钛媒体科股早知道:巨头纷纷入局人形机器人,进入2024年后行业进展接踵而至

早上好,今天是3月19日,看得懂的财经新闻,每天知道多一点,离财富更近一点。

必读要闻一:巨头纷纷入局人形机器人,进入2024年后行业进展接踵而至

最近,北京人形机器人创新中心传来好消息,近期将发布第一代通用开放人形机器人本体。北京人形机器人创新中心相关负责人介绍,该中心主要面向人形机器人核心器件、通用本体、通用大模型、运动控制系统、工具链和开源社区等人形机器人行业短板和痛点开展技术攻关,将为整个行业打造出共性技术平台、公共服务平台以及规范人形机器人相关标准等。

进入2024年后,人形机器人行业进展接踵而至。不到一个月时间,特斯拉三次发布人形机器人擎天柱(Optimus)性能更新迭代视频;谷歌DeepMind与斯坦福大学联合推出的阿罗哈(Mobile Aloha)也两次迭代更新;沉寂许久的波斯顿动力放出一段人形机器人Atlas拾起并搬运汽车零部件的视频;Figure将其人形机器人送进了宝马工厂。随后,英伟达、OpenAI相继宣布开发机器人基础大模型。开源证券认为,在巨头纷纷入局的情况下,人形机器人的前景毋庸置疑;AI和软件加速迭代,硬件供应成为机器人量产的关键。相比AI赋能后性能得到大幅提升的认知决策系统,高可靠性、高性能、轻量紧凑、低成本的硬件获取难度更高。无论人形机器人本体厂商竞争格局如何演绎,量产都需要由可靠、低成本的硬件实现。具有强大跟随、制造和降本能力的国产供应链有望迎来利好。

必读要闻二:英伟达下一个数十亿美元级业务,或成为技术中“下一场惊人的革命”

按照英伟达自家官网的行业分类,于18日开幕的英伟达GTC大会上,有90场活动与医疗保健/生命科学相关——数目位居所有行业之首,超过了汽车、云服务、硬件/半导体等一众热门领域。“有人说,我们是英伟达下一个数十亿美元级业务,”英伟达医疗保健副总裁Kimberly Powell日前在一次采访中如是表示。她表示,英伟达的目标是为更多生物技术公司提供芯片、云基础设施与其他工具。

一举将英伟达捧上“算力之王”宝座的是GPU,但过去两年以来,其风投部门很大一部分投资都流向了药物研发——单是2023年,英伟达就投资了8家药物发现初创公司。作为英伟达的掌舵人,黄仁勋已经一次又一次地将数字生物学称为技术领域中“下一场惊人的革命”,他还在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,人类生物学才是未来。中邮证券认为,医疗健康是人工智能技术率先实现规模化应用的主要领域之一,目前人工智能技术(AI)已实现在疾病辅助筛查与诊断、临床治疗辅助决策、药物研发、医学研究、医疗信息化等多个环节的全面渗透,其细分应用场景十分广泛,多维触达医药行业的药品研发、药品生产制造及医院端诊疗等全产业链。

必读要闻三:华为P70相关创新有望带动产业链新一轮机遇

机构指出,去年Mate60系列的发售,被视为华为重回手机市场的开头炮;展望4月份,华为P70系列发布备受期待,华为P70发布在即,相关创新有望带动手机产业链新一轮机遇。

华为手机自从去年“回归”后,一路高歌猛进。Counterpoint数据显示,今年前六周华为手机销量暴涨64%,排名也上升至第二名,和排名第一的vivo的差距仅剩下1个百分点。对于华为销量的增长,有媒体报道称,目前更多的增长还是来自于华为Mate60系列,虽然二级市场的加价基本抹平,但仍有部分版本还能加价5、600元。至于新发布的Nova,也起到了一定作用,后续借助中端市场的发力,将会进一步推动华为手机销量的高速增长。长城证券邹兰兰认为,华为回归有望重塑国内中高端手机市场竞争格局,推动行业重现活力。

必读要闻四:亿航智能2023年四季度阴霾渐退,订单量增大带动业绩改善

在连续两年业绩下滑的阴影下,亿航智能(EH.US)于2023年Q4迎来了转机——实现营收5660万元,同比增长260.9%,环比增长97.8%。亿航智能首席财务官杨嘉宏公开表示,“有信心保持这一积极势头和持续增长。”财务状况转好,主要得益于其自主研发的无人驾驶载人航空器EH216-S,成功获得中国民航局颁发的全球首张无人驾驶载人eVTOL航空器的型号合格证和标准适航证。在这个消息的刺激下,下游客户对EH216-S的需求激增。

2023年四季度以来,不仅是销量攀升,亿航智能与深圳宝安区、罗湖区、广州黄埔区、合肥市、无锡市等多个地方政府达成战略合作,也在多地建设布局了eVTOL运营点。西南证券叶泽佑认为, “低空经济+”应用场景丰富,当前低空经济+物流是商业应用中最广泛的场景之一,与传统物流配送方式相比,其具备方便高效、节约人力成本、减少安全隐患等诸多优势,极大地提升了配送效率。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.03.19

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