政策/指数晴雨表

1、工信部：去年我国汽车出口491万辆，首次跃居全球第一

1月19日，国新办举行新闻发布会介绍2023年工业和信息化发展情况。工业和信息化部副部长辛国斌介绍，2023年，我国汽车全年产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高，连续15年保持全球第一。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。

2、美国防部被禁止采购六家中资企业电池，中美企业合作尚未被影响

据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会将禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能在内的6家中国企业生产的电池，禁止时间自2027年10月起。这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分。

尽管美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”，但企业界商业合作尚未受到影响。报道称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚迪。

热门行业观察

1、中国汽车品牌在俄罗斯市场取得显著增长，前十汽车品牌中企占六席

2023年，中国汽车品牌在俄罗斯的汽车市场取得了显著增长，成为该市场的主流品牌之一。据俄罗斯分析机构Autostat的数据，中国汽车品牌在俄罗斯前十大销售品牌中占据了六个席位。

中国品牌奇瑞、哈弗、吉利、长安、欧萌达和星途在俄市场的销量占比接近一半，共计约49.8万辆。其中，奇瑞以11.9万辆的年销量位居中国品牌之首，市场份额达11.2%。哈弗品牌以11.17万辆的销量位列第三，市场份额为10.6%。这些品牌在2023年的市场份额均实现了超过200%的同比增长。

据Autostat预测，2024年俄罗斯的汽车销售量将进一步增长，中国品牌有望在高端市场占据重要位置。中国汽车出口俄罗斯的整车量在2023年1至11月达到84.1万辆，使俄罗斯成为中国汽车出口的最大目的地。

2、IDC：2023年全球智能手机市场同比下降3.2%，苹果超过三星成为市场第一

1月16日，IDC 发布数据显示，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，这是十年来最低的全年出货量，主要受到宏观经济挑战和年初库存量增加的影响。

2023年智能手机市场份额排名前五的的品牌分别为苹果、三星、小米、OPPO 和传音，其中传音出货量同比增长最多，为30.8%。

新兴市场动态

1、越南电子商务市场2023年强劲增长，面临监管挑战

2023年，越南电子商务市场实现显著增长，市场规模达到205亿美元，年增长26%，占国内总收入的8%，其中胡志明市成为全国电商规模最大的城市。越南在东南亚网购市场占有15%的份额，7700万互联网用户的数字化转型推动了在线商务的强劲增长。

尽管电商平台如Tiki通过直播等新形式蓬勃发展，但电商市场亦面临监管挑战，如假冒伪劣商品和身份管理问题，胡志明市2023年已处理77起违法案件。为应对这些挑战，越南正加强电商监管，建立数据库，并强化税收监控。

2、比亚迪将投资13亿美元在印尼建厂，印尼最终迎来新能源车领军者

继在印尼交付商用大巴车之后，比亚迪于1月18日正式进军当地乘用车市场。比亚迪称，1月18日的启动仪式是比亚迪在印尼的首次亮相，将活跃印尼乘用车市场，并确认印尼作为比亚迪长期全球业务扩张版图的一部分。

印尼经济统筹部部长 Airlangga Hartarto 当天表示，比亚迪将投资13亿美元在印尼建设产能为15万辆汽车的工厂。当天，比亚迪在印尼推出了三款电动汽车。

据钛媒体「出海参考」统计，目前已经进入印尼市场的中国新能源汽车包括比亚迪、五菱、奇瑞汽车、赛力斯（东风小康）、哪吒汽车、长城汽车等。其中，除长城汽车外，均已在当地建厂生产。此外，据了解吉利汽车正在深入考察印尼市场。

3、2023年东南亚消费者电商APP使用时间降低

根据data.ai发布的《2024年移动市场报告》报告，2023年，全球平均花在电商APP上的时间同比下降1.1%，而东南亚更为明显：新加坡为6%，印尼为14.5%，泰国为16.2%。

以印尼为例，2023年，印尼人在电商APP上花费的时间96亿小时，2022年则为112亿小时。与疫情期间的2020年相比，2021年的时长增长了50.8%，从68亿小时增加到103亿小时。

据了解，本次东南亚移动市场被统计电商App包含了Shopee、Lazada、Temu、SHEIN、TikTok Seller等应用，但未包含TikTok。

平台动态一览

1、Shopee推出2.2 Live & Video Mega Sale活动，重塑在线购物体验

Shopee在其即将举行的2.2 Mega Sale活动中，将推出一系列特别促销，提供创新的在线购物体验。Shopee Indonesia的品牌管理与数字产品主管Daniel Minardi强调，这次活动不仅致力于为用户带来全新的购物体验，同时也为本地品牌和中小微企业的平台加强它们的市场策略并增强产品魅力。

随着科技的进步，购物偏好的多样化正逐渐改变，其中实时互动和视频内容创作成为新的趋势。Shopee Live和Shopee Video的流行，证明了用户对于这种新型互动购物方式的高度兴趣。

2、Temu正式进军南非市场

拼多多旗下跨境电商Temu于1月17日正式上线南非站点，成为该平台进入的第49个国家。Temu已迅速覆盖全球多个地区，其全球访客量达4.67亿，位列全球第二，仅次于亚马逊。

在南非，Temu采用了熟悉的大额优惠券满减活动和包邮服务，与当地第三方物流服务商Fastway合作，提供6至20天的送货时间。预计到2025年，南非将成为非洲最大的电商市场。Temu在南非面临来自非洲第一大电商Jumia、Bidorbuy和SHEIN等平台的竞争。

3、SHEIN2023年升级改造供应商厂房43万平方米

近日，SHEIN 年度供应商大会召开。截至2023年底，SHEIN 已累计帮助超130家合作供应商工厂43万平方米的厂房实现了升级改造，全年开展全链路培训超620场。

2023年上半年，SHEIN 宣布5年投入5亿继续深化供应商赋能工作，并建立了首个服装制造创新中心持续输出柔性供应链标准。

4、Tokopedia与TikTok联手后商品交易额爆发式增长

近日，Compas调查了合作后TikTok Shop与Tokopedia这两大电商平台的销售变化情况。

Compas提到，虽然目前Tokopedia并未公布2023年第四季度或在加入TikTok后的详细销售数据，但去年双12期间，Tokopedia平台的快速消费品销售额实现了爆发式增长。

数据显示，2023年的双12大促期间Tokopedia平台快速消费品销售额增长214%，日均销售额达到470亿印尼盾至690亿印尼盾。

服务生态动向

1、菜鸟联合速卖通春节跨境备货量同比激增600%

在2024年初，菜鸟与速卖通联合推出了一系列针对春节的跨境物流服务，帮助商家在春节期间轻松应对海外订单。

其中，速卖通全托管和半托管商家可提前备货至菜鸟优选仓，该服务允许商家提前备货，订单通过平台自动处理，无需额外操作，实现全程自动化处理。截至目前，菜鸟优选仓备货量相比去年同比增长了600%。

此外，菜鸟还提供了“空中加油”服务，包括仓库揽收与发货并行，以及即时送货服务，覆盖华东、华南等22个城市。这些措施预计将在春节期间引发一轮新的购物热潮，并为跨境电商行业带来开年的“开门红”。

2、马士基与赫伯罗特将展开合作，航运联盟格局迎来重大变化

2024年1月17日，航运巨头马士基宣布将与赫伯罗特开始长期的运营协作计划“双子星”，预计从2025年2月启动。这次合作将涉及约290艘船舶，总运力约340万标箱，标志着全球第二和第五大航运公司之间的重大联盟。

此举预计将对全球集装箱航运市场产生显著影响，提高服务效率并优化航线网络。双方计划共同运营26个干线服务，覆盖主要贸易通道，包括跨大西洋和多个亚洲至美洲、中东、地中海及北欧的航线。

此外，马士基和赫伯罗特还将在全球范围内的穿梭服务和码头中转服务体系中合作。