载量在20万至100万之间，或者内购收入在200万至600万之间，EaShort、Meme Shorts等位列其中。

在观察上述表格中，点点出海发现，在上榜的25款出海短剧应用中，有6款2024年上线的新应用，其中一款已经位于二梯队前列，今年前10个月营收超1.08亿，还有两款在近两月实现了月下载量及月内购收入超高的环比增长，展现出了极大的潜力。

老产品的角力和“沉浮”固然重要，但新应用的出现也是带动赛道不断前进和洗牌的重要因素。因此在下文中，点点出海将结合上表，详细分析上榜的6款新应用，同时结合海外厂商推出的全新潜力应用，来一览出海短剧的竞争格局。

01 上线4个月，集中投放3个月，月下载环增近700%，月收入逼近千万

上榜的6款新出海短剧应用中，近几周讨论度最高的必然是StardustTV，其仅用两个月实现下载量环比增长近700%，当前月活跃用户突破300万。 

转变出现在9月中上旬，彼时其释放出上千条新素材，进行了一波集中性的大力投放，素材内容基本围绕着平台高热度的翻译剧进行剪辑，当然也包括一些海外制作的本土剧，覆盖“霸总”、“出轨”、“逆袭复仇”、“闪婚”等题材方向。

9月投放量和投放策略的变化为StardustTV带来了极为正面的影响，该月其基本稳定位于美国iOS娱乐畅销榜TOP50，并在月初冲上美国娱乐免费榜TOP100。当月其下载量迅速爬升至72.3万，环比上个月增加了689%以上，内购收入也环比增加297%达到605万元。 

StardustTV美国iOS榜单趋势 

截至目前（11月24日），该应用上线近5个月（实际买量发力3个月）累计总下载量预估为366万，其中印尼、美国、菲律宾分别以30.54%、26.5%、4.94%的占比位列TOP3，总的内购收入则在2210万，美国、日本、韩国分别占比37.65%、15.91%、10.55%位列TOP3。

市场数据之外，回到应用本身，StardustTV国内关联方为广西山海星辰文化，其成立于2022年，创世人周培金本身就是一名网文作者，2023年该公司走向集团化管理开始专注于影视制作与发行，当前团队规模超过200人。

山海星辰的官网宣传中显示，目前其业务已经覆盖短剧全产业链，包括IP版权/剧本、影视拍摄制作（自有签约演员）、投流运营以及内容平台。

资源/版权方面，旗下短剧数量超过300部，以女频、逆袭、男频和情感题材为主，都市、战神、玄幻、家庭等题材为辅，热门短剧包括《闪婚后夫人每天都在线打脸》、《断亲后，哥哥们哭着求原谅》、《武驰人生》、《全能奶爸不好惹》等，当前月均新剧上新量在50部左右，月均票房3.5亿元。

内容平台方面，国内在各大内容平台有“山海短剧”的账号以及“”山海集团为主体的小程序，例如抖音上的“玄霄乐播”、“笑笑视界”等，此外今年7月初在App Store上架了“山海短剧”APP，但截至目前苹果端累计下载量仅有3.2万，应用内也仅上线了一部名为“孤独旅行团”的18集文旅微短剧，但相比小程序上的剧目，该短剧明显优质很多。海外则以StardustTV冲锋破局。

左为“山海短剧”在爱奇艺上账号，右为苹果上架APP

国内累积的成熟短剧资源，无论是自制还是获得授权发行，亦或是与各个版权方、分销方的深入联系，实际都让StardustTV的出海之路平坦了很多，虽然StardustTV上既有国产翻译剧又有本土剧，但前者的占比高达70%以上。

当前该应用上最热短剧TOP10中国产翻译剧有8部，其中山海国内大热的《断亲后，哥哥们哭着求原谅》在海外依然“战斗力”惊人位列第一，《负母心》、《爱你像心跳难触摸 》、《闪婚后夫人每天都在线打脸》、《被偷听心声后，豪门全家追着我宠》等国内热剧也位居高位。

后者则完全是StardustTV独家拍摄制作的原创作品，剧情围绕着地狱帮老大与救父女学生签订情人契约展开，11月20日上线后迅速成为多个区域市场最热短剧。

StardustTV港区收费界面

以内购营收占比最高的美国市场来看，自上线至今，1000金币的礼包（9.99美元）、周卡（29.99美元）以及500金币礼包（4.99美元）销量最高，分别占美国市场总内购收入的27.15%、18.36%、16.68%。

该应用主打欧美市场，于1月中下旬上架170个国家及地区，并同步开启投放（为了避免和头部短剧的竞争，选择在iOS端投入更多），月下载量开始一路增长，6月达到78万的峰值，随后其下载量虽然存在波动，但并没有断崖式下滑。

先婚后爱，协议结婚

截至目前，其累积下载量已经达426万，位于所有出海短剧APP第7名，其中美国、印尼以及菲律宾以25.97%、8.86%、6.04%的占比位列前三。

内购收入方面，与下载量趋势几乎一致，月流水同样在上线5个月后的6月达到峰值（2160万），之后开始震荡行下滑，但近两个月的下降速率相比下载量要柔和很多，目前其月流水预估在1000万左右，是峰值的50%。

其今年前10个月累计下载量为120万，内购收入达1910万，分别位于新上线短剧第3名和第2名，同时位于短剧应用的第三梯队。 

ShortsWave上线至今月下载量趋势

紧接着来看看，今年新上线，数据表现排名第4至第6的短剧应用，其均位于赛道的第四梯队。

首先是NETSTORY旗下的NetShort，上架于7月中上旬，其最近的强势增长基本可以与StardustTV一较高下。该应用以翻译剧为主，在本地化上处理上仅配备简单的字幕翻译，配音依然保留原声，题材从古装剧到现代剧一应俱全。

NetShort7月到9月中旬投放力度极低，9月中旬后甚至一度停止了投放素材，然而进入10月，在投素材开始明显增加（与StardustTV一样，选择Web to App的创意组合），当月下载量冲至59.6万，环比增长362%（是10月下载量环比增长最高的短剧应用），预计11月的月下载量将超过138万。截至当前，其累计下载量为213万，美国、印尼、泰国分别贡献18.42%、17.98%、5.73%位列TOP3。

内购收入方面，1月至10月总共斩获580万，其中10月便贡献了412万，11月收入预估能够环比再翻3倍达到1200万以上，是当月短剧应用内购收入第7的产品。当前其总内购收入在1690万左右，美国与日本分别占比43.25%、12.31%位列TOP2。

LiteTV上线至今双端下载量趋势

综合上述分析来看，2024年上线的短剧应用前6名中，MiniShorts虽然近两个月的市场表现有一定下滑，但旗下热门短剧投放最多，整体数据表现最强势也较为稳定；ShortsWave各项数据一直处于增长中，但近两个月的增长率不如StardustTV与NetShort，如果保持当前的增速，后者有超越前者的可能性；LiteTV与BestShort整体表现欠佳，并且后者的数据还在不但下滑中。

03 海外短剧开发者加入竞争，头部维稳之下，中腰部迭代不可避免

事实上，虽然最早加入短剧赛道竞争的是中国开发者，但随着短剧规模的不断扩大以及潜力的凸显，越来越多的海外开发者也加入到了中期市场份额的抢夺中。

今年便涌现出了GalateaTV与My Drama两款海外厂商推出的短剧应用，表现相当强势。

GalateaTV来自于德国厂商Inkitt，其旗下最为有名的是沉浸式阅读＆有声书平台 Galatea，而网文厂商做短剧应用有着剧本方面的天然优势，其2024年前10个月的内购为4010万略高于TopShort，可以位于第三梯队国内出海短剧应用的前列。

直到今年7月，数据出现明显增长，9月迎来月下载量（42.4万）及月内购收入（1150万）的高峰，之后开始逐渐下滑，当前其月下载量预估为23.5万，月流水则在360万左右。

截至目前其累计下载量达171万，其中美国、意大利、波兰占比31.79%、5.15%、4.92%位列TOP3，总内购收入为4110万，美国占比高达57.71%，英国（4.86%）和澳洲（3.76%）紧随其后。

由乌克兰厂商 Holywater在今年5月上旬推出的My Drama是另一匹海外短剧黑马，上线后一直处于增长中，直到10月月下载量达到80万的峰值，月内购收入达到964万的峰值，11月数据存在一定程度的下降。

总结来看，短剧赛道经历了萌芽期的野蛮生长以及逐渐进入监管体系的发力期，当前正在迈入成熟期，出海市场也基本顺应这样的发展。

头部应用格局呈现稳定状态，DramaBox、ReelShort与ShortMax此消彼长，但王者待定；中腰部的MoboReels、FlexTV、GoodShort等热门APP保持着长足的竞争力，但不断有新老应用在冲击着当前的格局；对于新应用来说，机会是存在，例如今年出现的MiniShorts、StardustTV、ShortsWave、NetShort等，但整体环境不再轻松，海外厂商推出的优秀产品也进一步导致竞争加剧。