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7000亿,孙正义正式宣战

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挑战黄仁勋。

图片来源@视觉中国

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钛媒体注:本文来源于微信公众号投资界(ID:pedaily2012),作者 | 刘博,钛媒体经授权发布。

孙正义不隐藏了。

彭博首次披露一则震撼消息——软银创始人孙正义正寻求筹资1000亿美元(约合人民币7000亿元),用于创立一家AI芯片企业,旨在挑战英伟达。这将是自ChatGPT问世以来,人工智能领域最大的一笔投资。

而刚刚过去的春节假期,孙正义可谓赚翻了——他所执掌的ARM股价三天暴涨93%,市值一度冲破10000亿人民币。要知道,孙正义8年前用了320亿美元(约2300亿人民币)就买下了ARM。如今大手笔7000亿,倒也符合他一向的“狂人”风格。

回想两年前,孙正义从软银退隐,曾宣布要将余生的精力投到AI上。兜兜转转,他与黄仁勋终于要在正面战场相遇了。

67岁孙正义带队,宣战黄仁勋

这一次,孙正义来势汹汹。

具体来看,孙正义的AI芯片新项目暂定名为“Izanagi”, 这在日本神话中寓意着创造与生命之神,且后3个字母AGI,恰恰是通用人工智能(Artificial General Intelligence)的缩写。不难看出,孙正义对于AGI秉持着十分坚定的信念,同时雄心也展露无遗。

更多细节流出——孙正义此前曾试图投资另一家AI大模型科技公司,并要求该公司负责人帮助建立一家合资芯片企业,但遭到了拒绝。于是,孙正义干脆亲自出马,直接带队领导“Izanagi”项目。

据悉,孙正义目前正考虑的一种合资方案是,由软银提供300亿美元,剩余的约700亿美元则可能来自中东的投资机构。该方案的可行性在于,孙正义与中东财团之间关系融洽,此前的软银愿景基金就得益于中东金主的重注。如若最终成功,这笔投资将远超微软对OpenAI的100多亿美元投资,“Izanagi”有望一举成为AI芯片领域的新巨头。

毫无疑问,孙正义将与黄仁勋展开正面交锋。在当下AI算力需求激增的背景下,英伟达推出的A100、H100等高算力芯片一直供不应求,成为AI芯片领域的绝对领导者,占据全球高达90%的市场份额。

而孙正义在将精力集中于芯片设计公司ARM后,一直期冀后者能在AI领域发挥更关键的作用,但ARM的技术主要围绕CPU。因此,“Izanagi”的推出显得至关重要,可以与ARM形成互补,共同探索不同类型的AI芯片。

这当中还有一个小插曲——孙正义与黄仁勋本应成为合作伙伴,二者曾险些联手缔造出半导体最大并购案,当年英伟达要以高达660亿美元估值买下ARM,但这笔交易最终因为客观原因遗憾告吹。没想到,两人很快就要在英伟达的主战场兵戎相见了。

实际上,孙正义已不止一次在公开场合强调AGI的重要性。去年6月,在软银年度股东大会上,孙正义直言软银将结束相对休眠的状态,并在AI领域发起进攻。同年10月举办的软银世界企业大会上,孙正义发表演讲称,作为一种 “在几乎所有领域都超越人类智能的AI”,AGI将在10年内成为现实。

在孙正义看来,他相信AGI将比所有人类智能的总和还要聪明十倍,在制造业、交通业、制药业和金融业等领域造成广泛影响,生成式人工智能的发展速度已经在某些领域超越了人类智能。同时,他还在演讲中提到了超级人工智能(ASI)的概念,预判其将在20年内实现,并比人类智能高出1万倍。

不仅如此,在孙正义的带领下,软银正自上而下全面拥抱AI。最显著的一个例子——软银在内部开展了一个关于使用AI的创意竞赛,奖金高达1000万日元。据孙正义透露,该竞赛已经收到了超过10万个创意提交,公司已为其中超过1万个创意申请了专利。

种种迹象显示,孙正义对于AI的投入已经到了狂热的程度。

坐拥新万亿市值,孙正义刚打赢一场翻身仗

孙正义现在底气十足。

春节前夕,软银旗下的ARM刚交出一份亮眼成绩单——最新财报显示,ARM第三财季(10月-12月)调整后运营利润3.38亿美元,预期为2.744亿美元;总营收8.24亿美元,预期为7.60亿美元;预计当前财季营收8.5亿-9.0亿美元,预期为7.785亿美元;整个财年调整后每股收益预计上调至1.20-1.24美元。

受此影响,ARM当日盘后一度暴涨42%,并从2月8日开始至2月12日收盘三个交易日,股价大涨93%,最高市值一度突破1600亿美元,最新市值则为1319亿美元(约合人民币9488亿元)。目前软银对ARM的持股比例依旧高达90.6%,这部分股权价值占软银净资产的32%,已经是软银投资组合中最大的单一资产。

看到ARM飙升的股价,孙正义终于能长舒一口气了。回想去年9月上市时,ARM市值仅有652亿美元。彼时,孙正义原本可以把发行价定得更高,但为了ARM首日股价的表现好看一些,最终维持原来定价区间的最高发行价格51美元/股。

而上市这一刻,孙正义足足等了7年。

时间回到2016年的一个夏夜,孙正义在他位于加州伍德赛德的豪宅中举办宴会,与会者中便有ARM时任CEO西蒙·塞格斯。“孙正义当时追问我,如果没有金钱的限制,我们的技术能创造出多少设备?”塞格斯被这样的思考方式惊讶到了。

几天后,塞格斯在办公室里接到了来自东京的电话,正是孙正义打来的,后者表示要马上见到他和ARM董事长斯图尔特·钱伯斯。尽管当时钱伯斯正在地中海的一艘游轮上休假,但孙正义却不想再等了,直接派了私人飞机接上赛格斯,并说服钱伯斯将游轮停靠在马尔马里斯港。

开门见山,孙正义一见到两人就直接开口表明,他今天前来不为别的,他想要收购ARM,而且是100%收购。随后,孙正义给出了一个令ARM董事会难以拒绝的价格——320亿美元,这要比ARM当时的市值高出43%。几乎没有人能够拒绝这个报价,不出意料地,这笔交易在两周内就搞定了,华尔街再次惊叹孙正义的大手笔和速度之快。

转眼来到2020年4月,彼时软银已开始深陷亏损泥潭,不得不将ARM摆上了货架,以寻求缓解财务压力,最终只剩下英伟达还留在谈判桌上。在交易告吹后,软银很快启动了ARM独立IPO的准备工作。

为此,孙正义押上了一切。在2022年11月的财报电话会议上,他宣布以后将不再主持软银的财报会议,在软银退隐。彼时孙正义坦言:“我是一位好斗者,不是一个擅长防守的人,因此接下来的几年,我想把精力集中在ARM身上。”

如今,凭借着ARM一战,孙正义似乎又找回了昔日“投资狂人”的感觉,这场翻身仗打的着实漂亮。

2024第一个王炸:AI杀疯了

AI的战火还在燃烧。

就在大年初七凌晨,大洋彼岸的OpenAI抛出了一个王炸——文生视频模型 Sora,它可以根据人们的文本描述生成原始高清视频。根据OpenAI的官方简介,Sora可以制作长达60秒的视频,视频包括了高度清晰的场景、复杂的镜头动作,并可支持多个角色的创作。

谈及Sora模型的意义所在,OpenAI 在官方博客结尾指出,“Sora 作为能够理解和模拟现实世界的模型基础,我们相信这一能力将是实现 AGI 的重要里程碑。”

而OpenAI的演示视频一经放出,让整个AI圈大为震撼。云计算公司Box创始人兼 CEO 列维在 Sora 发布之后感慨道,“如果有人还担心AI进化速度会变慢的话,我们又一次看到了完全相反的典范。”同样,此前备受追捧的AI视频公司Runway的联合创始人、CEO瓦伦祖拉也直言:“Game On(比赛开始了)。”

原阿里巴巴副总裁、Lepton AI公司创始人贾扬清称赞道,“真的非常牛”,他认为Sora的问世可能会给对标OpenAI的公司带来一波被大厂收购的机会。360创始人周鸿祎则表示,Sora的诞生意味着AGI实现可能从10年缩短至一两年。

殊不知,OpenAI CEO奥特曼还有一个更加野心勃勃的计划——他正与包括阿联酋政府在内的中东财团谈判,目标是筹集5万亿-7万亿美元资金,在未来几年内建造数十家芯片制造厂。形成鲜明对比的是,去年全球芯片销售额也仅为5270亿美元。

奥特曼推动这笔庞大投资的背后原因,在于他长期关注AI芯片的供需问题,曾表示AI芯片的限制阻碍了OpenAI发展,经常抱怨没有足够的GPU来支持OpenAI探索AGI,也抱怨过英伟达芯片的成本问题。

在刚刚举行的世界政府峰会上,英伟达CEO黄仁勋专门回应此事,“你不能只假设会购买更多的电脑,你还必须考虑到电脑会变得更快,因此需要的总量并不那么多。”显然,黄仁勋并不看好奥特曼的宏伟计划,他甚至还打趣道,7万亿美元“显然可以买下所有GPU。”

当然,一家独大的英伟达也并未歇着。根据瑞银分析师分享给投资者的备忘录,英伟达大幅缩短了AI GPU的交付周期,从去年底的8-11个月缩短到了现在的3-4个月。不仅如此,英伟达股价也仍在一路狂飙,最新市值高达1.79万亿美元。

中国的AI创业者们同样摩拳擦掌。春节前夕,抖音集团CEO张楠宣布自己辞去集团CEO一职,未来将把主要精力聚焦于剪映业务,并带队寻求在AI辅助创作上有所突破,即将推出一个AI生图和视频的产品。

历史的河流浩浩荡荡。眼下我们正身处一个AI新时代的开始,尽管这场征途注定艰难且漫长,但没有人愿意缺席。正如孙正义所言,“要么采用AI,要么落后。”

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