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放弃“颜值”,15年的美图开始拼“生产力”

钛度号
抓住AIGC,美图“生产力”的故事能讲好吗?

文 | 光锥智能,作者 | 郝鑫

“美图是一家AI公司”,美图在2023年财报的一开头就迫不及待地重申了自己的“新身份”。

这背后源于美图去年到现在对AIGC的一连串疯狂押注。 

2023年6月,美图一口气发布了美图视觉大模型MiracleVision和六款AI产品,覆盖了AI图片、AI视频、AI设计和AI数字人多个领域;

2023年10月,视觉大模型MiracleVision升级至3.0版本,产品应用渗透至电商、广告、游戏、动漫、影视行业;

2023年12月,视觉大模型MiracleVision再次更新至4.0版本,同时探索AI设计领域;

2024年,Sora热潮来袭,美图高调官宣布局视频生成。赶在3月底,正式发布了60秒的大模型视频生成效果MV;

官方释出消息,6月即将迎来新一波的产品更新。

在美图变得厚重之后,产品架构也越来越像Adobe。 

美图搭建起了以奇想智能为底座,开放平台为中间层,产品应用为顶层的三层架构。对标Adobe的Creative Cloud服务,美图应用层也聚合了图片、视频、设计类产品。针对企业侧,Adobe推出了企业方案,美图则开拓“生产力”场景,形成了美业等行业解决方案。

去年,Adobe在一众AI明星独角兽公司中杀出重围,凭借Firefly的AI新故事,市值上涨超过1100亿美元。

老牌公司资历、形似的产品架构、定位于生产力工具、相似的AI战略,中国的美图能否再次上演Adobe的剧本?

从美颜到生产力,AI让美图变厚

在这波AIGC技术潮来临之前,美图的王牌产品是美图秀秀,以美颜、P图为核心功能收获了市场的C端用户。

据艾瑞咨询数据显示,截至2023年Q3,美图秀秀的活跃用户数超过了1.2亿,遥遥领先于同行业的其他APP。

尽管稳坐拍摄美化行业的第一把交椅,但美图秀秀背后的问题也很明显——增长乏力,几近停滞。

美图2023年年报显示,截至2023年12月31日的月活跃用户数约2.5亿,同比增长仅2.6%。在美图重新整合业务后,生活场景(包含美图秀秀、美颜相机、BeautyPlus等产品)的月活跃用户数下降了0.5%。

就在流量接近枯竭,老业务来到天花板的危急关头,美图终于找到了AI这根救命稻草。

AI带给美图整个公司最大的改变是把壁垒做厚,从纯做2C的工具产品延伸至2B行业解决方案。

美图将业务重新做了划分,从大类上分为影像与设计产品、美业解决方案、广告和其他四类。AI的塑造重组集中体现在了影像与设计产品以及美业解决方案。

(光锥智能制图)

影像与设计产品在内部又细分为了2C产品的生活场景和2B的生产力场景,比如被人熟知的美图秀秀、美颜相机等摄影、修图产品就归属于生活场景业务。

抓住AI工具提升工作效率的关键点,美图新开辟了包含美图云修、美图设计室产品的新业务线,主要服务于专业人士的商业摄影、商业设计和专业视频编辑。

AI同时也扩大了美图的行业渗透范围,此前,围绕“美”,美图的行业解决方案仅辐射了健康和美妆零售行业,但现在半径进一步扩大,扩展至电商、零售、营销、游戏、影视、广告、动漫等多个行业,希望寻找到更多增长的可能性。

应用产品和业务解决方案就像是新抽出的枝条,往下还是得靠中间层各种单点AI技术和底层大模型的支撑。

近些年来,美图在研发上的投入毫不吝啬。官方显示,2010年,美图成立了研发部门美图影像研究院,研究的方向包括了计算机视觉、深度学习、计算机图形等AI领域。

自2020年至2023年,其研发费用占总费用支出将近一半,2023年研发费用支出占到美图总收入的24%。

盘点过美图这些年积累下的“家底”,从对人脸五官的识别、表情的分析到服饰、发型、动作、美妆、美型技术,可以发现美图的技术优势在于围绕“人”的美学理解上,也更多都是小模型就能解决的问题。

(光锥智能制图)

仅从结果来看,美图在大模型领域,尤其是AIGC所需要的大语言模型和扩散模型的积累并不算十分深厚。

按照美图计划,奇想智能AI视觉大模型至少要具备图像生成、视频生成的基本能力,这两者都对模型的理解、推理有很高的要求,特别还要达到行业的标准。若与同期字节跳动、网易伏羲等玩家比较,美图的技术短板变得更加突出。

或许也是意识到了这个问题,美图正在试图以投资、收购方式来拉齐技术水平。财报显示,去年一年,美图投资了一家可用于训练和推理的AI芯片公司,一家由高校教授创立的多模态大模型公司以及一家营销技术公司。

吃到AIGC的第一波红利

勇于折腾,但头破血流,是过去美图的写照。踩过手机、社交、社区的坑,趟过比特币的河,最终还是得回到“变美”这条主赛道。

但AI似乎成为了例外,不仅成功让美图跳出了“怪圈”,还让其看到了“钱途”。

美图已经吃上了AIGC的第一波红利。据其2023年年报显示,美图实现总收入27亿元人民币,同比增长29.3%;经调整后归属于母公司权益持有人净利润3.7亿元,同比增长233.2%。

(图源:富途)

具体到各项业务,2023年与AI关联度最高的美图影像与设计产品业务的收入为13.27亿,同比增长52.8%,远高于其他业务增速。

(图源:美图财报)

原因在于,当AI功能全面嵌入到美图的各个产品线后,直接拉动了用户付费订阅。财报显示,截至2023年12月31日,美图付费订阅用户数超911万,同比增长62.3%,创历史新高。

这样的成绩对一家老牌公司来说难得可贵,有了新的增长才有了新的故事可讲。苦苦困于转型的美图也终于在生产力的场景中发现了新的增长。面向2B的美图设计室,去年6月份上新AI功能,仅不到半年的时间,收入已超过100万元,同比增长229.8%。考虑到美图的业务体量,100万元的收入在整体业务中发挥的作用仍相对较小。

“美图有可能成为国内第一家能规模盈利的视觉大模型公司”,经过一年的试水,吴欣鸿对大模型的商业转化能力充满了信心。

在大模型背景之下审视美图,别人拿着锤子找钉子,而美图手握用户、产品场景,守着一堆钉子去砸锤子。

吴欣鸿认为,美图的竞争优势在于其在美学领域的深厚积累、庞大的用户基数以及丰富的使用场景。美图的数亿月活用户,更是为美图提供了一个快速验证新产品的平台。

基于此,美图的大模型思路是:垂直大模型+应用场景+商业模式。

模型能力和场景落地在第一部分已经分析过,故这部分将重点落到商业模式的讨论。

(图源:美图财报)

结合美图各业务营收占比来看,美图的商业模式已经发生了彻底的改变。过去美图主要是面向C端的生活场景,商业模式主要靠导流,如广告、电商、游戏等,或者金融等增值服务。

而现在在AI加持下,赚钱的方式变得更加多元化。

在个人用户层面,除了传统SaaS的付费订阅模式,AI还衍生出了按token付费模式。据悉,美图正在计划推出个名为“美豆”的高频AIGC用户单购付费体系。在企业用户层面,新增加了API调取收费模式,按使用量采购收费模式以及大模型定制化解决方案模式。

营收来源的多元化,意味着美图未来拥有了更多的营收能力,但就目前而言,美图落地行业的步伐才刚开始,新开拓的2B行业能给美图带来的营收还相当有限。

做AI时代的Adobe,美图能行吗?

吴欣鸿在一次采访中透露,在AIGC爆发前,美图长期存在着“工具自卑”。彼时,工具天花板底、容易被复制、用户易流失、变现困难的问题总是萦绕在美图头上。

“现在,一切都成为了过去式。全球新兴的AI公司,很多都是AI工具,所以我们的目标也越来越清晰了”,吴欣鸿道。

做AIGC时代的生产力工具成为了吴欣鸿的新目标,而放眼全世界,无论是AI 1.0还是2.0时代,最好的标杆莫过于Adobe。

实际上,美图正在变得越来越像Adobe。

从业务架构上观察,Adobe的核心业务分为两块:数字体验和数字媒体。前者定位于企业的数字化营销;后者则是由Photoshop、Illustrator等软件组成的全家桶。其中,数字媒体部分又由两大拳头产品组成,一个是针对影像编辑和设计的Creative Cloud,另一个是以PDF文档为核心的Document Cloud。

(图源:Adobe官网)

对应到美图,其美业解决方案类似于Adobe的数字体验服务,AI影像聚合服务的整个产品应用层Adobe的Creative Cloud 服务,同样形成了图片、视频、设计类的产品的全家桶。

拥抱AIGC新技术,两者都保持着相同的思路。当大模型如潮水般涌向世界的时候,美图和Adobe的第一想法,不是要去盲目追赶风潮,而是思考如何把AIGC与现有的工作流相结合。于是,我们看到Adobe与英伟达合作训练图形模型,发布Firefly内嵌到 Photoshop、 Illustrator 等产品中;美图自研视觉大模型,用AI的能力升级改造旧产品,创造新的生产力价值。下一步,两家公司又不约而同地瞄准了音视频生成方向。

(图源:Adobe官网)

AIGC之于美图和Adobe也不仅仅是新的产品功能,而是能在整个生态中流转循环,简化工作流程,实现降本增效。

诸如Midjourney一类的产品,多以网站的形式存在,完成制作后迁移到其他地方的成本很高,无法像Adobe、美图与其他工具产生联动。为了完成生态的闭环,美图于去年专门收购了一家专业设计师网站Zcool Network,以期能进一步丰富上下游的链条。

尽管如此,美图追赶Adobe的道路仍然困难重重。

首先是摆在眼前的客观差距。美图和Adobe大部分以软件产品的形式来交付,其中衡量其盈利能力水平最重要的标准就是毛利率。软件标准化的本质决定了毛利率相对较高,平均水平一般在60%以上,优秀的SaaS公司毛利率能在90%以上。

财报里,美图2023年的平均毛利率为61.4%;美图CFO颜劲良曾介绍,美图影像与设计产品业务中每个产品的毛利率在70%~75%之间,而Adobe去年数字媒体的毛利率达到了96%。

同样严峻的还有付费渗透率指标,国内的用户付费意愿低于国外市场,上一个阶段如此,AIGC来临后依然没有完全扭转这个现状。目前美图的整体付费渗透率为3.7%,AI赋能的生产力场景情况稍好,但也只有6%。而同期国外引入AI功能的产品平均付费率约在20%~30%以上。

美图杀进生产力工具赛道气势虽足,但还是新手。一方面在产品市场占有率上无法与Adobe这类公司相比较,另一方面美图如今推出的一系列新产品都面临着同质化的危险。

美图生态中的智能修图、AI商拍、数字人、视频剪辑、文生图等产品,单独拎出来都是一个独立的赛道,每个赛道上都充斥着大厂和创业公司。以AI商拍为例,据光锥智能了解,大部分涉足电商、营销板块的创业公司都将其作为一个考虑方向,一些早期进入的公司已经能通过服务大客户来获取行业数据,跑通商业模式。

上述所提到的问题,不仅仅属于美图,更是中国所有SaaS类公司共同的难题。差距越大,意味着可提升的空间也越大。

截至目前,Adobe已经释放出了一些积极的信号。比如,Firefly有效支撑了Creative Cloud系列产品的涨价,去年平均涨幅一下子拉到了9%,高于此前的8%、5%。

站在Adobe的肩膀上,美图能否更具有竞争力,彻底跳出“工具自卑”的怪圈,还需市场说了算。

本文系作者 光锥智能 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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