高瓴、高毅狂增仓,拼多多一季度“杀疯了”

钛度号
净利润暴涨246%,拼多多增长远超阿里、京东。

文|财经思享汇,作者 | 周禹璇,编辑 | 管东生

5月15日,千亿级私募高瓴旗下HHLR和高毅选择继续加仓拼多多。根据两大私募递交的截至一季度末的13F美股持仓报告显示,高瓴HHLR加仓168万股拼多多,增持比例达16.62%,最新持股数量升至1178.15万股,市值达到13.7亿美元,仅单票持仓就接近百亿元人民币。高毅选择增持48.82万股,增持比例达75%,期末持股数量达到113.8万股,市值为1.32亿美元,占其总持仓的比例达到23.89%。该股也成为目前两大私募的第一大重仓,足以可见两大巨头对拼多多未来持非常乐观的态度。

而拼多多也没有辜负市场的青睐,在第一季度的财报中继续交出了一份超出预期的成绩。

5月22日,拼多多集团发布截至3月31日的2024年第一季度业绩报告。拼多多第一季度实现营收868亿元,同比增长131%,归母净利润279.98亿元,同比增长246%。超出市场预期,营收和利润的增速也远超阿里和京东,呈现出“增收又增利”的上升趋势。在财报发布后,拼多多的股票经历了由跌转涨的过程,市值也再度超过了阿里。

拿捏社交

拼多多的经营战略,究竟有何“过人之处”?我们先从它的经营模式谈起。

与传统的平台电商的销售模式不同,拼多多给自己的定位是“社交电商领导者”,通过“拼团”的方式,将社交电商与拼团让利进行了巧妙的结合。打开软件可以看到,平台上展示的商品通常会显示两种价格:“发起拼单”价格与“单独购买”价格,而前者的价格明显低于后者。用户可发起拼团活动,将链接分享给好友,邀请他们加入拼团,或者选择与平台内的其他用户一起拼团。

如果能够在平台要求的时间内凑齐人数,就能以拼团价格买到商品。如果用户平台信用良好,也会收到平台赠送的一定数量的免拼次数,可直接以团购价格下单。

简单来讲,拼多多的经营思维就是让用户以平台为媒介,通过社交分享来获益。不同于其他电商将购物页面内嵌到平台第三方服务的方式,这种模式充分发挥了平台的社交优势。对于用户来说,能够以更低更实惠的价格购买到商品,带来了一种全新的购物体验。

对于拼多多来说,这种方式打破了传统团购模式的弊端,通过用户的转发和分享,扩大影响力,瞄准下沉用户群体,抢占低端市场,吸引了更多对价格敏感的消费者,充分发挥平台的网络效应。

农业也是拼多多在持续发力的领域。利用多多买菜,拼多多也在逐渐入驻本地生活,抢占下沉市场。正如CEO陈磊表示,农业是拼多多的核心战略。拼多多坚持对农业的长期投入,一季度财报中显示,拼多多研发费用同比增长16%达到 29 亿元,研发费用增长的重要原因之一是加大了在农业领域的投入。同时与高校、研究所合作,促进农业技术交流、创新和发展,吸引更多创新人才与企业的加入。

根据《2024 中国农产品电商发展报告》显示,去年中国农产品网络零售额达 5870.3 亿元,同比增长 12.5%,是 2014 年的五倍,但只占实物商品网络零售额的 4.5%。随着物流成本的不断下降,物流网络的不断拓展,在农业领域,拼多多仍有很大的发展空间。

出海

在拼多多披露的2024年第一季度财报中,交易服务收入十分瞩目,营收达到443.558亿元,同比增长高达327%,而跨境电商平台TEMU是该项业务的关键增长点。

TEMU是拼多多的跨境电商业务,于2022年9月在美国成立,名字意为“Team Up,Price Down”,很快该软件长期居于美区App Store的免付费App榜首位置。TEMU与拼多多在国内的营销思路相似,主打低价策略,采用补贴+邀请奖励的模式。并不惜掷千万级美元投放营销广告,登录顶级比赛“超级碗”,将广告语“Shop like a Billionaire” 植入北美消费者的脑中。在一些同品类商品上,TEMU的商品价格仅是SHEIN和亚马逊价格的一半左右。如此极致低价的背后,支撑的是“全托管模式”业务,该模式首先由TEMU负责商品定价,通过多渠道营销获得买家,在竞价机制中获胜的供货商备货到仓,后续的运输和配送全由平台负责,简单来讲,形成了“供应链——平台——海外消费者”的交易链,从而实现更直接的源头供给,更短的供应链。今年年初,TEMU又推出“半托管模式”业务,吸引已经在海外有仓、有备货的卖家,优化履约速度。TEMU此举,丰富了业务模式,吸引更多地域,不同类型的卖家,拓宽盈利渠道,做出更多有益尝试。

TEMU的战略也取得了显著的成效,SimilarWeb发布的数据显示,2023年12月,TEMU的独立访客数量达4.67亿,与阿里旗下的速卖通(Aliexpress)持平,排名全球第二。据汇丰调查数据统计,2023年拼多多集团收入的23%由TEMU的业绩贡献,这一数字在2024年有望达到43%。Apptopia相关数据表示,在日均使用时长上,TEMU也具有领先优势,时长甚至可以达到一些平台的两倍。

目前,TEMU已经进入全球50个国家和地区,覆盖北美、澳洲、欧洲、亚洲等不同市场。如今也即将上线拉美市场,根据外媒报道称,巴西联邦税务局网站周一公布的消息,TEMU已获得巴西政府的税收优惠计划认证。

前有巨头亚马逊的强大影响力,亚马逊拥有更加稳定的用户群体,更成熟的供应链,更高的利润空间。这都对作为后来者的TEMU构成了威胁,面对强劲的竞争对手与复杂多变的国际环境,TEMU能否真正成为拼多多第二增长曲线,存在很多可能性。

巨头私募加仓,出海业务狂飙,拼多多的2024年,值得关注。

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