【科股宝栏目组近期回顾】“电力改革”缘何成为重磅座谈会议题?特斯拉年度股东大会渐进为什么关注机器人产业链国内厂商送样、验证、定点节奏?10天前聚焦微软大动作引发AIPC持续热议

栏目组开立之初,连续报道我国商业航天动向;当前时点,国家集成电路产业投资基金三期备受瞩目;新能源产业系列报道“迎面遇上”国务院《节能降碳行动方案》。

一、电力改革

(1)事件脉络

5月23日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开企业和专家座谈会强调,紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。

座谈会上,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜,深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书记左丁,安踏体育用品集团有限公司董事局主席丁世忠,浙江传化集团有限公司董事长徐冠巨,德国博世(中国)投资有限公司总裁徐大全,香港冯氏集团主席冯国经等9位企业和专家代表先后发言。

(2)栏目组

5月24日9:17【精华研报】发布电力改革文章“该行业顶层设计“1+N”体系运行基本规则将于7月起施行”。

 科股宝5月24日文章截图

(3)5月24日电力改革板块当天大涨3.5%,电力改革相关个股连续3个交易日大涨,部分个股连续涨停。

 电力板块走势

二、机器人

(1)事件脉络

6月13日,特斯拉将召开2024年度股东大会,依据5月20日大会预告片中大量Optimus的镜头推测,特斯拉将于年度股东大会上发布人形机器人Optimus的最新进展。

近日,马斯克发布一条“Optimus will be amazing”的推特。5月5日特斯拉发布的最新Optimus视频显示,Optimus机器人能够拾取从传送带上下来的电池单元,并准确插入到托盘中,能进行物品摆放、衣物折叠等操作。

(2)栏目组

5月30日20:12【精华研报】发布特斯拉机器人稿件,“巨头新品2025年小批量交付渐进,运控系统约占超50%价值量,部分环节国产化率或提升”。

 科股宝5月30日文章截图

(3)人形机器人板块31日位列板块涨幅榜前列,板块指数大涨2.77%,板块内多只个股冲击涨停。

 人形机器人板块走势

三、集成电路

(1)事件脉络

5月27日消息,据国家企业信用信息公示系统消息,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日成立。工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六家国有大行5月27日晚均公告参与出资。其中,建设银行中国银行工商银行农业银行均出资215亿元,交通银行出资200亿元,邮储银行出资80亿元。

(2)栏目组

5月27日14:15【大事件必读】栏目发布HBM存储芯片稿件,“国家大基金三期成立,注册资本3440亿!这一板块有望成为重点投资方向”。

5月28日9:00【科股早餐会】据WSTS数据,24Q1全球存储芯片ASP约2.98美元/颗,同比增长60%,环比增长21%。文章援引长城证券观点,“24Q2存储合约价继续延续涨势,存储周期开始筑底反弹,具备高端存储产品和技术能力的龙头企业或许优先受益”。

 科股宝5月27日文章截图

(3)27日当天较多芯片个股冲击涨停,存储板块之后几日大幅走高,部分个股冲击涨停。

 存储芯片板块走势

四、AIPC

(1)事件脉络

5月21日消息,在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。

(2)栏目组

5月21日12:02【大事件必读】栏目发布AIPC稿件,“微软大动作!这一板块获多家巨头参与,产品出货将迎来放量周期”。

5月30日8:45【科股早餐会】引用国金证券观点,“今年下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布,AIPC在本地运行模型的重要意义包括数据安全保护、更方便的个性化和减少远程服务成本等,有望打开广阔市场空间”。

 科股宝5月21日文章截图

(3)5月21日后至今,板块个股持续走强。

 AI PC板块走势

五、节能降碳

(1)事件脉络

5月29日晚间,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。方案提出,加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电,促进海洋能规模化开发利用,推动分布式新能源开发利用。有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,因地制宜发展生物质能,统筹推进氢能发展。

(2)栏目组

5月中旬开始,【大事件必读】以及【精华研报】栏目从基本面出发,根据最新中标施工进度、交付周期、行业去产能以及现有政策文件,先后前瞻策划了海风、核电、光伏以及氢能的稿件。

(2.1)5月22日18:47和5月27日19:08【精华研报】栏目均发布了光伏稿件,“官媒频发声,该出口至美国份额占比仅0.32%的行业实际利空影响有限,部分环节一季度业绩环比改善明显”、“行业去产能进行时,仍有细分赛道出口数量与金额连续2月环比正增近30%,更有新技术近期频获券商点名,称其具有显著降本增效潜力”。

 科股宝5月22日、5月27日文章截图

*发稿后,光伏板块个股出现轮番涨停。

(2.2)5月16日10:50【大事件必读】海风稿件,“该赛道本周最新中标信息披露,一季度施工淡季结束,二季度重点项目步入施工期”。

 科股宝5月16日文章截图

(2.3)5月19日23:02【精华研报】发布核电稿件,“这一领域审批自2019-2020年开始加速,建设周期加快到5-6年,2024年开始集中交付”。

 科股宝5月19日文章截图

(2.4)5月28日10:03【精华研报】栏目发布氢能稿件“这一产业“首次”在政府工作报告新质生产力项中提及+刚被正式纳入我国能源法,券商称,此举定调扶持的必要性”。

 科股宝5月28日文章截图

六、商业航天

(1)事件脉络

5月7日,北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。《计划》提出,到2028年,初步建成具有国际竞争力的商业航天创新高地,商业航天产业规模超1000亿,在轨运行卫星数量超1000颗。

(2)栏目组

5月7日14:10【大事件必读】发布商业航天稿件,“这一行动计划(2024-2028年)提出到2028年,初步建成具有国际影响力的创新高地,产业规模超1000亿”。

5月8日10:34【科股一线拆解】发布商业航天稿件,“市场传闻中国版星链临近,低轨资源抢跑进行时,超万颗卫星待发射”。

 科股宝5月7日、8日文章截图

(3)板块持续获市场关注,5月30、31日商业航天板块指数大涨11.8%,较多个股冲击涨停。

 商业航天板块走势

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