在全国几处经济重镇,银行业面临的挑战格外艰巨。
中报显示,在珠三角和长三角地区,大型国有银行和头部股份行的财务表现大都出现明显下滑。典型者如邮储银行,其在珠三角地区的利润同比下滑41.63%,在长三角地区同比下滑22.79%,两项指标均在国有大行中跌幅最大——仅中行未在中报中公布相关指标。
股份行同样面临挑战,在兴业银行起家的福建,以及上海、浙江、江苏等经济发达地区,该行营业利润均出现明显下滑,尤其在广东地区,该行上半年利润为负15亿元,较上年减少了158.56%。此外,招行、平安等在珠三角和长三角地区的业绩表现也大幅度走弱。
数据显示,2024年上半年上市银行合计营业收入2.89万亿元,同比下降2.0%;合计归母净利润1.09万亿元,同比增长0.4%。对比之下,银行业在经济发达地区的表现并未达到全国平均水平。
五大行折戟珠三角
在珠三角地区,五家国有大行的营收与利润同比增速无一为正。
具体来看,农行营收同比下降3.53%,利润同比下降5.76%;建行营收同比下降14.58%,利润同比下降11.34%;工行营收同比下降9.06%,利润同比下降19.76%;交行营收同比下降9.54%,利润同比下降23.40%;邮储营收略有下降,同比下降2.40%,但利润大幅下降41.63%。
以降幅最大的邮储银行为例,该行全行上半年的营收为1767.89亿元,同比下降0.11%;营业利润533.7亿元,同比下降2.42%。显然,珠三角地区的表现大幅落后于该行的整体表现。在该行的珠三角地区定义中,包括了广东、深圳、福建、厦门。
不良资产的压力或是原因之一,该行上半年珠三角地区的不良资产余额大幅抬升了13.62亿元,地区占比提升幅度最大。体现在信用减值损失方面,该行上半年在珠三角地区的信用减值损失从38.62亿元,飙升到了70.53亿元,上升了82.6%。
股份行方面,在珠三角地区,招行营收略有下降,同比下降2.55%,利润同比下降21.61%;兴业银行(广东)营收同比增长6.11%,但利润同比下降158.56%;中信营收同比增长42.71%,利润数据由负转正;浦发营收略有下降,同比下降2.11%,利润同比下降17.02%;平安营收同比下降19.87%,利润同比下降35.65%;光大银行营收同比下降18.79%,但未提供利润数据。
盈利能力大幅下降的兴业银行,在广东的不良贷款余额同比提升了15.92亿元,在福建的不良贷款余额则从32.32亿元,飙升到了60.85亿元,接近翻倍。
一位银行业分析师告诉钛媒体,广东地区尤其是珠三角的不良上升较快,主要体现在个贷方面的压力比较大。
长三角同样承压
在长三角地区,各大银行银行的表现稍好于珠三角,但同样遇到了较大压力。
具体来看,农行:营收和利润均实现了增长,营收同比增长2.17%,利润同比增长9.26%;建行:营收和利润均有所下降,营收同比下降6.65%,利润同比下降3.56%;工行营收略有下降,同比下降4.36%,但利润实现了4.11%的增长;交行:营收和利润均出现较大幅度的下降,营收同比下降4.94%,利润同比下降19.67%
邮储银行仍然是压力最大的一家,邮储营收小幅增长2.26%,但利润大幅下降22.79%。与珠三角的情况类似,该行上半年在长三角地区的不良资产余额抬升了10.69亿元;逾期贷款余额抬升了30.6亿元。
股份行方面,招行营收同比下降6.50%,利润同比下降18.82%;兴业银行(江苏)营收同比下降3.25%,利润同比下降10.54%;中信营收和利润均实现了增长,营收同比增长8.24%,利润同比增长62.52%;浦发营收同比下降3.38%,但利润下降幅度较小,同比下降3.78%;平安银行(东区)营收同比下降20.76%,利润同比下降11.31%;光大银行营收同比下降11.00%,但未提供利润数据。
以招行为例,该行上半年在长三角地区的不良贷款余额与去年同期相比提升了23.97亿元,但该行全行的不良贷款余额也仅抬升了18.48亿元。
招行在中报中提到,从地区看,不良生成主要分布在长江三角洲地区、环渤海地区及总行(信用卡贷款);从行业看,公司贷款不良生成主要集中在房地产业;从客群看,公司贷款不良生成多数为国标中、小型企业。
经济发达地区资产质量有所下滑
国家金融监督管理总局公布的各季度银行业主要监管指标数据,或可与各大银行在珠三角、长三角的经营挑战相互印证。
与去年末相比,全国商业银行不良率从1.59%下降到了1.56%。
钛媒体App结合金融监管总局各地派出机构公布的相关数据,整理测算了以下几大主要经济发达地区的不良率的变化情况。
可以看出,在全国商业银行不良率整体走低的背景下,今年上半年,北京、上海、广东、浙江、江苏的几大主要经济发达地区的不良率均在提升。其中提升幅度最大的是北京(从0.77%上升到了0.89%),广东其次,上海与浙江则紧随其后,江苏仅抬升了1个基点。
从不良率的绝对值上,广东达到了1.45%,在几大主要经济发达地区“遥遥领先”,可以反映出各大银行在珠三角地区面临挑战的原因所在。
不过,整体来看,这些经济发达地区的不良率虽然出现了小幅反弹,但由于基数较低,目前仍然低于全国平均水平。(本文首发于钛媒体APP,作者|蔡鹏程,编辑|刘洋雪)
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