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文｜万点研究，作者｜晓楠，编辑｜程墨

人类从未停止过“上天、入地、下海”的想象与努力。动画片《爱、死亡与机器人》里，会发射激光、甚至拥有自主意识的扫地机器人和主人争论物品摆放位置的场景令人印象深刻。

当“Sally”们（1953年，科幻大师阿西莫夫《Sally》笔下的智能汽车）真的走上了街头，智能家居、智能穿戴设备、元宇宙先后融入人们生活，我们感叹于梦想照进现实的速度，原来可以这么快。

但似乎，还有哪里不太对。

我们在科幻作品中，很少看到主人公因为频繁重设设备、反复发出指令而烦心。但在现实世界，我们却经常感叹：智能设备比普通款还难用。

另一幕是，扫地机器人像一个未脱离襁褓的婴儿，时刻都需要人为的干预。

今年双11期间，各大电商平台不再比拼GMV战报，反而是品牌战报刷屏，这里面却鲜有扫地机的身影。作为行业“双龙头”，科沃斯和石头科技官方均没有公布战报，而去年同期，科沃斯交出了18.9亿，同比增长20%的成绩单。

反倒是在赛道里排名靠后的云鲸智能、追觅科技高调晒出双11战报。云鲸11月1日公布，云鲸全渠道累计支付金额突破3.5亿元，各平台同比增长31%；追觅11月12日公布，“双11”期间追觅全渠道销售额突破21亿，同比增幅达100%。

在业内人士看来，“旧人低调，新人高调“短时间内并不代表行业格局的改变，在下一轮功能迭代周期到来之前，行业格局仍较牢固。但扫地机器人赛道经过两年的高速发展，已进入“高增长不再、净利润下滑”的阶段。

根据科沃斯2023年第三季度报告显示，第三季度，公司实现营收33.87亿元，同比增长2.58%；归属于上市公司股东的净利润1961万元，同比下滑92.00%；扣非后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1611万元，同比下滑93.93%。

从盈利能力角度来看，今年前三季度，科沃斯明显处于增收不增利的状态。单第三季度，科沃斯归属净利润与扣非净利润下滑幅度达到了九成以上，创最近四年新低。

另一边，曾经的千元大牛股石头科技虽然最新一季业绩尚可，但目前股价相较高点已经跌去近八成，今年以来遭到多位股东减持。

我们不禁思考，当前，消费者对扫地机器人是否失去了兴趣？“以价换量”的效果如何，以及要持续多久？扫地机下一轮功能迭代周期何时到来，出海寻找新增量和开发新品类洗地机能否成为新的增长极？

01 扫地机器人漫漫进化路：简单-复杂-简单的循环

扫地机器人的行业发展历程可以分为四个阶段，主要是前期导入期、导航革新期，清洁避障期和多功能集成器。

扫地机器人发展路径

导入期主要是在2010年之前，1996年瑞典伊莱克斯制造出世界上第一台量产的扫地机器人——三叶虫，具备基础扫和吸的功能；2022年美国科技公司Irobot公司推出了robot机型，同样为圆饼的机身，并配置了边刷边实线三段式清洁功能，其次是导航能力有所提升，并通过随机算法实现了螺旋式清扫的功能，使扫地机器人的清洁功能和续航本质的提升。2005年Irobot 推出了scope机器人可以实现吸尘、拖地、杀菌，但是此时尚不具备避障功能，随机性也比较强。

第二个是导航革新企业，主要是2010年到2017年，导航的算法出现了颠覆式创新，2010年Neato推出的首台搭载LDS+SLAM算法的扫地机产品，作为一大颠覆式革新开启了行业的二次增长，扫地机器人开始由随机清扫进入规划式清扫时代。2015年，iRobot推出全球首款vSLAM导航产品，进一步丰富导航能力。2016年国内石头科技凭借自研的搭载LDS+SLAM扫地机产品且仅售1699元的极致性价比，推动国内扫地机产品的亮眼增长。

第三个时期就是清洁续航时期，主要在2018年到2020年，避障功能持续优化，已经可以实现APP操作，扫拖一体成为中高端扫地机器人的必选功能。此外，已经有了初步的人工智能识别障碍和3d成像算法，相比之前避障功能已经大幅度提升。

第四阶段就是2021年至今的多功能集成阶段，这个阶段扫地机器人向全能型基站开始发展。2021年科沃斯X1首创五合一全能基站，集自动集尘、自动回洗拖布、自动补水、银离子除菌以及热风烘干为一体，同时引入“YIKO”AI语音助手。2022年9月，科沃斯推出X1 OMNI升级版X1 Pro OMNI，新增上下水、自动添加清洁液的同时，也对避障、最大吸力等性能进一步增强，凭借九合一基站成为最贵的机型。

纵观扫地机器人历史发展的四个阶段，扫地机器人的形态功能都可以拆分为可选和必选两个方面。随着技术的发展和下沉，可选功能也逐渐被用户所接受也成为下一个时期必备的配置，随着扫地机器人不断迭代，扫地机器人的成长周期已经不断缩短，同时原有功能的成本开始不断压缩。

02 是人工智能，还是人工智障

有人觉得，扫地机器人虽然号称“智能”，但看起来并没有那么智能，甚至有人把扫地机器人讥笑为“智障机器人”。

其他家电出的BUG可能是短路了，烧坏了；扫地机器人出的BUG是，越得过门槛，越不过地上的线圈；吸得起地上的面粉，却被头发丝缠住。

根据小红书的反馈，对中产阶级来说，花几千元甚上万元买扫地机器人和洗地机，原本目的是为了能解放双手，然而理想很丰满现实很骨感。很多花重金购买的扫地机器人，让不少中产阶级失望了，很多网友在小红书上吐槽扫地机器人就是一个小祖宗，4000多元的扫地机器人还不如一个300块钱的拖把。

扫地机器人在识别障碍物和物体的时候，还经常出现识别错误的问题。

11月6号，江苏省产品管理技术中心缺陷分析实验室召开了扫地机器人研究成果发布会，在发布会中指出了目前扫地机器人可能存在的安全隐患。

根据江苏实验室发布的数据显示，此次实验室购买了25批次的产品，涉及6个主流品牌，11个批次存在结构耐燃和耐热项目上的安全隐患，其中3000元以上的产品不合格率已经超过了三成。然实验室没有公布具体品牌，但是基本上覆盖了目前市面上的主要品牌。

在新浪黑猫的投诉中，关于扫地机器人的投诉就超过了5000条，可以说扫地机器人是投诉的重灾区了。其中涉及的问题包括货不对板、产品质量、售后不佳等问题。涉及的品牌有科沃斯、石头科技、小米、追觅等知名的扫地机器人厂家。

目前扫地机器人还不够智能，仍然处于发展阶段，现在的扫地机器人并不能满足中产阶级的真正需求。

但是，这两年扫地机器人的价格却一直在水涨船高，从2019年的1500元左右涨到去年均价3200元左右。头部的几家核心产品如科沃斯、石头科技的售价都在5000元左右。

面对这种高价低能的现状，很多扫地机器人要么家里吃灰，要么就被重新低价转售。在二手交易平台“闲鱼”上，就有大量转让扫地机器人的信息，基本上都是打骨灰折。

总体上来看，扫地机器人的产品质量，还是使用体验，仍存在很多问题。或许这就是国内扫地机器人上市企业股价一直处于低迷状态的根本原因。

03 格局分化，性价比或成“终极武器”

根据扫地机器人最新发展来看，扫地机器人行业的新品定价已经出现了分化。

截至2023年10月，6个头部品牌相继发布了新的扫地机器人新品。主要厂商都面临着行业下行趋势，不同的厂商选择了不同的路线。

一是高端路线，科沃斯和寻觅推出了高端和新品科沃斯X2系列和寻觅X30 Pro系列，均价就在5000元以上。选择中低端性价比路线的如石头 Pro系列，定价在4000左元左右，海尔的h12和美的v12价格都在3500元左右，从终端数据上来看，性价比的产品更受市场的青睐。

伴随着这个过程，行业龙头的市场份额出现了分化，科沃斯的高端路线使其市场占有率下降，石头科技的高性价比模式，助力石头科技市场份额的提升，同时追觅在这个过程当中也得到了较快增长。在10月的单月销量中，石头科技市场占有率已经达到了23.39%，相比往年提高了近4%。而追觅通过高性价比的扫地机器人人海战术已经有了很大的成果。从十月份的单月销售数据来看，追觅扫地机器人的市场占有率已经到达了17.78%，相比去年增加了7.37%。

所以，根据以上情况，我们可以得出一个结论：扫地机器人正在保持均价下行的趋势，未来降价或许已经成了行业未来发展的方向，2024年之后，扫地机器人市场必定是围绕着降价展开新一轮市场竞争。

在单价下降和渗透率上升的过程中，各家厂商的技术和规模优势成为企业的终占领市场的关键因素，目前扫地机器人的价格都比较贵，3500元以上的价格还有较大的下降空间。

如何把握好价格和技术之间的平衡是每一个扫地机器人企业面临的最大问题。

技术层面，除主机形态、清洁能力、续航能力改变不大之外，未来发展的重点在于扫地机器人的导航能力，尤其是人工智能的识别技术、扫地机器人和APP之间的连接能力。这其中语音助手和视讯通话功能未来大概率从可选功能升级为必选功能。

集成式基站功能

现在的LDS SLAM的导航技术路径包括定位，建图和路径规划，通过激光测距，传感器惯性测量，传感器的算法，构建出户型之后再根据户型进行定位。而未来双目vSLAM技术有望代替现在LDS SLAM的方案，可以兼顾导航和避障双重功能。同时，根据算法规划出智能和高效的清扫路线，再通过摄像头对周围环境进行图像采集，最终做出导航决策。

其中，石头科技正在对激光雷达技术进行结构化升级和发展，以提高导航技术的稳定性和可靠性。在技术层面不断强化SLAM算法，通过CPU和GPU协同发展的技术，使SLAM的算法能够在性能较低的处理器上实现实时定位和传输信息，兼顾了成本和效率，实现了更高精度的建图效率和更远的探测距离，且具有很强的抗干扰能力。

石头科技的技术方案

在避障方面，3D结构光的辅助独立实现避障功能，AI识别技术成为了行业龙头布局的重点技术。之前市面上大多数产品的避障技术源于2018年采用的红外感知系统和超声波感知系统，实际的避障能力有限，导致中产阶级所说的避障能力较差的问题。

从2019年起，业内开始研究自主智能避障和场景识别功能，结合传感器和AI技术，实现更加优化的避障效果。AI技术就是通过海量的数据对物体进行分析理解，识别不同的目标和对象，和目前智能驾驶汽车研究的模式类似。但分析的难度相比智能驾驶汽车要更小一些。

现阶段这个技术只有科沃斯和石头科技等少数高端的品牌具有避障算法的自研能力，其他的品牌未来随着AI算法的逐步完善，未来有望在更多的扫地机器身上实现独立避障功能。

04 扫地机的天花板

有一个很现实的问题，需要科沃斯等清洁家电品牌去深思——扫地机器人的迭代，能带来多少增量？消费者会不会追新？

这个问题如果换成问消费者，答案会很现实：家里的扫地机器人能用就用，不能用就修，实在修不好了，或许会换个品牌买——毕竟使用年限跟产品质量直接挂钩。

一台动辄两三千，高端的卖到七八千近万元的扫地机器人，有几个人舍得勤换？

相对应，类似扫地机器人这样的产品，使用寿命起码按年算，3年保修是最基本的硬条件。

这就造成了一种现象，从价格上来看，扫地机器人的价格普遍较高，但实际技术含量略显不足。从使用频率和需求硬度来说，又并非频繁刚需。

这就意味着类似扫地机器人这样的清洁科技产品，通过技术革新带来的市场竞争力，无法在短期内变现。意味着，扫地机行业天花板肉眼可见的要低。

以致2020年-2021年火了一波之后，销量开始下滑，增速放缓。大多数在这期间买过一个类型产品的消费者，时至今日不会再购买同一类产品。

今年，科沃斯的营业收入增长严重滞后于同行，市场占有率被侵蚀：扫地机卖不动了？

据科沃斯半年报数据，以基站产品为例，2023年上半年，基站产品线上零售均价为3788元，较上年同期下降8.4%；线下零售均价为4457元，较上年同期下降15.7%。其中全能型产品价格调整最为显著，线上零售均价为4097元，较上年同期下降20.6%；线下零售均价为4534元，较上年同期下降22.4%。

据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年上半年，洗地机线上零售均价为2436元，较上年同期下降536元；线下零售均价为3413元，较上年同期下降69元。

科沃斯列举这些行业数据，一方面是为了说明自身业绩不振是行业整体形势不好，另一方面也侧面说明，扫地机这个行业内卷时代已经开始。

科沃斯半年报显示，公司上半年营收71.44亿，同比增速从去年的27.31%大幅下滑至4.71%；净利润5.84亿，同比增速从去年3.15%下滑至-33.4%，如下半年没有起色，公司也将面临连续两年下滑的窘境。

从财务数据来看，科沃斯呈现“毛利下降、库存升高、销售费用过高且效果较差”的特点。

首先，科沃斯毛利率从2020年的51.41%、2022年的51.61%下降到今年前三季度的48%，毛利率同比下降3.5%。

由于石头科技选择高性价比路线，销量上升规模效应带动成本下降，最终其毛利率有所提升。从去年的49.26%提升至前三季度的54.34%。

科沃斯的销售费用增长20%，且营收占比30%的情况下，营业收入仅增长4%。根据半年报，销售费用近60%是广告费用，15%是平台支付费，广告费用占据营业收入近20%比重。

除产品本身“鸡肋”外，科沃斯产品定价策略导致广告效果较差：科沃斯定价太高，产品力无法与其他产品拉开差距的情况下，直接导致营销效果较差。

科沃斯的销售费用明细

另外，目前科沃斯的在建工程项目为8.26亿元，占总固定资产比重为80%。从科沃斯的在建工程中我们可以看出，科沃斯的产能扩张情况速度较快，在建工程已经达到了目前科沃斯固定资产的两倍，一旦投产，科沃斯的产能必将大幅增长。

在目前扫地机器人市场规模基本稳定的情况下，未来科沃斯能否消化产能是未来的一个未知数。但可以预见的是，伴随着未来科沃斯产能的释放，未来终端消费市场的价格必定下降。科沃斯连带石头科技的毛利率也必定会下降。在扫地机器人技术不能完全解放双手之前，这个趋势并不可逆转。

科沃斯的在建工程细则

05 扫地机器人和“人形机器人”，谁更能打？

“五行相克，能量制胜”。笔者在分析扫地机器人时，不禁想到另一个赛道——人形机器人。

今年，人形机器人的进展却可以称作神速，先是马斯克发布了optimus人形机器人的最新进展，而后我国人形机器人创业公司傅里叶机器人宣布实现世界首款量产的人形机器人GR-1。人形机器人成为了“资本新贵”。

工信部11月初印发了《人形机器人创新发展指导意见》，其中提到了要在2025年形成人形机器人创新体系，初步建立要在“大脑”，“小脑”，“肢体”等一批关键技术当中取得突破，确保人形机器人的核心部件能够有效供给，整机水平达到世界先进水平，并实现批量生产。在特种制造，民生服务等场景应用范围得到有效推广，形成有效治理的机制和手段。到2027年，要培育出2到3家的全球有影响力的生态型企业和一批专精特新的中小型企业，打造出2到3个产业发展集群，培育出新业务，新模式，新业态。同时，该指导意见也把人形机器人提高到和智能手机、新能源车、计算机同等地位的第四类重要产品。

在文件指导下，北京市在全国首先提出，要加紧布局人形机器人建设，率先建立了人形机器人产业创新中心。北京市人形机器人产业创新中心把人形机器人未来小批量生产和应用为目标，集中突破人形机器人原型机和通用型机器人、攻关人形机器人的智能大模型的关键技术，汇集了小米，傅立叶智能，优必选等国内人形机器人创新型企业。

该指导意见当中提到，要重点部署“大脑”，“小脑”，“四肢”“机体”四类关键技术。这其中，大脑提供感知和传感，包括通用型大模型，大数据收集和管理，多态感知和环境建模等技术。小脑主要面向全身的协调和精细化作业等方面需求，重点技术包括仿真建模，动力力学建模和行为控制等方面。肢体关键技术包括刚柔耦合性传动机构，高紧凑型机器人，四肢结构与灵巧手设计等技术，机体关键技术包括结构优化、高强度轻量化、材料复杂、身体结构、能源结构，感知一体化设计等方面。

可以说，人形机器人未来对目前各种单一功能机器人的冲击是十分巨大的，根据现在的技术规划，在10年左右时间基本将开始量产能做简单基本家务的人形机器人。而一个人形机器人将代替数种功能化的机器人。一旦未来该方向的技术成熟、成本可控。对扫地机器人的打击将会是毁灭性的。

针对这个未来可能颠覆整个行业的存在。在众多扫地机器人都是在原有的技术路径进行细分和产品矩阵化的时期，追觅机器人却开辟了另外一个战场，不再局限于扫地机器人和清洁机器人，而是把更多的精力布局未来的家务型人形机器人和机器狗。

有研究人员认为，在扫地机器人产品上的不断进行积累，或许是给未来人形机器人的大发展进行技术积累。未来对头部厂商来说，面对这种趋势，是选择在原有框架下继续开发，还是上升一个维度，是摆在每一个扫地机器人面前的问题。

而笔者认为，以扫地机器人的技术为基础，同时推进人形机器人的技术积累，找到各种功能性机器人的配合平衡点，真正实现解放双手，或许是未来家务机器人的终极目标。