香港再显明珠风采:资管巨头瞄准亚洲家族办公室

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市场更关心的是,在这个看似无拥有限机遇的市场里,这些资本大鳄们将如何撬动,并从中分得一杯羹。

文 | 睿思网

资产管理规模超5万亿的老牌资管巨头Federated Hermes,正在着手筹备在香港设办公室的相关工作,首先从团队搭建开始。

就在5月中旬,Federated Hermes就正式官宣,考虑在中国香港设立办公室,以推进亚太市场的分销。“要在亚太区域取得成功,足迹必须抵达香港。”Federated Hermes亚太分销主管詹姆士·罗兰德彼时称。

无独有偶,在此之前,欧洲投资巨头Tikehau Capital也宣布计划今年在中国香港开设办事处,这是继新加坡、首尔、东京之后在亚洲开设的第四个办事处。

这些不过是冰山的一角。在这背后,是亚洲投资市场的广阔机遇。

Federated Hermes的算盘

Federated Hermes,创立于1955年,是一家总部位于美国匹兹堡市的资产管理机构。截至2023年末,其管理的资产规模达7576亿美元。

根据最新披露的2024年第一季度财报显示,Federated Hermes管理的总资产达到了创纪录的7787亿美元,较去年同期增长了11%。首季净收入7500万美元,较去年同期增长约7.7%。

与此同时,Federated Hermes仍在挖掘更多的机会,在北美、欧洲地区铺开市场后,它又瞄准了亚洲这块投资宝地。

早在五年前,Federated Hermes就完成了在亚太地区扩张的分阶段增长计划。据悉,目前Federated Hermes在新加坡拥有16名负责投资、分销和支持职能的员工,在澳大利亚有2名员工,在日本有2名员工。

2023年5月,Federated Hermes正式任命詹姆士·罗兰德为亚太区域分销主管,负责中国香港、新加坡、澳大利亚、日本和东南亚的分销。

詹姆士·罗兰德此前担任Federated Hermes国际客户负责人,负责公司与全球顶级金融机构的合作。他对亚洲业务非常熟悉,因此能够迅速制定区域的分销策略。

继设立新加坡、澳大利亚和日本的办公室之后,詹姆士·罗兰德也明确,考虑在香港开设办事处,并将立即招聘一些员工。他认为,设立香港办公室有利于补齐公司在区域销售方面的短板。

同时,詹姆士·罗兰德亦坦言,设立香港办公室的计划仍处于探索阶段。这家老牌资管巨头对于业务的扩张保持审慎。但拉长周期,詹姆士·罗兰德则始终看好亚洲投资市场的前景。其称,“预计未来五年亚洲将出现有意义的增长,占当前资产管理规模和整个公司的比例相当大。”

据透露,目前,Federated Hermes的亚洲业务表现尚可,尤其是机构销售方面。经过前期努力,Federated Hermes构建了战略客户规划的概览。而针对接下来即将开拓的新市场,詹姆士·罗兰德表示,私人银行是主要关注点,此外家族办公室也是重要的增长领域。

家族办公室的诱惑

之所以选择香港,在于其与家族办公室业务的巨大匹配度。“如果我们要在战略上取得成功,就必须在香港开展实地业务。”詹姆士·罗兰德称。

亚洲家族办公室的市场前景相当广阔。香港是亚洲家族办公室的中心,这点毫无疑问。

近日,香港投资推广署委托德勤进行《香港家办市场研究》,研究结果显示,截至2023年底,香港目前有超过2,700个单一家族办公室,较新加坡于2022年底公布的1400家高出近一倍。

这个数字还在不断攀升。据港府统计数据显示,截至3月底,香港特区政府投资推广署已协助64个家族办公室在港设立或扩展业务,并有136个家族办公室表示正准备或已决定落户香港。

据了解,已落户的64个家族办公室中,49个来自中国内地,其余则来自亚太地区、北美和欧洲,拟落户的家族办公室也有来自中东、大洋洲等地。最新消息,中东杜拜王室成员阿里王子的香港家族办公室就将于6月正式开业。

按照特区政府的目标,2025年底前协助不少于200个来自任何地区的家族办公室在港设立或扩展业务。

更为重要的是,近年来,香港的家族办公室管理的资产规模每年增长30%。机构预测,若未来五至十年仍维持该趋势,香港的财富管理行业规模将会超过瑞士。

换言之,若能拿下香港家族办公室的业务,这将进一步加速Federated Hermes资管规模的增长。在这方面,高盛已经开始有所动作。据称,高盛已计划在亚洲大量招募人才,以满足家族办公室和超级富豪日益增多的需求。

此外,在管规模超6000亿美元的百达集团也扩充了香港多元资产团队;法国安盛集团旗下资产管理公司AXA IM公司位于香港的办事处也正在招人……

然而,家族办公室也是一块难啃的硬骨头,詹姆士·罗兰德对此显然深有感触。此前,他在Janus Henderson担任北美对冲基金销售总监时,在争取家族办公室业务时就费了不少精力。这或许是其不想过快推进香港办公室设立进程的主要原因。

香港是踏板,中国内地是根本

对Federated Hermes来说,香港还是他们正式全面进军中国内地市场的重要踏板。“目前的重点是从离岸市场(中国香港等)来覆盖中国内地市场。”詹姆士·罗兰德表示。

中国资产管理规模的增长潜力不可小觑。据麦肯锡预测,到2025年,中国超高净值客群(个人金融资产超过2500万美元)的个人金融资产总计将超过38万亿元人民币,超高净值家庭数量预计将超过6万。

麦肯锡更指出,预计到2030年,中国资产管理行业规模将达到280万亿元。而截至2023年5月,中国的资产管理行业规模仅为130万亿元,拥有巨大的增长空间。

已经有相当一部分资管机构涌入中国市场。早前消息,英国资产管理公司M&G投资正探索进入中国基金管理市场的机会,试图在中国构建多元化的平台。各种合作选项都在考虑范围,包括与中国企业合作。

“许多投资者将中国视为一个可靠的长期投资目的地。”M&G投资CEO约瑟夫·平托表示。

此外,南非最大资产管理机构Ninety One也表示将维持中国投资能力,并谋求与中国机构的合作。

据称,Ninety One已有大量资金投资于中国。这些资金通过新兴市场策略或者专门的中国策略布局中国,合计金额超100亿美元。

贝莱德集团中国区负责人范华日前亦表示,贝莱德集团一直在寻求加码中国市场的机会。其称,中国资本市场可投资标的广泛且充足,从全球配置角度看,中国资本市场为国际资金提供了分散风险和增厚收益的机会。与此同时,中国客户全球配置需求较为旺盛。

同样正在逐步增加中国资产配置的,还有东方汇理资管等机构。日前,国贸控股集团、法国国家投资银行、凯辉基金共同发起设立中法并购基金(三期),总规模约20亿欧元,在中法两国及欧洲其它地区投资约15个先进制造、医疗健康和数字化消费领域的中大型企业。

这是全球资本流动的一个缩影。随着美联储加息、欧元通胀压力增加,亚洲等新兴市场正成为资本资金避险地。市场更关心的是,在这个看似无拥有限机遇的市场里,这些资本大鳄们将如何撬动,并从中分得一杯羹。

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