国有六大行Q3净利均实现正增长,农行领涨,交行垫底 | 钛媒体金融

从规模上看,“宇宙行”工商银行仍居首位。从整体数据来看,农业银行净利润增长表现突出,而交通银行的增长相对较缓。

10月30日晚,工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行等国有六大银行三季度财报已出炉。六大行第三季度合计实现净利润3760.53亿元,平均每日合计净赚超过41.32亿元。

具体来看,工商银行第三季度净利润985.6亿元人民币,同比增长3.8%;建设银行第三季度净利润914.5亿元人民币,同比增长3.79%;农业银行第三季度净利润784.8亿元人民币,同比增长5.88%;中国银行第三季度净利润571.6亿元人民币,同比增长4.38%;交通银行第三季度净利润234.0亿元人民币,同比增长1.2%;邮储银行第三季度净利润270.03亿元,同比增长3.5%。从整体数据来看,农业银行在增长率上表现突出,而交通银行的增长相对较缓。

目前,LPR迎来年内第三次下降,银行业迎来“降息潮”。在这一背景下,银行净息差下行依然存在压力。工商银行、农业银行净息差保持了与年中持平的水平,建设银行、邮储银行、交通银行净息差较年中略有下行。

从规模上看,“宇宙行”工商银行仍居首位。2024年前三季度,其总资产规模达到483577.55亿元,比上年末增加36606.76亿元,增长8.19%;实现营业收入6264.22亿元,同比下降3.82%;归属于母公司股东的净利润2690.25亿元,同比增长0.13%。归母净利润增幅同比收窄,而2023年前三季度,工商银行营收同比减少3.55%,归母净利同比增长0.79%。

其客户贷款及垫款总额(不含应计利息)280959.05亿元,增加20094.23亿元,增长7.70%。同时,客户存款345928.36亿元,增加10716.62亿元,增长3.20%。而不良贷款率为1.48%,较上年同期有所下降。

农业银行是六大行中净利润增长最快的银行之一。其第三季度净利润784.8亿元人民币,同比增长5.88%;实现营业收入5402.12亿元,同比增长1.29%,而去年同期则同比下降0.54%。其增长得益于其在农村金融和中小企业贷款领域的深耕,对“三农”领域的支持,在小微企业贷款方面的政策落实效果显著。

在2024年第三季度业绩说明会上,农业银行财务会计部总经理刘世栋透露,农业银行在信贷投放上保持了积极态势,特别是在支持“三农”领域和小微企业方面的贡献,未来继续加大对农业和农村地区的金融支持。同时,积极处理不良贷款,保持不良贷款率在行业合理水平;加强对市场风险和流动性风险的监测与预警。

中国银行营收净利“双增”,2024年前三季度,实现营业收入4783.48亿元,同比增长1.64%,实现归母净利润1757.63亿元,同比增长0.52%。

财报显示,中行养老金融服务提升,企业年金个人账户数位居市场前列,较年初增长7.33%,养老金受托资金规模较年初增长17.56%,个人养老金开户数市场份额稳中有升,代销个人养老金公募基金数量在可比同业中保持领先。同时数字金融发展迅速:个人手机银行月活客户数同比增长9.08%;数字货币消费金额排名市场前列,有效商户数近千万。

其国际业务持续增长,特别是在跨境业务和外汇交易领域的强劲表现,这为其利润贡献了重要部分。随着“一带一路”倡议的深入推进,中国银行在海外市场的布局不断加强,国际业务比重上升。外汇市场的活跃使该行在外汇交易及衍生品方面获得了可观的收益,强化了其市场地位。

交通银行净利润增长主要得益于几个方面:一是利息净收入,报告期内利息净收入1,267.96亿元,同比增加26.71亿元,增幅2.15%;二是积极扩大信贷投放,尤其是在小微企业和个人贷款方面,客户贷款增长显著,客户贷款余额84,421.57亿元,较上年末增加4,850.72亿元,增幅6.10%。三是资产减值损失454.88亿元,同比减少35.65亿元,降幅7.27%,这意味着交通银行在风险控制和资产质量管理方面取得了成效,减少了损失准备的计提。此外还有对费用的有效控制,报告期内业务及管理费595.24亿元,同比减少5.40亿元,降幅0.90%。成本收入比30.35%,同比上升0.15个百分点。

邮储银行在信贷业务方面,前三季度零售贷款增长5.69%,在新增贷款中占比40.31%;深耕对公赛道,公司贷款增长11.66%。其以庞大的网络和深入基层的优势,实现了快速增长,特别是在农村和小城镇地区的金融服务,提升“三农”和小微企业金融服务质量,涉农贷款余额2.22万亿元,较上年末增加1872.77亿元;普惠型小微企业贷款余额1.58万亿元,在客户贷款总额中占比超过18%。

其在长三角、长江经济带、黄河流域、中西部地区等重点区域人民币贷款均取得两位数以上增长。此外,个人住房贷款余额及新投放市场份额均实现提升,大力推动城市房地产融资,完成近600个“白名单”项目审批,批复超1300亿元、累计放款超700亿元。

建设银行通过优化资产结构和加强风险控制,实现盈利能力持续增长。前三季度净利润2571.12亿元,较上年同期增长0.65%。利息净收入4,408.17亿元,非利息净收入1,115.30亿元,较上年同期增长9.13%。其经营效益核心指标领先,年化平均资产回报率0.87%,年化加权平均净资产收益率11.03%,净利息收益率1.52%,成本收入比25.25%。另外,战略性新兴产业贷款余额2.74万亿元,科技型企业贷款余额1.82万亿元,均实现较快增长。绿色贷款余额4.58万亿元,较上年末增长17.95%。

总体来看,国有六大行在前三季度净赚3760.53亿元,具体净利润数据都有不同程度的增长。

产业观察家洪仕宾表示:国有六大行作为中国银行业的代表,在经济增长放缓的背景下,依然能够保持稳定的利润增长和良好的资产质量,表明行业整体表现稳健。同时行业竞争格局依然激烈,各家银行需要继续加强在产品创新、服务提升和风险管理等方面的努力,以保持竞争优势。(本文首发于钛媒体APP,作者|孙骋,编辑|刘洋雪)

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