麦肯锡中国区主席倪以理（Joe Ngai）

11月27日，麦肯锡于北京办公室举行2023麦肯锡年度媒体日，分享麦肯锡关于中国及亚洲经济、数字化及生成式AI、消费、旅游以及领导力等领域的最新洞见。此外，本次媒体日上还正式发布麦肯锡新书——《CEO Excellence：卓越领导者的思维模型》中文版。

媒体日聚焦四大主题，亚洲迈入新时代，全球挑战下的企业战略重塑；拥抱新技术，抓住生成式AI和数字化技术带来的增长红利；中国消费与旅游趋势：谨慎乐观四大主题，及穿越周期，绘制增长蓝图：卓越领导者的六大思维模式。

回望过去，中国经济的快速发展给全球和中国企业带来史无前例的增长机遇。展望未来10年，麦肯锡认为，如果一位全球CEO放眼全球寻求增长点时，他不能忽视中国。但同时，在时代新章下，中国企业的增长模式需要从过去“贝塔增长”转向“阿尔法增长”，即通过精耕细作创造高于市场平均水平的利润增长。

麦肯锡中国区主席倪以理指出， 以2021年GDP实际总量为基数，如果中国未来GDP以2%的速度增长，那么到2030年，中国GDP累计增长总量将与今天印度的GDP相当；如果以5%的速度增长，那么到2030年，中国GDP累计增长总量将相当于印度、日本和印尼的总和。

所以他认为，下一个中国，不在印度，不在印尼，也不在越南，而是仍在中国，没有任何一个经济体的体量和效率能替代中国供应链的位置，但是中国经济到了现阶段，如何才能实现5%的增速，选对“战场”是企业最重要的战略，他指出生成式AI是当前所有企业最重要的赛道之一，有望解锁万亿级美元价值，它将对所有行业产生重大影响，其中对高科技、零售、银行这三个行业的价值影响最大。

在零售和消费品行业，生成式AI将改变游戏规则，为零售和消费品行业创造4000亿至6600亿美元的价值，价值潜力占行业总收入的1.2%~2.0%。而在银行业，生成式AI将带来2000亿至3400亿美元的价值，相当于行业年收入的2.8%~4.7%。

“2023年是变革开启之年，中国企业须重构商业模式，从beta到alpha，过去敢于参与，随大流，快复制，跑马圈地、规模为王的发展模式已经是过去式了，今后要更注重修炼内功，增强研发能力，打造真正的技术优势和差异化能力，要深耕细分，要有的放矢，追求盈利性增长、现金流生成和高质量收入。”他说道。

然而，摆在转型面前的挑战也是非常大，他指出了四个关键挑战，第一，“沿用固有战法”，中国企业家过去20年取得了辉煌成就，但未来20年的制胜因素与过去的成功因素明显不同；第二，“人才和思维”，部分高管白手起家，缺少面向未来做出改变的思维模式，“下命令、强管控”的领导风格在复杂的行业环境下需要适应和调整；第三，创新成果“规模效应”，新业务规模太小，短期无法产生影响，各项变革往往半途而废，或在阻力增大时被叫停；第四，“变革的勇气”不足，任何转型都需要勇气和企业文化的深层变革，渐进主义是变革大敌，转型知易行难。

主题一：亚洲迈入新时代，全球挑战下的企业战略重塑

亚洲经济体是全球化世界的最大受益者，而眼下，亚洲正迎来一个全新的时代，麦肯锡从世界秩序、技术平台、人口结构、资源和能源系统以及资本化五个关键领域对亚洲的发展前景展开分析，指出亚洲以世界的“新多数”的地位，开启新时代，这个新多数表现为2020年亚洲制造业增加值占全球的53%，专利授予占全球的64%，中产家庭占全球的56%，一次能源消耗占全球的49%，外国直接投资流入占全球的50%。

在这样的背景下，麦肯锡全球研究院中国院长成政珉抛出了五大问题，第一，世界秩序方面，亚洲能否成功平衡安全担忧与经济发展？第二、科技平台方面，亚洲能否扩大本土创新的规模，成为跨领域技术领域的领导者？第三，人口结构方面，亚洲能否提高劳动者的生产率，以利用其人口结构的互补优势？第四，能源和资源体系方面，亚洲能否在满足能源需求的同时实现脱碳？第五，资本化方面，亚洲能否采取变革性措施以提高资本效率，并提升资产负债表的韧性？

此外，他对亚洲商界领袖的调研显示，他们中有82%对亚洲经济保持乐观态度，但他们认为企业需要根本性的变革和战略转变。

麦肯锡全球研究院中国院长成政珉（Jeongmin Seong）

主题二：拥抱新技术，抓住生成式AI和数字化技术带来的增长红利

2022年至今，从投资维度来看，全球最热门的10大前沿科技科技方向包括大数据、信息安全、生成式AI、量子计算、存储、物联网、后量子密码学、认知计算、低代码/无代码、服务网络，以金融业为例，扫描科技能力领先的金融机构，均在10大科技领域进行不同程度的布局。

生成式AI可通过提高生产效率、推动创新能力和改变竞争格局三大方式，为全球各行各业创造巨大价值。基于2022年全球经济结构，麦肯锡预测，AI整体将为全球经济带来高达25.6万亿美元的正面经济影响，而其中来自生成式AI的贡献高达7.9万亿美元，相当于当前全球GDP总量的8%。

此外，生成式AI也将显著改变未来的人才市场。预计到2030年将有高达2.2亿的中国劳动力需要进行技能升级或技能再培训，约占中国全部劳动力的30%。其中客户服务、后台支持、IT以及创意及艺术管理等职业受到的影响最大。

主题三：中国消费与旅游趋势：谨慎乐观

今年夏天，麦肯锡对中国的消费复苏持“谨慎乐观”的看法，但长期对消费企业在中国市场的长期前景仍抱有信心。

中国零售业两位数增长的时代已经结束，但消费的结构性机会依然存在。

2023年第三季度商品零售额仅同比增长3%，“双十一”销售额仅同比增长2%。相比2022年第三季度，这种增长放缓出现在各大品类，包括化妆品（3%）、服装（4%）和电器（0.8%）等。尽管10月零售额增速达7.5%，令人欣喜，但目前并无太多迹象表明中国消费将迎来根本性的趋势逆转。

然而，服务业是个显著的例外，尤其是旅游业和娱乐业。食品服务业从年初至今强劲增长19%，第三季度同比增长14%。这种高增长的部分原因在于，一是往年对比基准较低；二是消费者在餐饮和旅行方面的支出增加。

国内旅游已回升并超过2019年水平，前往港澳台的游客已接近疫情前水平（9月已达2019年水平的83%）。国际旅行仍维持在2019年水平的一半左右，主要归咎于签证限制和高昂的机票价格。从产品消费向服务消费的转变预计将持续至2024年。

虽然复苏可能慢于预期，且消费者低迷情绪或将影响未来数月的增长率，但中国市场的长期前景依然强劲。根据麦肯锡全球研究院（MGI）的模拟分析，2025年中高收入和高收入家庭的数量有望达到2亿，2030年有望达到2.6亿。高收入城市的数量到2025年将达到82个，到2030年将达到93个。不断推进的城市化和逐步推高的收入水平有望在中长期持续拉动消费增长。

此外，麦肯锡指出，过去20年，中国的消费品是赢得年轻人的布局方式，未来可能会照顾到更多消费能力更强的中年人。

 主题四：六大成功要素：穿越周期，绘制增长蓝图：卓越领导者的六大思维模式

带领企业在不确定性中创造价值是CEO的职责，但成功CEO凤毛麟角。研究表明，过去20年，30%的财富500强企业CEO任职不超过三年，40%的新任CEO更是在任职18个月内就败下阵来。随着不确定性因素增多，CEO失败的概率比以往任何时候都高。

为了找到卓越CEO的成功模式，麦肯锡新书《CEO Excellence：卓越领导者的思维模型》通过5个步骤筛选出200位二十一世纪最卓越的CEO，并花了近1年时间访谈了其中的66位。麦肯锡提出了CEO的六项关键职责：设定组织方向、经营董事会、强化组织协调、动员领导团队、管理个人成效以及连接利益相关者。并不是说只有卓越CEO才有这六项职责，真正令卓越CEO脱颖而出的，是他们对待这六项职责时的独特思维模式以及相应采取的行动。

思维模式一、设定组织方向，果敢行事（Direction-setting mindset: Be bold）

杰出CEO在制定战略方向时会为企业设立远大愿景，采取魄力之举，并提供合理资源，提高企业战略胜算。

思维模式二、强化组织协调，软实力与硬实力并重（Organization alignment mindset: Treat the soft stuff as the hard stuff）

面对“软问题”，优秀领导者能够构建统一的文化、打造稳定且敏捷的组织、培养关键人才。

思维模式三、动员领导团队，孵化一支全明星领导队伍（Mobilizing leaders mindset: Solve for the team’s psychology）

杰出CEO能认识到高管合作的重要性，他们会塑造出和谐的高管生态、打造“梦之队”并能够令团队成员间实现同频共振，从而确保高管相互配合实现企业愿景。

思维模式四、经营董事会，协助董事会成员辅佐企业（Board engagement mindset: Help directors help the business）

杰出CEO从三个角度出发，充分发挥董事会价值，从而站在巨人的肩膀上引领企业发展，他们会强化与董事会成员的信任关系，培养称职的智囊团并推进前瞻性议题。

思维模式五、连接利益相关者，从企业宗旨出发（Stakeholder connection mindset: Start with “Why?”）

在利益相关方管理方面，杰出CEO通常聚焦三个方面：彰显企业使命，聚焦沟通重点时刻，未雨绸缪应对危机。

思维模式六、管理个人成效，专注于分内之事（Personal effectiveness mindset: Do what only you can do）

CEO只有做好自身效能管理才能处理好组织方方面面的职责。出色CEO严谨安排自己的工作，将有限精力投入到“非CEO莫属”的工作中。为了做到这点，他们从时间管理、领导方式和心态调整三方面采取行动，包括：设置张弛有度的工作节奏，以理想形象以身作则，保持谦逊心态。

麦肯锡指出，过去十年、二十年间，中国企业家的使命感、责任感与勤勉程度不输国际上的知名企业家，不过他们的成长与成功也得益于过去中国庞大的空白市场，如今增速下降的背景下，对中国企业家也提出了新的要求，其中设定组织方向，一个登月级的大胆的战略方向至关重要。此外，中国企业家还需要强化组织协调能力，理顺内部的组织和流程，让人才能够响应企业家的快速决策和市场化的节奏；培育团队生态也是一个关键挑战，怎么站得高、看得远让团队发挥出合力，更好协同作战，是CEO的一个永恒挑战。