尚颀资本新一期科创基金完成首关,聚焦中国境内的AI+汽车相关产业链

基金预计规模8亿元,首关募资规模5.98亿元

图片来源:AI生成

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产业资本巨头尚颀资本又募了一支基金。

近日,尚颀资本宣布完成了新一期科创基金的首关,基金预计规模8亿元,首关募资规模5.98亿元。

该基金主要聚焦位于中国境内的AI+汽车产业链相关领域具备成长性、价值性的中早期投资项目,重点挖掘人工智能和新一代汽车技术为核心的基础硬科技变革,数字化、网络化、智能化、新能源化升级,信息通讯领域关注由5G+人工智能为核心的新一代舱驾融合技术迭代和终端应用;AI领域关注视觉、语音交互、认知、大数据等领域的技术突破和落地应用,以及其上游产业链。

值得一提的是,本次募集吸引了国内多家知名投资机构,包括大型引导基金、国有资本、产业投资人、民营资本的认可和支持。在LP的信心不足、出手谨慎谨慎的当下,能够持续完成募资显得尤为珍贵。

聚焦产业链打法

自2012年正式成立起,依托上汽集团整体产业优势和上汽金控高效协同赋能,一直奉行专注聚焦产业链的打法。

一方面,重点关注汽车电动化、智能化及相关半导体、新材料、高端装备制造、信息安全等高速发展行业。另一方面,选择投资标的之时关注投资项目与自身产业链之间的协同效应。

已投资金力永磁宁德时代晶晨股份、长远锂科、先惠技术、道通科技、积塔半导体、威迈斯、瑞浦能源、湖南裕能等200余家公司,成功上市28家公司。

在投资策略上,尚颀资本只会在同一赛道中选择一家,且争取领投,投资之后长期关注被投标成长,比如上市的尚太科技,尚颀资本对其进行了三轮投资。

同时强调“二分投,八分管”,尚颀资本执行事务委派代表冯戟认为:“要做得更好,就要看投资之后的资源整合能力,在整个投资的过程中,我们都在考虑,是否能够在业务层面为被投企业带来附加值。我们发挥产业资本的优势,在产品、技术、运营、供应链金融等方面,致力帮助合作伙伴实现协同发展,相互成就。”

冯戟表示,产业资本通常有两个标签,排在首位的是市场化的投资收益,其次是产业协同层面的相互赋能,这两者都是尚颀资本一直在着重发力的地方。

当前,中国经济正在从生产要素导向、投资导向进入到科技创新导向阶段,“硬科技”成为我国产业变革和经济发展的主线。尚颀资本的产业优势越发明显。

连续四年,保持着快速的募资节奏。

2021年设立17亿规模的青岛尚颀汇铸战新产业基金;2022年设立8亿规模的尚颀山高产业基金,已有5家被投企业IPO上市;2023年设立42亿规模的尚成一号基金;2024年再次首关5.98亿新一期科创基金,截止至今累计基金管理规模428亿元。

随着自身管理能力和投资专业能力也在不断提升,加之背后上汽集团产业生态链的加持,投资战绩非凡,投资190多个项目,其中有近三分之一的企业完成再融资,29个项目IPO上市,59个项目实现全部或部分退出,投退比达30%。

行至今日,尚颀资本关注的硬科技赛道也从冷门变成热门,但是他们从来不追逐风口与概念。冯戟强调,在行业中沉淀下来,通过在行业中深刻的洞察与认知,挖掘和投资新能源、新智驾、新智造生态中真正有前沿技术和潜力的创新企业,帮助这些优秀的企业成长,并为行业发展创造价值。守正初心,坚持价值投资,不盲目追逐热点。(本文首发于钛媒体APP,作者|郭虹妘,编辑|陶天宇)

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