必读要闻一：机构预期行业将大幅反弹，全球半导体销售额今年或创历史新高

美国半导体产业协会（SIA）预测，由于产业各领域对芯片的需求增加，今年全球半导体销售额将大幅反弹13.1%，来到近六千亿美元，创历史新高。

财信证券认为，半导体市场正在回暖，预期2024年将迎来较大反弹。具体看，1）2023年半导体市场收缩，但月销售额正在回暖。2023年1-11月全球及中国半导体销售额较去年同期分别下降13%、21%，但月度销售额在3至11月连续9个月实现环比增长。中国半导体市场正在经历与全球相似，但幅度更大的波动，未来有望迎来有力反弹。西部证券指出，中长期看，中国大陆芯片自给率还较低，本土晶圆代工产能远未满足需求，具备较大扩产空间，本土半导体设备厂商成长空间广阔。

必读要闻二：跨境电商成为推动经济高质量发展的新增长点

据报道，当前在传统贸易承压的背景下，跨境电商作为快速发展且具有明显带动作用的外贸新业态，显示出强劲的增长动力和市场竞争力，已成为激发对外贸易活力、推动经济高质量发展的新增长点。

跨境电商以提升交易效率降低成本为目的，本质是国内供应链与海外需求的匹配。至2022年我国跨境出口电商规模已达12.3万亿元，出海电商历经库存积压、亚马逊封号潮、流量红利消退等影响已进入高质量发展期。当前，电商平台格局迎来竞争拐点，传统电商巨头走向多平台分流，新兴平台崛起之下，跨境交易成本与效率迎来更优解。东吴证券指出，跨境电商物流环节费用较高，跨境物流行业空间大，有望分享消费品出海红利。物流运输是跨境电商企业的一个比较大的成本项。根据运联智库预计，2023年跨境电商物流出口市场规模约为7563亿元同比+11%。其中，2022年第三方+自建海外仓的市场规模高达705亿元。预计，未来跨境物流行业将伴随我国消费品跨境出口一同实现较高增速。

必读要闻三：人形机器人再迎新进展，其是代表新质生产力的新兴产业之一

在走进千家万户之前，波士顿动力的人形机器人先给自己在工厂找了一份工作。在这家机器人先锋公司最新发布的短视频中，其人形机器人Atlas抓起了比自己手臂还粗的汽车支柱，搬运到目标位置。该演示不仅体现了Atlas的物体识别能力，还展现出该机器人较好的运动控制能力。

机器人是人工智能技术与制造业实体经济深度融合的重要领域。近年来，我国机器人产业发展迅猛，工业机器人装机量全球第一，制造业机器人密度达到每万名工人392台。随着大模型等多项技术的发展成熟，代表工业机器人升级方向的人形机器人已经成为打造未来产业、发展新质生产力的热门领域。人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的又一颠覆性产品。据国际机器人协会预测，2021年至2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。

必读要闻四：2024年春运拉开帷幕，呼吸道疾病感染风险加大

记者从北京市疾控中心获悉，北京近期呼吸道传染病以流感为主，预计近期将继续呈现流感、新冠等多种呼吸道疾病交替或共同流行态势。

专家研判认为，冬季是呼吸道疾病高发季节，随着2024年春运拉开帷幕，人群流动和聚集性活动增多，呼吸道疾病感染风险加大。冬春季我国将继续呈现多种呼吸道疾病交替流行或者共同流行的态势，短期内以流感病毒为主。民生证券指出，呼吸道感染人数多、分布广、病程短的特点要求门诊检测速度快、门槛低，而其混合感染比例高、症状类似而用药不同的特点要求临床多进行联合检测。在当前流感持续高发的现实背景下，看好流感及肺炎领域进行POCT联检产品布局的相关投资机会。作为治疗及控制流感的重要手段，奥司他韦、玛巴洛沙韦、扎那米韦、帕拉米韦等抗病毒药物发挥着重要作用。海通证券表示，流感流行趋势下，关注疫苗及药物相关需求。

2024.02.8

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