必读要闻一：行业巨头或加码扩张AI服务器产能，AI产业蓬勃发展带动行业需求大幅提升

近日，鸿海公告，增资美国得州休斯顿厂1400万美元。鸿海是代子公司CloudNetworkTechnologyUSAInc.公告取得FoxconnAssemblyLLC.股权，交易金额是1400万美元。外界推测，此举将扩张该公司在得州的人工智能（AI）服务器产能。

2023年以来，随着国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型，训练需求及推理需求高速增长，共同驱动算力革命，助推AI服务器市场及出货量高速增长。国盛证券认为，AI正加速由行业景气度到报表的转化进程，同时算力其他环节如PCB、散热、服务器等都逐一迎来业绩加速，AI正由海外的创新热潮与资本开支逐渐转化为产业链核心上市公司的业绩。

必读要闻二：低空经济的重要产业载体，产业呈现迅猛发展态势

2024中国国际航空电子（低空经济）产业创新发展大会22日在成都举行。航空电子市场应用场景机会清单主要包括北川无人机空地一体化数字乡村平台、低空游览、航空主题研学、环保对比监测设备无人机运输等内容；航空电子地方产业发展机会清单则涵盖金堂无人机航空器及航空零部件制造、低空物流等项目以及彭州市低空经济产业示范园、航空动力产业园等项目载体。

无人机广泛应用在智慧边防、应急救灾、新型智慧城市建设、科技兴警等领域场景，其应用价值不断涌现，并在应用过程中不断与新一代信息技术融合。开源证券指出，低空经济战略高度上升后，无人机的空域和航线规划有望进一步落实，测绘、植保等现有应用场景需求有望进一步释放，物流等新应用场景有望迅速打开。浙商证券表示，产业链升级叠加政策催化驱动民用无人机行业蓬勃发展，建议关注整机、零部件、材料、运营服务、新基建五大主线。

必读要闻三：涨幅100%！SpaceX上调星链月费，速度媲美4G

据媒体报道，近日，SpaceX公司宣布将提高星链月服务价格，涨幅达到了惊人的100%。据官方公告，用户的星链费用将从每月200美元提高到400美元(欧洲每月服务价格上涨至450欧元)。同时，星链服务在美国的中位时延和峰值时延分别降低了30%和60%，而全球Starlink用户的中位时延和峰值时延则分别降低了25%和35%，网速相比之前也是大幅提高（178Mbps、比4G还快）。

SpaceX的星链服务在不断改进和完善中，为用户提供了更优质、更便捷的互联网体验。随着全球互联网连接需求的不断增长，星链在未来几年内有望成为卫星互联网领域的领军者。民生证券认为，2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，国内进展建议重点关注终端卫星功能应用演绎+卫星招标+组网星发射+商业火箭升级迭代，海外进展建议重点关注后续SpaceX星舰试飞+手机直连落地进程+除SpaceX外其他厂商进展。

必读要闻四：人形机器人+飞行汽车产业推进，该材料使用成为重要趋势

随着新能源、机器人、航天航空、医疗器械等产业的蓬勃发展，PEEK材料凭借优异性能终端应用有望迎来快速增长。根据弗若斯特沙利文的数据，全球PEE市场规模有望从2022年的49亿元人民币增长至2027年的84亿元人民币，年均复合增速达到11.38%。

聚醚醚酮（PEEK）材料是一种高温热塑性材料，与其他工程塑料及特种工程塑料相比，PEEK兼具刚性与韧性，同时在耐热、耐磨、耐腐蚀性能方面均排名前列。东莞证券表示，供给端，一方面，PEEK材料产能建设周期及下游客户导入周期长；另一方面，由于PEEK树脂合成难度大，高质量、稳定量产对技术、工艺等要求高，PEEK产能爬坡周期长。天风证券认为，随着人形机器人及飞行汽车的产业发展推进，PEEK轻量化材料需求也将不断提升。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.05.24

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