17家A股城商行房贷盘点:杭州银行、郑州银行、重庆银行公司类房贷不良率超5%

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17家上市城商行房地产贷款合计2.19万亿。

出品|WEMONEY研究室

文 | WEMONEY研究室,作者|王彦强

房地产的市场状况,关乎着银行的资产质量。

据WEMONEY研究室梳理,2023年,在17家A股上市城商行中,有10家城商行房地产贷款增长,7家下滑。其中,房地产贷款占比超过20%的有5家,有9家介于15%—20%之间,其余3家在15%以下。

截至2023年末,17家城商行房地产贷款合计2.19万亿,较2022年增长625.55亿元。其中,公司类房地产贷款合计7276.34亿元,个人住房贷款14595.24亿元。在已披露房地产不良贷款率的6家银行中,郑州银行的房地产不良贷款率最高,达到3.64%。

此外,有三家银行的公司房地产贷款不良率在5%以上,分别是杭州银行、郑州银行和重庆银行。

5家城商行房地产贷款占比在20%以上

从统计结果来看,在17家城商行中,有5家银行的房地产贷款占比超20%,分别为青岛银行、兰州银行、北京银行、成都银行和上海银行,其房地产贷款占比分别为23.19%、22.51%、22.10%、20.83%和20.60%。

其中,成都银行和上海银行披露了2023年房地产不良贷款数据。数据显示,成都银行、上海银行的房地产不良贷款分别为15.84亿元和30.19亿元,房地产贷款不良率分别为1.22%、1.06%,分别较2022年增长0.27个百分点、下降0.16个百分点。

而齐鲁银行、江苏银行、西安银行、贵阳银行、苏州银行、郑州银行、长沙银行、杭州银行和宁波银行的房地产贷款占比在15%—20%之间,分别为19.36%、18.14%、17.85%、17.80%、17.55%、17.40%、16.99%、16.23%和16.19%。

值得一提的是,在17家城商行中,厦门银行、重庆银行和南京银行的房地产贷款占比相对较低,分别为14.80%、12.79%和10.23%。

在上述银行中,也有四家披露了2023年房地产不良贷款数据。数据显示,苏州银行、郑州银行、杭州银行和重庆银行的房地产不良贷款分别为4.98亿元、22.82亿元、24.58亿元和9.28亿元,房地产不良贷款率分别为0.97%、3.64%、1.88%和1.86%,分别下降0.24个百分点、增长0.87个百分点、增长0.75个百分点、增长0.29个百分点。

从以上数据可以看出,郑州银行的房地产不良贷款率最高,达到了3.64%,且较2022年增长了0.87个百分点。

值得一提的是,在17家银行房地产贷款中,个人住房贷款占比前三名分别为齐鲁银行、北京银行和青岛银行,个人住房贷款占比分别为17.88%、16.17%和15.64%。

17家城商行房地产贷款情况,数据来源:Wind

3家城商行公司房地产贷款不良率超5%

从房地产贷款金额来看,2023年17家城商行中,有10家城商行房地产贷款出现增长,7家下滑。其中,齐鲁银行、青岛银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、西安银行、苏州银行、杭州银行、宁波银行和贵阳银行出现增长,北京银行、江苏银行、上海银行、厦门银行、重庆银行、郑州银行、南京银行下滑。

而房地产贷款前三名分别为北京银行、江苏银行和上海银行,其房地产贷款金额分别为4453.73亿元、3268.40亿元、2837.17亿元。其中,公司房地产贷款分别为1194.58亿元、821.3亿元、1231.36亿元,较2022年增加98.52亿元、-71.67亿元、-65.09亿元;个人住房贷款分别为3259.15亿元、2447.10亿元、1605.81亿元,较2022年增加131.6亿元、-3.03亿元、-41.66亿元。

从以上数据可以看出,除了北京银行的公司房地产贷款和个人住房贷款双双增长外,其余两家都在下降。且在三家银行中,上海银行的公司房地产贷款金额最高,北京银行的个人住房贷款金额最大。

值得注意的是,在17家城商行中,有3家银行的公司不良贷款率超过5%。分别为杭州银行、郑州银行和重庆银行,各家的公司房地产贷款分别为367.89亿元、291.68亿元和95.70亿元,公司房地产不良贷款分别为23.39亿元、18.91亿元和6.2亿元,不良率分别为6.36%、6.48%和6.48%。

WEMONEY研究室注意到,杭州银行的2023年房地产贷款为1309.72亿元,其中,公司房地产贷款367.89亿元,较上年下降28.05亿元,占比28.09%;个人住房贷款为941.82亿元,较上年增加42.64亿元,占比71.91%。

如此来看,杭州银行的房地产贷款主要是个人住房贷款,2023年仍保持增长(过去5年都在持续增长),而公司房地产贷款有所下降,但公司房地产贷款不良率较2022年上涨2.91个百分点至6.36%。

郑州银行的公司房地产贷款和个人住房贷款则双双出现下滑,2023年郑州银行的公司房地产贷款为291.68亿元,较上年下降37.13亿元;个人住房贷款为335.62亿元,较2022年下降41.81亿元。但值得注意的是,郑州银行的公司房地产不良贷款率从2022年的4.06%上涨至6.48%。

重庆银行的公司房地产贷款和个人住房贷款也出现下滑。统计显示,重庆银行的公司房地产贷款为95.70亿元,较2022年下滑5.84亿元,占比19.18%;个人住房贷款为403.22亿元,较2022年下滑12.49亿元,占比80.82%。

17家城商行房地产贷款情况,数据来源:Wind

总体而言,杭州银行、郑州银行和重庆银行的公司房地产不良率均较2022年均有所上涨,其中杭州银行增幅相对较大,为2.81个百分点,郑州银行次之,为2.42个百分点,重庆银行增速最小,为0.61个百分点。

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